Brief de Preparação para Renovação

Entre em cada renovação com um brief que reúne saúde da conta, tendências de uso e histórico de suporte, além dos pontos de conversa e riscos com que entrar, para que a conversa seja uma conclusão previsível, não um cara ou coroa.

Para Gerentes de Sucesso do Cliente Gerentes de Renovação Gerentes de Conta Líderes de CS
Prompt de exemplo para o assistente Joy

Prepare um brief de preparação para renovação da [conta], cujo contrato renova em [prazo]: reúna saúde da conta, tendências de uso e histórico de suporte, e me dê os pontos de conversa e riscos com que entrar, usando nossos registros de conta no Knowledge Center.

Como pode ficar

Um exemplo ilustrativo. Seu resultado vai refletir suas fontes, dados e pedidos.

Prepare um brief de preparação para renovação da Brightwave Retail, cujo contrato renova em 60 dias: reúna saúde da conta, tendências de uso e histórico de suporte, e me dê os pontos de conversa e riscos com que entrar, usando nossos registros de conta no Knowledge Center.

Puxei isto dos registros de uso da Brightwave Retail, do log de suporte e das notas dos dois últimos QBRs no Knowledge Center. A conta está em boa forma, com um assunto em aberto que vale a pena fechar antes da ligação de renovação.

Preparação de renovação: Brightwave Retail

Conta: Brightwave Retail, cliente desde jul. 2022
Renova: em 60 dias
ARR: R$460K, ante R$400K na última renovação

Esta é uma renovação saudável, com espaço para crescer. O uso subiu ano a ano, a satisfação está sólida, e há um argumento limpo para a expansão que você sondou no 2º trimestre. A única ressalva é uma disputa de faturamento ainda em aberto. Resolva-a antes da conversa de renovação para que ela não vire a conversa inteira.

SinalOnde está
Saúde geralForte e estável
Usuários ativos96 das 110 licenças, ante 71 há um ano
Uso ativo semanal68%, em alta desde fevereiro
SuporteNenhum ticket de produto em aberto; uma disputa de faturamento em aberto há 9 dias

Pontos de conversa para começar.

  • A adoção cresceu de 71 para 96 usuários ativos neste ano. A Brightwave está extraindo mais do mesmo contrato, que é o seu argumento de renovação mais forte.
  • O time de merchandising dela cortou o tempo de relatórios semanais de forma perceptível depois de adotar os workflows salvos, conforme o QBR do 2º trimestre.
  • Duas novas regiões de loja entraram no ar no último trimestre, uma deixa natural para a expansão de licenças.

Riscos a antecipar.

  • Disputa de faturamento em aberto. Uma cobrança de excedente contestada está em aberto há 9 dias. Resolva antes da ligação. Um contato do financeiro insatisfeito pode travar uma renovação que de resto seria fácil.
  • Champion único. Seu relacionamento passa por um único diretor. Use a renovação para ampliá-lo aos gerentes regionais que agora dependem do produto.

Para onde levar. Renove nos termos atuais como piso, depois faça o argumento de expansão para as duas novas regiões (cerca de 20 licenças a mais) enquanto a adoção está em alta. Feche o item de faturamento primeiro, para que a conversa comece pelo valor, não pela fatura.

Quer que eu redija a proposta de expansão para as duas novas regiões, ou os pontos de conversa para a conversa de faturamento com o contato do financeiro?

Dos registros de conta a um brief pronto para a renovação

O Brief de Preparação para Renovação monta o retrato que você precisa antes de uma conversa de renovação a partir dos registros de conta no seu Knowledge Center: saúde, tendências de uso, histórico de suporte, o valor que você entregou e os riscos que vale a pena nomear. Você pede uma vez e recebe um brief que diz onde você está e o que dizer.

  1. Conecte seus registros de conta

    Adicione dados de uso, histórico de suporte, notas de QBR e os termos do contrato ao Knowledge Center, ou conecte onde você os mantém. A Joy os lê na hora do pedido.

  2. Nomeie a conta e o cronograma

    Diga à Joy qual conta está para renovar e quando ela renova, além de qualquer coisa específica: uma expansão que você quer testar, uma escalação passada com que você está receoso.

  3. Revise saúde, riscos e pontos de conversa

    A Joy devolve saúde da conta, a tendência de uso, o histórico de suporte, o valor entregue e os riscos a observar (cada um ligado a uma fonte), junto com pontos de conversa sugeridos.

  4. Use onde você trabalha

    Copie o brief para as suas anotações de renovação, o seu plano de conta ou uma mensagem ao time. A Joy redige o texto; você conduz a conversa.

  5. Transforme isso em um clique para a sua equipe

    Salve este pedido como um comando personalizado no assistente que a sua equipe já usa, para que qualquer pessoa possa executá-lo em uma única etapa.

Deixe do seu jeito

Leitura de saúde

Uma visão em linguagem simples de onde a conta está e para que lado ela está tendendo rumo à renovação.

Tendência de uso

Se a adoção está subindo ou escorregando, e quais times estão puxando ou segurando.

Histórico de suporte

Tickets em aberto, escalações passadas e qualquer coisa que possa ressurgir na conversa.

Pontos de conversa

O valor entregue e o argumento a fazer, ordenados para você começar pelo seu terreno mais forte.

Brief focado em expansão

Comece pelo momentum de adoção e os casos de uso do próximo nível que vale a pena colocar na mesa.

Brief de renovação em risco

Centre o brief nos sinais de churn, no plano de recuperação e nas concessões que vale a pena considerar.

Brief de compromisso multi-ano

Enquadre o valor entregue até aqui e o argumento para um compromisso mais longo.

Brief pronto para procurement

Reúna as evidências de uso e os resultados que um comprador vai querer antes de aprovar.

Perguntas Frequentes

Como me preparo para uma conversa de renovação?

Peça à Joy para preparar um brief de preparação para renovação da conta. Ela monta saúde da conta, tendências de uso, histórico de suporte, o valor entregue e os riscos a observar a partir dos seus registros conectados, para que você saiba exatamente onde a renovação está antes de entrar na ligação.

O que o brief inclui?

Uma leitura de saúde em linguagem simples, a tendência de uso, o histórico de suporte e escalações, o valor entregue até aqui, pontos de conversa sugeridos e os riscos que vale a pena nomear, cada um fundamentado nas fontes que você conecta.

De onde vêm os dados?

Apenas das suas fontes conectadas: dados de uso e saúde, histórico de suporte, notas de QBR e termos do contrato no seu Knowledge Center. A Joy os lê na hora do pedido; ela não inventa números nem puxa de fora dos seus registros.

Ele ajuda a identificar renovações em risco?

Ele revela os sinais (uso escorregando, escalações em aberto, relacionamentos de fio único) para que você julgue o risco com o retrato completo à sua frente. Você decide como agir; a Joy monta a evidência.

A Joy atualiza o CRM ou envia algo?

Não. A Joy redige o brief como texto no chat. Você revisa e copia o que precisar para as suas anotações de renovação, plano de conta ou uma mensagem ao seu time. Qualquer atualização nos sistemas continua nas suas mãos.

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