Generatore QBR

Redigi i contenuti completi della quarterly business review dal tuo CRM, dai dati di utilizzo e dallo storico supporto, così costruisci le slide da contenuti pronti invece di raccogliere dati a mano per ogni cliente.

Funzionalità in arrivo
Per Customer success manager CS team lead Account manager Revenue leader

Alcune parti di questa ricetta usano funzionalità previste nella roadmap di Joy: connettori a sistemi diversi da SmarterU. Il resto fa parte di JoySuite dal lancio, e lo avvii quando lo chiedi.

Prompt di esempio per l'assistente Joy

Prepara i contenuti della QBR per [account]: trend di utilizzo, risultati raggiunti, storico del supporto e raccomandazioni per il prossimo trimestre, dal nostro CRM e dalle nostre note.

Ecco come può apparire

Un esempio illustrativo: il tuo risultato dipenderà dalle tue fonti, dai tuoi dati e dalle tue richieste.

Prepara i contenuti della QBR per Meridian Health: trend di utilizzo, risultati raggiunti, storico del supporto e raccomandazioni per il prossimo trimestre, dal nostro CRM e dalle nostre note.

Ho preparato i contenuti della review Q2 di Meridian Health dai tuoi dati CRM, report di utilizzo e note del supporto. Ogni sezione corrisponde a una parte della tua QBR, così puoi costruire le slide direttamente da qui.

Contenuti QBR: Meridian Health, Q2

Meridian Health chiude il Q2 in ottima forma. Gli utenti attivi settimanali sono cresciuti da 310 a 385 in tre reparti, il team di coordinamento delle cure ha raggiunto l'obiettivo di adozione a 90 giorni con sei settimane di anticipo, e il volume di supporto è calato di un terzo dopo le sessioni formative di aprile. Il rinnovo cade il 1° ottobre, e le note indicano un chiaro potenziale di espansione nel team amministrativo.

385
Utenti attivi settimanali
▲ +24% trimestre su trimestre
2,6 giorni
Gestione dei referral
▼ da 4,2
31%
Adozione del reporting
▲ dall'8%
Volume di supporto
-33%
▼ dopo la formazione di aprile

Utenti attivi settimanali, 310 → 385 nel Q2

  • Trend di utilizzo. Utenti attivi settimanali +24% trimestre su trimestre; il modulo di pianificazione è ormai in uso quotidiano in tutte le 12 cliniche, e l'adozione del reporting è passata dall'8% al 31% degli utenti dopo il webinar di aprile. Il mobile resta il punto debole al 14%.
  • Risultati raggiunti. Il tempo di gestione dei referral è sceso da 4,2 a 2,6 giorni, centrando l'obiettivo fissato al kickoff di gennaio, e il team operations ha dismesso due processi su foglio di calcolo a maggio.
  • Storico del supporto. 41 ticket nel Q2 contro 63 nel Q1. Le due escalation di maggio (timeout SSO) sono state risolte entro SLA e non si sono ripresentate dopo la patch del 22 maggio.
  • Espandere al team amministrativo. Tre responsabili hanno chiesto l'accesso a giugno, circa 60 licenze. Da presentare come raccomandazione principale del prossimo trimestre.
  • Colmare il gap mobile. Proporre una sessione di onboarding mobile da 30 minuti per il personale delle cliniche a luglio.
  • Impostare il rinnovo. Ancorare la conversazione di rinnovo di settembre al miglioramento dei tempi di gestione qui sopra.

Per la scaletta, le note dell'account suggeriscono di aprire con la storia dei risultati, ripercorrere l'adozione per reparto, affrontare direttamente le escalation di maggio e chiudere con l'espansione al team amministrativo. Il CIO di Meridian risponde meglio ai numeri concreti.

Vuoi che lo trasformi in una scaletta slide per slide, con titolo, contenuto e punti di discussione per ogni slide del tuo deck?

Come funziona Generatore QBR

Il Generatore QBR estrae dati dal tuo CRM, product analytics e strumenti supporto, poi consegna in chat i contenuti completi della QBR: trend di utilizzo, indicatori di salute, riepilogo supporto e raccomandazioni, personalizzati per ogni cliente e pronti da portare nelle tue slide.

  1. Connetti le tue fonti dati

    Collega il tuo CRM, product analytics e piattaforma supporto man mano che i loro connettori diventano disponibili, oppure aggiungi export al Knowledge Center. Joy legge i dati più recenti dalle tue fonti connesse quando glielo chiedi, così le QBR riflettono sempre lo stato attuale.

  2. Seleziona cliente e periodo

    Dì a Joy quale account e trimestre: "Genera una QBR Q4 per Acme Corp. Enfatizza l'opportunità di espansione con il loro team engineering e affronta il picco ticket supporto di novembre."

  3. Rivedi la bozza dei contenuti

    Joy consegna in chat i contenuti completi della QBR: metriche utilizzo, trend health score, riepilogo supporto, successi, rischi e raccomandazioni. Ogni dato collega alla fonte.

  4. Perfeziona e copia nel tuo deck

    Aggiungi i tuoi commenti, adatta i talking point e copia i contenuti nel tuo template QBR in PowerPoint o Google Slides. Condividi col cliente o presenta live.

  5. Salvala come comando del team

    Salva questa richiesta come comando personalizzato nell'assistente che il tuo team usa già, così chiunque può usarla con un clic.

Personalizzala

Sintesi multi-fonte

Estrae da CRM, product analytics, supporto e billing per costruire un quadro completo.

Prossimi passi suggeriti

Suggerisce opportunità upsell, mitigazione rischi e adozione funzionalità basate su pattern.

Analisi trend

Mostra automaticamente confronti trimestre su trimestre e anno su anno.

Contenuti pronti per il template

Contenuti strutturati per inserirsi direttamente nel template deck e negli standard di formattazione della tua azienda.

Monthly business review

Check-in mensili più leggeri con metriche chiave e action item.

Executive business review

Contenuti strategici di livello più alto per stakeholder C-suite con focus ROI.

Renewal review

Contenuti focalizzati sul rinnovo contratto che evidenziano il valore erogato e opzioni di espansione.

Review account a rischio

Analisi approfondita per account che mostrano segnali di churn con piani di remediation.

Domande frequenti

Come genera l'IA le quarterly business review?

Joy estrae dati dal tuo CRM, product analytics e strumenti supporto, poi consegna in chat i contenuti completi della QBR (trend utilizzo, indicatori di salute, successi, rischi e raccomandazioni), personalizzati per ogni cliente.

Quanto tempo ci vuole per creare una QBR con l'IA?

Joy redige i contenuti in un solo passaggio, così la maggior parte del tuo tempo va a rivederli e ad aggiungere i tuoi commenti invece che a raccogliere dati da ogni sistema.

Quali fonti dati usa il generatore QBR?

Joy legge il tuo CRM, le product analytics, la piattaforma supporto e il sistema di billing tramite connettori. I connettori per strumenti come Salesforce, HubSpot, Zendesk e Stripe arriveranno presto; nel frattempo puoi aggiungere export al Knowledge Center.

Posso personalizzare la QBR prima di inviarla ai clienti?

Sì. Rivedi la bozza generata dall'IA, aggiungi i tuoi commenti, adatta i talking point ed enfatizza argomenti specifici; poi copia i contenuti nel tuo template QBR in PowerPoint o Google Slides.

Il generatore QBR suggerisce opportunità di espansione?

Sì. Joy analizza pattern di utilizzo e dati di salute per suggerire opportunità upsell, step di mitigazione rischi e raccomandazioni di adozione funzionalità per ogni account.

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