Constructeur d'Académie Client

Objectif. Amener un administrateur tout nouveau d'un espace de travail vide à une équipe qui peut se connecter et travailler, en moins de cinq jours. Jours 1–5.

• Leçon 1 : Créer l'espace de travail. Nommage, paramètres de l'espace et choix de première configuration difficiles à modifier plus tard. S'appuie sur le guide de démarrage.
• Leçon 2 : Inviter l'équipe. Invitations groupées, états des invitations en attente, et ce qu'un nouveau membre voit à la première connexion. S'appuie sur les articles « Utilisateurs et rôles ».
• Leçon 3 : Définir les rôles et permissions. Le modèle de permissions et comment le mapper aux fonctions réelles sans accorder trop d'accès. S'appuie sur les articles « Utilisateurs et rôles ».

Objectif. Façonner l'espace de travail autour de la façon dont l'équipe travaille réellement, avant que quiconque en dépende. Jours 6–12.

• Leçon 1 : Pipelines. Construire les étapes par lesquelles le travail progresse, et pourquoi la structure est plus facile à bien poser maintenant qu'à défaire plus tard.
• Leçon 2 : Champs personnalisés. Capturer les données dont votre équipe a besoin sans encombrer chaque fiche.
• Leçon 3 : Modèles. Standardiser les choses que les gens créent encore et encore pour que la qualité ne dépende pas de qui les saisit.
• Leçon 4 : Notifications. Régler qui reçoit quoi, pour que l'espace informe l'équipe au lieu de la harceler.

Construit à partir de la série d'articles « Configurer votre espace de travail » et des chapitres 2–3 du guide de configuration admin.

Objectif. Connecter l'espace de travail aux outils que l'équipe utilise déjà, maintenant qu'il est assez configuré pour recevoir de vraies données. Jours 13–20.

• Leçon 1 : Connecteur Salesforce. Mapper les fiches entre systèmes et décider laquelle fait référence pour chaque champ.
• Leçon 2 : Connecteur Slack. Acheminer les bonnes mises à jour vers les bons canaux sans recréer le bruit de notifications du Module 2.
• Leçon 3 : Import de données. Importer proprement les données existantes, avec un test à blanc avant le chargement réel.

Placé en fin de parcours car chaque leçon suppose un espace configuré. S'appuie sur les six articles d'intégration et la checklist d'import.

Objectif. Transformer un espace fonctionnel en un espace que toute l'équipe adopte, et donner à l'administrateur un moyen de montrer que ça prend. Jours 21–30.

• Leçon 1 : Tableaux de bord. Construire la poignée de vues que l'administrateur et son manager consulteront réellement chaque semaine.
• Leçon 2 : Rapports admin. Lire l'adoption et l'usage pour que l'administrateur repère où le déploiement cale.

Se termine par un plan de déploiement d'équipe basé sur le guide « Lancez votre équipe ».