Préparez le contenu complet de vos revues business trimestrielles depuis votre CRM, données d'usage et historique support en quelques minutes. Arrêtez de passer des jours à extraire manuellement des données pour chaque client. Construisez vos slides à partir d'un contenu prêt à l'emploi.
Pour
Customer Success Managers
Team Leads CS
Account Managers
Directeurs Revenue
Exemple de prompt pour l'assistant Joy
Préparez le contenu du QBR pour [compte] : tendances d'usage, résultats obtenus, historique support et recommandations pour le prochain trimestre, à partir de notre CRM et de nos notes.
À quoi cela peut ressembler
Un exemple illustratif. Votre résultat dépendra de vos sources, de vos données et de vos demandes.
Préparez le contenu du QBR pour Meridian Health : tendances d'usage, résultats obtenus, historique support et recommandations pour le prochain trimestre, à partir de notre CRM et de nos notes.
J'ai préparé le contenu de la revue T2 de Meridian Health à partir de vos données CRM, rapports d'usage et notes support. Chaque section correspond à une partie de votre QBR, pour construire votre présentation directement à partir de ce contenu.
Contenu QBR : Meridian Health, T2
Meridian Health termine le T2 en bonne forme. Les utilisateurs actifs hebdomadaires sont passés de 310 à 385 sur trois départements, l'équipe de coordination des soins a atteint son objectif d'adoption à 90 jours avec six semaines d'avance, et le volume support a baissé d'un tiers après les formations d'avril. Le renouvellement tombe le 1er octobre, et les notes indiquent un net potentiel d'expansion côté service facturation.
385
Utilisateurs actifs hebdomadaires
▲ +24 % sur le trimestre
2,6 jours
Traitement des orientations
▼ de 4,2
31 %
Adoption du reporting
▲ de 8 %
Volume support
-33 %
▼ après les formations d'avril
Utilisateurs actifs hebdomadaires, 310 → 385 sur le T2
Tendances d'usage. Utilisateurs actifs hebdomadaires en hausse de 24 % sur le trimestre, module de planification utilisé quotidiennement dans les 12 cliniques, et adoption du reporting passée de 8 % à 31 % des utilisateurs après le webinaire d'avril. Le mobile reste le point faible à 14 %.
Résultats obtenus. Le délai de traitement des orientations est passé de 4,2 à 2,6 jours, conformément à l'objectif fixé au kickoff de janvier, et l'équipe opérations a retiré deux processus sur tableur en mai.
Historique support. 41 tickets au T2 contre 63 au T1. Les deux escalades de mai (expirations SSO) ont été résolues dans les SLA et ne se sont pas reproduites depuis le correctif du 22 mai.
Étendre au service facturation. Trois responsables ont demandé un accès en juin, environ 60 licences. À présenter comme recommandation phare du prochain trimestre.
Combler l'écart mobile. Proposer une session d'onboarding mobile de 30 minutes pour le personnel des cliniques en juillet.
Préparer le renouvellement. Ancrer la conversation de renouvellement de septembre sur l'amélioration du délai de traitement ci-dessus.
Pour le déroulé, les notes de compte suggèrent d'ouvrir sur les résultats, de dérouler l'adoption par département, d'aborder frontalement les escalades de mai et de conclure sur l'expansion facturation. Le DSI de Meridian est surtout sensible aux chiffres concrets.
Souhaitez-vous que je transforme ce contenu en plan slide par slide : titre, contenu et points de discussion pour chaque slide de votre présentation ?
Des données au contenu QBR en quatre étapes
Le Générateur QBR extrait les données de votre CRM, analytics produit et outils support, puis livre le contenu complet du QBR dans le chat : tendances d'usage, indicateurs de santé, résumé support et recommandations, personnalisé pour chaque client et prêt à intégrer dans vos slides.
Connectez vos sources de données
Liez votre CRM, analytics produit et plateforme support. Joy lit les données les plus récentes de vos sources connectées quand vous le demandez, pour que les QBR reflètent toujours l'état actuel.
Sélectionnez client et période
Dites à Joy quel compte et trimestre : « Génère un QBR Q4 pour Acme Corp. Mets l'accent sur l'opportunité d'expansion avec leur équipe engineering et adresse le pic de tickets support en novembre. »
Révisez le brouillon
Joy livre le contenu complet du QBR dans le chat : métriques d'usage, tendances de score de santé, résumé support, succès, risques et recommandations. Chaque point de données renvoie à sa source.
Affinez et copiez dans votre présentation
Ajoutez vos commentaires, ajustez les points de discussion et copiez le contenu dans votre modèle de QBR dans PowerPoint ou Google Slides. Partagez avec le client ou présentez en direct.
Un seul clic pour toute votre équipe
Enregistrez cette demande comme commande personnalisée sur l'assistant de votre équipe. Partez du modèle Succès Client, personnalisez-le avec vos propres sources et formulations, et chacun pourra la lancer en un clic.
Faites-en la vôtre
Synthèse Multi-Sources
Extrait depuis CRM, analytics produit, support et facturation pour construire une image complète.
Recommandations Intelligentes
Suggère opportunités d'upsell, mitigation des risques et adoption de fonctionnalités basées sur les patterns.
Analyse de Tendances
Montre automatiquement les comparaisons trimestre sur trimestre et année sur année.
Contenu Prêt pour vos Templates
Un contenu structuré pour s'intégrer directement dans le template de présentation et les standards de mise en forme de votre entreprise.
Revues Business Mensuelles
Points mensuels plus légers avec métriques clés et actions.
Revues Business Exécutives
Contenu stratégique de haut niveau pour les stakeholders C-suite avec focus ROI.
Revues de Renouvellement
Contenu axé renouvellement de contrat mettant en avant la valeur délivrée et options d'expansion.
Revues Comptes à Risque
Analyse approfondie pour les comptes montrant des signaux de churn avec plans de remédiation.
Questions Fréquentes
Comment l'IA génère-t-elle des revues business trimestrielles ?
L'IA de JoySuite extrait les données de votre CRM, analytics produit et outils support, puis livre le contenu complet du QBR dans le chat (tendances d'usage, indicateurs de santé, succès, risques et recommandations), personnalisé pour chaque client.
Combien de temps faut-il pour créer un QBR avec l'IA ?
Des minutes au lieu d'heures. Ce qui prenait 3-4 heures par client prend maintenant quelques minutes à générer et réviser. Les CSM avec 30 comptes économisent presque deux semaines par trimestre.
Quelles sources de données utilise le générateur de QBR ?
JoySuite se connecte à votre CRM (Salesforce, HubSpot), analytics produit (Mixpanel, Amplitude), plateformes support (Zendesk, Intercom) et systèmes de facturation (Stripe, Chargebee).
Puis-je personnaliser le QBR avant de l'envoyer aux clients ?
Oui. Révisez le brouillon généré par l'IA, ajoutez vos commentaires, ajustez les points de discussion et mettez l'accent sur des sujets spécifiques, puis copiez le contenu dans votre modèle de QBR dans PowerPoint ou Google Slides.
Le générateur de QBR suggère-t-il des opportunités d'expansion ?
Oui. L'IA analyse les patterns d'usage et données de santé pour suggérer des opportunités d'upsell, étapes de mitigation des risques et recommandations d'adoption de fonctionnalités pour chaque compte.
