Prévisions de Collecte

Demandez à Joy de lire votre pipeline de collecte — subventions en attente, sollicitations de dons majeurs, base récurrente et élan de campagne — et de projeter les revenus jusqu'à la fin de l'année : scénarios optimiste, probable et pessimiste par rapport à l'objectif, avec l'écart et la source à pousser.

Pour Directeurs du développement Directeurs généraux Opérations de l'avancement Responsables des dons majeurs
Exemple de prompt pour l'assistant Joy

Analysez notre pipeline de collecte et projetez les revenus jusqu'à la fin de l'année par rapport à notre objectif de [objectif], avec des scénarios optimiste, probable et pessimiste pondérés par nos taux de conversion historiques, et dites-moi l'écart et la source à pousser.

À quoi cela peut ressembler

Un exemple illustratif. Votre résultat dépendra de vos sources, de vos données et de vos demandes.

Analysez notre pipeline de collecte et projetez les revenus jusqu'à la fin de l'année par rapport à notre objectif de 2,7 M$, avec des scénarios optimiste, probable et pessimiste pondérés par nos taux de conversion historiques, et dites-moi l'écart et la source à pousser.

Je viens de lire votre pipeline ouvert sur les quatre sources et j'ai pondéré chacune selon la façon dont des dons semblables se sont concrétisés chez vous au cours des trois dernières années. Voici où atterrit l'année par rapport à votre objectif de 2,7 M$, et l'écart à combler.

Prévision de collecte de fin d'année

Votre objectif de fin d'année est de 2,7 M$, et 1,27 M$ est déjà rentré en date de juillet. Pondéré selon vos trois dernières années de taux de conversion par source, le pipeline ouvert ajoute un probable 1,21 M$, plaçant l'année à 2,48 M$ — 92 % de l'objectif, un écart de 216 000 $. L'incertitude se concentre sur les subventions et les dons majeurs, là où les taux de conversion sont les plus bas.

2,75 M$
Scénario optimiste
2,48 M$
Scénario probable
2,2 M$
Scénario pessimiste

Face à l'objectif de 2,7 M$, le scénario probable atteint 92 % — un écart de 216 000 $.

Le scénario optimiste suppose les meilleurs taux de conversion de subventions et de dons majeurs que vous ayez connus et atteint 2,75 M$, juste au-dessus de l'objectif ; le scénario pessimiste, si les subventions et les sollicitations glissent en grande partie, est de 2,2 M$.

Voici comment chaque source contribue au scénario probable.

SourcePipeline ouvertTaux de conversionPondéré (probable)
Dons récurrents et de base490 000 $90 %441 000 $
Campagne de fin d'année270 000 $88 %238 000 $
Subventions en attente730 000 $42 %307 000 $
Sollicitations de dons majeurs650 000 $35 %228 000 $
Total2 140 000 $—1 214 000 $

L'écart se loge dans les subventions et les dons majeurs, mais ils se comportent différemment.

  • Les sollicitations de dons majeurs sont le levier que vous contrôlez. 650 000 $ dorment dans des sollicitations actives, pondérés à 228 000 $ à votre taux de conversion de 35 %. Deux d'entre elles sont proches : une sollicitation de 120 000 $ auprès d'un grand donateur que votre équipe a réengagé ce printemps, et une sollicitation de 100 000 $ appuyée par un champion au conseil. Conclure les deux comble à lui seul tout l'écart de 216 000 $.
  • Les subventions sont irrégulières et dépendent du calendrier des bailleurs. 730 000 $ sont en attente sur cinq propositions, mais les décisions tombent au calendrier des fondations, pas au vôtre, donc vous pouvez difficilement les ramener dans l'année en cours.
  • Les dons récurrents et de campagne sont près de leur plafond. Les dons de base sont déjà pondérés à 90 % et la campagne de fin d'année à 88 % — stables, mais avec peu de marge pour pousser davantage.

Le coup à jouer, ce sont les dons majeurs. Si les deux sollicitations ci-dessus se concluent et que tout le reste tient à sa pondération, vous terminez autour de 2,7 M$, pile sur l'objectif, sans avoir besoin d'une seule subvention de plus. Priorisez ces deux relations dès maintenant, tant qu'il reste du temps avant la fin de l'année.

Voulez-vous que je rédige un plan de relance pour les deux sollicitations de dons majeurs qui comblent l'écart, ou que je ventile cette prévision par mois jusqu'en décembre ?

D'un pipeline éparpillé à un chiffre de fin d'année

Les Prévisions de Collecte lisent tout votre pipeline quand vous le demandez — subventions en attente, sollicitations de dons majeurs en cours, dons récurrents et de base, et élan de campagne — et pondèrent chaque source selon la fréquence à laquelle des dons semblables se sont réellement concrétisés. Vous obtenez des revenus optimiste, probable et pessimiste par rapport à votre objectif, la taille de l'écart et la seule source qui vaut la peine d'être poussée pour le combler.

