Construtor de Academia de Clientes

Objetivo. Levar um administrador novato de um workspace vazio a um time que consegue entrar e trabalhar, dentro dos primeiros cinco dias. Dias 1–5.

• Lição 1: Criar o workspace. Nomeação, configurações do workspace e as escolhas de primeira execução que são difíceis de mudar depois. Baseia-se no guia de início rápido.
• Lição 2: Convidar o time. Convites em massa, estados de convite pendente e o que um novo membro vê no primeiro login. Baseia-se nos artigos “Usuários e papéis”.
• Lição 3: Definir papéis e permissões. O modelo de permissões e como mapeá-lo para funções reais sem conceder acesso em excesso. Baseia-se nos artigos “Usuários e papéis”.

Objetivo. Moldar o workspace em torno de como o time realmente trabalha, antes que alguém comece a depender dele. Dias 6–12.

• Lição 1: Pipelines. Construir as etapas pelas quais o trabalho passa, e por que a estrutura é mais fácil de acertar agora do que de desfazer depois.
• Lição 2: Campos personalizados. Capturar os dados de que o time precisa sem poluir cada registro.
• Lição 3: Modelos. Padronizar as coisas que as pessoas criam repetidamente para que a qualidade não dependa de quem está digitando.
• Lição 4: Notificações. Ajustar o que avisa quem, para que o workspace informe o time em vez de importuná-lo.

Construído a partir da série de artigos “Configurando seu workspace” e dos capítulos 2–3 do guia de configuração para admins.

Objetivo. Conectar o workspace às ferramentas em que o time já vive, agora que ele está configurado o suficiente para receber dados reais. Dias 13–20.

• Lição 1: Conector do Salesforce. Mapear registros entre sistemas e decidir qual deles é a fonte da verdade para cada campo.
• Lição 2: Conector do Slack. Encaminhar as atualizações certas para os canais certos sem recriar o ruído de notificações do Módulo 2.
• Lição 3: Importação de dados. Trazer os dados existentes de forma limpa, com um teste antes da carga real.

Colocado no fim da sequência porque cada lição pressupõe um workspace já configurado. Baseia-se nos seis artigos de integrações e no checklist de importação.

Objetivo. Transformar um workspace funcional em um que todo o time adota, e dar ao admin uma forma de mostrar que está pegando. Dias 21–30.

• Lição 1: Dashboards. Construir as poucas visões que o admin e o gestor dele de fato vão checar toda semana.
• Lição 2: Relatórios de admin. Ler adoção e uso para que o admin identifique onde o lançamento está travando.

Fecha com um plano de lançamento do time baseado no guia “Lance seu time”.