Les employés demandent à Joy si une dépense est remboursable et obtiennent une réponse sourcée de votre politique de voyage et de dépenses en quelques secondes, avec les limites et conditions exactes. Fini de deviner avant de soumettre une demande ou d'écrire aux finances pour vérifier.
Est-ce qu'un [souper avec un client et le trajet de retour] est remboursable selon notre [politique de voyage et de dépenses], et quelles sont les limites ?
Un exemple illustratif. Votre résultat dépendra de vos sources, de vos données et de vos demandes.
Voici comment votre politique de voyage et de dépenses traite un souper avec un client et le trajet qui suit, avec les plafonds et conditions qui s'appliquent à chaque partie.
Oui, le souper avec le client et le trajet de retour sont tous deux remboursables, dans les limites que votre Politique de voyage et de dépenses (VD) fixe pour la représentation client et le transport terrestre. Voici comment se décomposent les éléments de cette soirée.
| Élément | Remboursable ? | Limite / condition |
|---|---|---|
| Repas avec le client | Oui | Jusqu'à 75 $ par personne, taxes et pourboire inclus |
| Alcool avec le client | Oui | Seulement en présence d'un client ; détaillé séparément |
| Course (Uber/Lyft) vers/depuis le souper client | Oui | Déplacement d'affaires seulement |
| Trajet personnel | Non | — |
| Reçu | Obligatoire | Pour tout montant de plus de 25 $ |
Le repas lui-même est couvert au titre de la représentation client jusqu'à 75 $ par personne, taxes et pourboire inclus, selon la politique VD, section 5.2 (« Repas d'affaires et représentation »). Ne comptez que les personnes réellement à table — vous et le client — pour appliquer le plafond.
Quelques conditions déterminent si le reste de la soirée est admissible :
Une date limite à surveiller : la politique vous demande de soumettre la demande dans les 30 jours suivant la dépense ; ce souper devrait donc être soumis bien avant. Quand vous êtes prêt, ouvrez votre outil de dépenses et saisissez le repas et la course comme des postes distincts avec les reçus en pièce jointe — je peux vous expliquer ce que chaque champ exige, mais c'est vous qui soumettez la demande.
Voulez-vous que je vérifie les limites d'indemnité journalière pour un déplacement client avec nuitée, ou les règles pour réserver vols et hôtels ?
La Vérification Politique de Frais donne aux employés un assistant ancré dans votre politique de voyage et de dépenses, votre barème d'indemnités journalières et vos règles de carte d'entreprise. Demandez si quelque chose est remboursable et Joy répond avec la limite, les conditions et la section de politique exacte d'où cela provient, pour que la demande soit correcte du premier coup.
Téléversez votre politique de voyage et de dépenses, votre barème d'indemnités journalières, votre politique de carte d'entreprise et vos règles de reçus dans le Knowledge Center pour que Joy réponde à partir de vos vrais documents.
Décrivez la dépense comme vous le feriez à un collègue — « un souper avec un client et le trajet de retour » — et Joy détermine quelles règles s'appliquent.
Joy vous dit si c'est remboursable, la limite en dollars ou la condition, et la section de politique exacte, pour que vous puissiez vérifier le détail vous-même si vous le souhaitez.
Apportez la réponse au système de dépenses que votre entreprise utilise déjà et saisissez la demande avec les reçus en pièce jointe. Joy explique ce que chaque poste exige ; c'est vous qui soumettez.
Enregistrez cette demande comme commande personnalisée sur l'assistant que votre équipe utilise déjà, pour que chacun puisse la lancer en une seule étape.
Chaque réponse nomme la section de la politique VD d'où elle provient, pour que les employés fassent confiance à la limite et puissent lire le détail au besoin.
Plafonds de repas par personne, seuils de reçus et dates limites de soumission reviennent sous forme de chiffres exacts, pas un vague « consultez la politique ».
Joy fait ressortir les détails qui font trébucher les gens — alcool détaillé séparément, déplacement d'affaires versus personnel — avant que la demande soit soumise.
Quand vous êtes prêt à soumettre, Joy vous dirige vers votre système de dépenses et explique ce que chaque poste exige. C'est vous qui soumettez la demande.
Des indemnités journalières et des règles fiscales différentes selon le pays ? Joy sert les limites qui s'appliquent à l'emplacement et au déplacement de l'employé.
Répondez aux questions que les titulaires de carte posent le plus — ce que la carte peut couvrir, quand une carte personnelle convient, et ce qui doit être détaillé.
Étendez le même assistant à la classe de vol, aux plafonds d'hôtel et aux règles de réservation à l'avance pour que les déplacements soient conformes avant d'être réservés.
Donnez aux approbateurs une référence rapide de ce que la politique permet, pour que les vérifications soient cohérentes dans toute l'équipe.
C'est un assistant qui répond aux questions des employés sur ce qui est remboursable selon votre politique de voyage et de dépenses. Demandez si une dépense est admissible et Joy répond avec la limite, les conditions et la section de politique exacte, ancré dans vos propres documents pour que la réponse corresponde à vos règles.
Non. Joy vérifie la politique pour vous et vous oriente vers l'outil de dépenses que vous utilisez déjà, mais elle ne soumet et n'approuve jamais rien. Elle lit vos documents pour répondre à la question ; c'est vous qui soumettez la demande, et votre approbateur vérifie toujours la demande réelle par rapport aux reçus et aux montants avant qu'elle soit payée.
Joy ne répond qu'à partir des documents que vous téléversez — votre politique de voyage et de dépenses, votre barème d'indemnités journalières, votre politique de carte d'entreprise et vos règles de reçus. Chaque réponse cite la section d'où elle provient, pour que les employés puissent vérifier la limite et que les finances sachent qu'elle reflète la politique actuelle.
Oui. Dirigez le même assistant vers votre barème d'indemnités journalières et vos règles de voyage et les employés peuvent poser des questions sur les indemnités quotidiennes, les plafonds d'hôtel, les taux de kilométrage et les limites de réservation de vol, chacune répondue avec le chiffre et la section source.
C'est tout l'intérêt. La plupart des questions qui parviennent aux finances — plafonds de repas, seuils de reçus, admissibilité de l'alcool ou d'une course — trouvent déjà réponse dans la politique. Laisser les employés demander à Joy d'abord signifie des demandes plus propres et moins de courriels, tandis que les cas réellement inhabituels vont toujours à une personne.
Rejoignez la liste d'attente et soyez parmi les premiers à essayer ce workflow lors du lancement de JoySuite.