Rédigez le contenu complet de vos revues business trimestrielles à partir de votre CRM, de vos données d'usage et de votre historique support, pour bâtir vos slides à partir d'un contenu prêt plutôt que d'extraire les données à la main pour chaque client.
Certaines parties de cette recette s'appuient sur des capacités prévues dans la feuille de route de Joy : connecteurs vers des systèmes autres que SmarterU. Le reste fait partie de JoySuite dès son lancement, et vous le lancez quand vous le demandez.
Préparez le contenu du QBR pour [compte] : tendances d'usage, résultats obtenus, historique support et recommandations pour le prochain trimestre, à partir de notre CRM et de nos notes.
Un exemple illustratif. Votre résultat dépendra de vos sources, de vos données et de vos demandes.
J'ai préparé le contenu de la revue T2 de Meridian Health à partir de vos données CRM, rapports d'usage et notes support. Chaque section correspond à une partie de votre QBR, pour construire votre présentation directement à partir de ce contenu.
Meridian Health termine le T2 en bonne forme. Les utilisateurs actifs hebdomadaires sont passés de 310 à 385 sur trois départements, l'équipe de coordination des soins a atteint son objectif d'adoption à 90 jours avec six semaines d'avance, et le volume support a baissé d'un tiers après les formations d'avril. Le renouvellement tombe le 1er octobre, et les notes indiquent un net potentiel d'expansion côté service facturation.
Utilisateurs actifs hebdomadaires, 310 → 385 sur le T2
Pour le déroulé, les notes de compte suggèrent d'ouvrir sur les résultats, de dérouler l'adoption par département, d'aborder frontalement les escalades de mai et de conclure sur l'expansion facturation. Le DSI de Meridian est surtout sensible aux chiffres concrets.
Souhaitez-vous que je transforme ce contenu en plan slide par slide : titre, contenu et points de discussion pour chaque slide de votre présentation ?
Le Générateur QBR extrait les données de votre CRM, analytics produit et outils support, puis livre le contenu complet du QBR dans le chat : tendances d'usage, indicateurs de santé, résumé support et recommandations, personnalisé pour chaque client et prêt à intégrer dans vos slides.
Liez votre CRM, vos analytics produit et votre plateforme support à mesure que leurs connecteurs deviennent disponibles, ou ajoutez des exports au Knowledge Center. Joy lit les données les plus récentes de vos sources connectées quand vous le demandez, pour que les QBR reflètent toujours l'état actuel.
Dites à Joy quel compte et trimestre : « Génère un QBR Q4 pour Acme Corp. Mets l'accent sur l'opportunité d'expansion avec leur équipe engineering et adresse le pic de tickets support en novembre. »
Joy livre le contenu complet du QBR dans le chat : métriques d'usage, tendances de score de santé, résumé support, succès, risques et recommandations. Chaque point de données renvoie à sa source.
Ajoutez vos commentaires, ajustez les points de discussion et copiez le contenu dans votre modèle de QBR dans PowerPoint ou Google Slides. Partagez avec le client ou présentez en direct.
Enregistrez cette demande comme commande personnalisée sur l'assistant que votre équipe utilise déjà, pour que chacun puisse l'utiliser en un clic.
Extrait depuis CRM, analytics produit, support et facturation pour construire une image complète.
Suggère opportunités d'upsell, mitigation des risques et adoption de fonctionnalités basées sur les patterns.
Montre automatiquement les comparaisons trimestre sur trimestre et année sur année.
Un contenu structuré pour s'intégrer directement dans le template de présentation et les standards de mise en forme de votre entreprise.
Points mensuels plus légers avec métriques clés et actions.
Contenu stratégique de haut niveau pour les stakeholders C-suite avec focus ROI.
Contenu axé renouvellement de contrat mettant en avant la valeur délivrée et options d'expansion.
Analyse approfondie pour les comptes montrant des signaux de churn avec plans de remédiation.
Joy extrait les données de votre CRM, analytics produit et outils support, puis livre le contenu complet du QBR dans le chat (tendances d'usage, indicateurs de santé, succès, risques et recommandations), personnalisé pour chaque client.
Joy rédige le contenu d'un seul coup, alors l'essentiel de votre temps va à le réviser et à ajouter vos propres commentaires plutôt qu'à extraire les données de chaque système.
Joy lit votre CRM, vos analytics produit, votre plateforme support et votre système de facturation au moyen de connecteurs. Les connecteurs pour des outils comme Salesforce, HubSpot, Zendesk et Stripe arrivent bientôt; d'ici là, vous pouvez ajouter des exports au Knowledge Center.
Oui. Révisez le brouillon généré par l'IA, ajoutez vos commentaires, ajustez les points de discussion et mettez l'accent sur des sujets spécifiques, puis copiez le contenu dans votre modèle de QBR dans PowerPoint ou Google Slides.
Oui. Joy analyse les patterns d'usage et données de santé pour suggérer des opportunités d'upsell, étapes de mitigation des risques et recommandations d'adoption de fonctionnalités pour chaque compte.
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