Tableau de Bord CS

Visualisez les métriques CS clés (rétention, santé, NPS) dans une seule vue. Posez des questions en langage naturel et obtenez des réponses sur votre performance customer success.

Fonctionnalités à venir
Pour VP customer success Responsables opérations CS Customer success managers Leaders revenue opérations

Certaines parties de cette recette s'appuient sur des capacités prévues dans la feuille de route de Joy : connecteurs vers des systèmes autres que SmarterU. Le reste fait partie de JoySuite dès son lancement, et vous le lancez quand vous le demandez.

Exemple de prompt pour l'assistant Joy

Faites-moi un rapport sur nos métriques customer success (rétention, scores de santé et NPS) et signalez les comptes et tendances qui demandent de l'attention.

À quoi cela peut ressembler

Un exemple illustratif. Votre résultat dépendra de vos sources, de vos données et de vos demandes.

Faites-moi un rapport sur nos métriques customer success (rétention, scores de santé et NPS) et signalez les comptes et tendances qui demandent de l'attention.

Voici le tableau trimestriel de customer success que Visual Intelligence a constitué à partir de votre CRM, votre outil d'enquêtes, l'analytique produit et vos données de facturation

94.2%
Rétention nette des revenus
▲ 2.1 vs T3
52
NPS
▲ 8 pts
71
Score de santé moyen
▼ 3 pts
4.8%
Churn brut
▼ contre 5.6%
MoisNPS
Janv44
Fév45
Mars47
Avr49
Mai51
Juin52

La rétention et la recommandation progressent toutes deux : la rétention nette des revenus a atteint 94.2% et le NPS est passé de 44 à 52 sur le semestre. Le point faible, c'est la santé : la moyenne du portefeuille a reculé de 3 points à 71, sous l'effet de 12 comptes entreprise dont les connexions et l'usage des fonctionnalités ont baissé ce trimestre. Ces comptes représentent environ 1,9 M$ d'ARR et doivent figurer en tête des revues de sauvegarde de la semaine prochaine.

Voulez-vous que je liste les 12 comptes entreprise qui tirent la santé vers le bas, avec le signal d'usage précis derrière chacun ?

Comment fonctionne Tableau de Bord CS

Le Tableau de Bord CS lit vos données CRM, d'enquête et d'analytique pour vous donner une vue unifiée de la performance customer success. Demandez simplement des informations sur la rétention, la santé ou le NPS, et obtenez des réponses.

  1. Connectez vos sources de données

    Ajoutez au Knowledge Center des exportations de votre CRM, de vos outils NPS, de votre système de scores de santé et de vos analytics d'usage. Des connecteurs directs pour ces systèmes seront bientôt offerts. Joy lit les données les plus récentes chaque fois que vous le demandez.

  2. Posez des questions en langage naturel

    "Quel est notre taux de rétention ce trimestre ?" ou "Comment le NPS a-t-il évolue ces 6 derniers mois ?" Pas de langage de requête, pas de configuration de tableau de bord requise.

  3. Obtenez le graphique adapté à la question

    L'assistant génère automatiquement la bonne vue : cartes KPI pour les métriques actuelles, courbes de tendance pour l'analyse historique, graphiques de segmentation pour des insights plus profonds.

  4. Explorez en détail et partagez

    Demandez les détails derrière n'importe quel indicateur. Copiez un sommaire soigné pour la direction. Demandez le sommaire à Joy chaque fois que vous en avez besoin.

  5. Enregistrez-la comme commande d'équipe

    Enregistrez cette demande comme commande personnalisée sur l'assistant que votre équipe utilise déjà, pour que chacun puisse l'utiliser en un clic.

Faites-en la vôtre

Suivi des KPI

Visibilité sur la rétention, l'expansion, le NPS, les scores de santé et les métriques personnalisées que vous définissez.

Analyse des tendances

Voyez comment les métriques évoluent dans le temps. Identifiez les patterns et les effets saisonniers sur le customer success.

Comparaison de segments

Comparez les performances par segment, CSM, niveau ou toute dimension pour trouver des opportunités d'amelioration.

Rapports direction

Des sommaires soignés à copier dans les réunions du conseil, les QBR et les mises à jour à la direction.

Résumé hebdomadaire

Demandez un récapitulatif rapide des métriques clés, des changements notables et des comptes qui nécessitent de l'attention, chaque fois que vous voulez faire le point.

Prêt pour le conseil

Rapports trimestriels soignés avec métriques de niveau exécutif, tendances et insights stratégiques.

Scorecard CSM

Vues de performance CSM individuelles avec santé du portefeuille, taux de rétention et métriques d'activité.

Questions fréquentes

Comment obtenir toutes mes métriques customer success dans un seul tableau de bord ?

JoySuite lit vos données CRM, NPS, d'analytics produit et de facturation, puis les unifie dans un tableau de bord consultable. Des connecteurs directs pour ces systèmes seront bientôt offerts; d'ici là, ajoutez des exportations au Knowledge Center. Posez des questions en langage naturel et obtenez des visualisations sans tirer de données de plusieurs systèmes.

Quels KPI customer success le tableau de bord peut-il suivre ?

Suivez toute métrique CS : rétention nette, rétention brute, NPS, CSAT, scores de santé client, métriques d'usage, revenus d'expansion, taux de churn et KPI personnalisés que vous définissez. Les métriques reflètent vos données chaque fois que vous le demandez.

Puis-je comparer les métriques customer success entre différents segments ?

Oui. Comparez les performances par segment client, CSM, niveau, secteur ou toute dimension que vous suivez. Identifiez quels segments performent bien et ou existent des opportunités d'amelioration.

Comment créer des rapports CS pour la direction ou les réunions du conseil ?

Demandez à Joy un sommaire hebdomadaire, un rapport trimestriel prêt pour le conseil ou une vue personnalisée, puis copiez-le dans votre présentation ou votre document. Les rapports comprennent les indicateurs clés, les tendances et des constats stratégiques mis en forme pour la direction.

Puis-je obtenir un résumé rapide des changements de métriques CS ?

Oui. Demandez un récapitulatif à Joy dès que vous en avez besoin, et vous obtenez les changements notables de métriques, les comptes qui nécessitent de l'attention et les tendances clés dans une seule réponse, sans avoir à rassembler les chiffres vous-même.

Recettes Connexes

Succès Client

Tableau de Bord Score de Santé

Visualisez la santé client à travers votre portefeuille.
Opérations

Suivi des Renouvellements

Tableau de bord des renouvellements à venir et des comptes à prioriser.
Succès Client

Constructeur d'Académie Client

Créez des parcours d'apprentissage pour l'onboarding client.

Essayez Tableau de Bord CS au lancement de JoySuite

Rejoignez la liste d'attente et soyez parmi les premiers à essayer ce workflow lors du lancement de JoySuite.

Rejoindre la Liste d'Attente Parcourir Toutes les Recettes