  1. Connectez vos données de collecte

    Dirigez Joy vers votre CRM ou votre base de données de donateurs pour qu'il puisse lire les subventions ouvertes, les sollicitations de dons majeurs, les dons récurrents et les promesses de campagne, ainsi que la façon dont des dons semblables se sont concrétisés par le passé.

  2. Précisez votre objectif et l'horizon

    Indiquez à Joy votre objectif de fin d'année et les seuils qui comptent — quelles subventions inclure, comment vous définissez une sollicitation active — et il applique exactement cela.

  3. Lisez la projection

    Obtenez des revenus optimiste, probable et pessimiste par rapport à l'objectif, chaque source pondérée par son propre taux de conversion, plus l'écart et la source qui fait le plus bouger le chiffre.

  4. Travaillez l'écart

    Copiez la prévision dans votre présentation au conseil ou vos notes de pipeline, et demandez à Joy de rédiger un plan de relance pour la source qu'il a signalée.

  5. Rendez-le accessible en un clic pour votre équipe

    Enregistrez cette demande comme commande personnalisée sur l'assistant que votre équipe utilise déjà, pour que n'importe qui puisse la lancer en une seule étape.

Faites-en la vôtre

Pondéré par source

Chaque source — subventions, dons majeurs, récurrents, campagne — est pondérée selon la fréquence réelle de concrétisation de dons semblables, pas selon l'espoir.

Optimiste, probable, pessimiste

Trois scénarios par rapport à votre objectif, pour connaître la fourchette plutôt qu'un seul chiffre optimiste.

L'écart, nommé

Joy indique le manque à gagner en dollars et la seule source qui a le plus de marge pour le combler.

Lit tous vos systèmes

Récupère les subventions, dons et promesses depuis votre CRM et votre suivi de subventions pour que rien ne dorme dans un tableur oublié.

Instantané pour la réunion du conseil

Lancez-la le matin de votre réunion du conseil pour une lecture à jour de l'atterrissage de fin d'année.

Par source

Projetez chaque source séparément — subventions, dons majeurs, récurrents — pour voir laquelle porte l'année.

Mois par mois

Découpez la prévision en points d'atterrissage mensuels jusqu'en décembre pour repérer le moment critique.

Brouillon de plan de relance

Pour la source que Joy signale, faites-lui rédiger les sollicitations ou actions précises pour combler l'écart.

Questions Fréquentes

Comment prévoir les revenus de collecte pour l'année ?

Demandez à Joy de lire votre pipeline et de projeter jusqu'à la fin de l'année. Il lit les subventions ouvertes, les sollicitations de dons majeurs, les dons récurrents et les promesses de campagne, pondère chacun selon votre propre historique et vous donne des revenus optimiste, probable et pessimiste par rapport à votre objectif, avec l'écart nommé.

Comment Joy pondère-t-il la prévision ?

Par source. Chaque source porte son propre taux de conversion, issu de la fréquence réelle à laquelle des dons semblables ont abouti au cours de vos dernières années — élevé pour les dons récurrents, beaucoup plus bas pour les subventions et les sollicitations de dons majeurs à froid. Le scénario probable est la somme de chaque source pondérée par son propre taux, pas une seule estimation globale.

Est-ce un rapport programmé ou une projection en direct ?

Une projection en direct que vous lancez à la demande. Joy lit le pipeline au moment où vous le demandez et renvoie la prévision ; elle ne suit aucun horaire et n'envoie rien. Lancez-la avant une réunion du conseil ou une revue de pipeline chaque fois que vous voulez le chiffre à jour.

Quelle source devrions-nous pousser pour combler un écart de collecte ?

Joy la nomme. Il examine où se situe l'écart et quelle source offre le potentiel le plus contrôlable — habituellement les sollicitations de dons majeurs en cours de relation, puisque les subventions dépendent du calendrier des bailleurs et que les dons récurrents sont près de leur plafond — et vous pointe les sollicitations précises qui le combleraient.

Joy modifie-t-il quoi que ce soit dans notre CRM ?

Non. Joy lit votre pipeline pour le projeter et ne modifie aucun dossier, ne met à jour aucune étape et ne consigne aucune activité. Vous agissez sur la prévision dans vos propres systèmes.

Recettes Connexes

Collecte de Fonds

Tableau de Bord des Donateurs

Voyez les tendances de dons, la rétention et les segments de donateurs à la demande.
Collecte de Fonds

Tableau de Bord des Subventions

Suivez les subventions actives, les échéances et le statut des rapports en une seule vue.
Collecte de Fonds

Dossier de Recherche Donateur

Compilez la recherche sur les prospects avant une sollicitation de don majeur.

Prêt à savoir où atterrit la fin d'année pendant que vous pouvez encore l'influencer ?

Rejoignez la liste d'attente et soyez parmi les premiers à essayer ce workflow lors du lancement de JoySuite.

Rejoindre la Liste d'Attente Parcourir Toutes les Recettes