Pronóstico de Recaudación

Pídale a Joy que lea su cartera de recaudación (subvenciones pendientes, solicitudes de donaciones mayores, base recurrente y el impulso de las campañas) y proyecte los ingresos a fin de año: mejor caso, caso probable y peor caso frente a la meta, con la brecha y la fuente que conviene impulsar.

Funcionalidad próximamente
Para Directores de desarrollo Directores ejecutivos Operaciones de desarrollo Oficiales de donaciones mayores

Partes de esta receta usan capacidades previstas en la hoja de ruta de Joy: conectores a sistemas distintos de SmarterU. El resto forma parte de JoySuite desde su lanzamiento, y lo inicias cuando lo pides.

Prompt de ejemplo para el asistente de Joy

Lea nuestra cartera de recaudación y proyecte los ingresos hasta fin de año frente a nuestra meta de [meta], con escenarios de mejor caso, caso probable y peor caso ponderados por nuestras tasas de cierre históricas, y dígame la brecha y qué fuente impulsar.

Así puede verse

Un ejemplo ilustrativo: tu resultado dependerá de tus fuentes, datos y peticiones.

Lea nuestra cartera de recaudación y proyecte los ingresos hasta fin de año frente a nuestra meta de $2.0M, con escenarios de mejor caso, caso probable y peor caso ponderados por nuestras tasas de cierre históricas, y dígame la brecha y qué fuente impulsar.

Acabo de leer su cartera abierta en las cuatro fuentes y ponderé cada una según cómo han cerrado donaciones como esa en los últimos tres años. Aquí está dónde cae el año frente a su meta de $2.0M, y la brecha por cerrar.

Pronóstico de recaudación de fin de año

Su meta de fin de año es de $2.0M, y ya se tienen $940K en julio. Ponderada contra sus últimos tres años de tasas de cierre por fuente, la cartera abierta agrega unos $895K probables, ubicando el año en $1.84M: 92% de la meta, una brecha de $165K. El vaivén está en las subvenciones y las donaciones mayores, donde las tasas de cierre son más bajas.

$2.04M
Mejor caso
$1.84M
Caso probable
$1.64M
Peor caso

Frente a la meta de $2.0M, el caso probable llega al 92%: una brecha de $165K.

El mejor caso supone las tasas de cierre de subvenciones y donaciones mayores más altas que ha visto y llega a $2.04M, apenas por encima de la meta; el peor caso, si las subvenciones y las solicitudes en su mayoría se retrasan, es de $1.64M.

Así contribuye cada fuente al caso probable.

FuenteCartera abiertaTasa de cierrePonderado (probable)
Donaciones recurrentes y de base$360K90%$324K
Campaña de fin de año$200K88%$176K
Subvenciones pendientes$540K42%$227K
Solicitudes de donaciones mayores$480K35%$168K
Total$1.58M—$895K

Las subvenciones y las donaciones mayores son donde vive la brecha, pero se comportan distinto.

  • Las solicitudes de donaciones mayores son la palanca que usted controla. Hay $480K en solicitudes activas, ponderadas a $168K con su tasa de cierre del 35%. Dos están cerca: una solicitud de $90K de un gran donante que su equipo reactivó esta primavera, y una solicitud de $75K con un padrino en la junta. Concretar ambas cubre por sí sola toda la brecha de $165K.
  • Las subvenciones son irregulares y siguen los tiempos de los financiadores. Hay $540K pendientes en cinco propuestas, pero las decisiones caen en los calendarios de las fundaciones, no en el suyo, así que hay poco que pueda hacer para adelantarlas a este año.
  • Las donaciones recurrentes y de campaña están cerca de su techo. Las donaciones de base ya están ponderadas al 90% y la campaña de fin de año al 88%: estables, pero con poco margen para empujar.

La jugada son las donaciones mayores. Si las dos solicitudes de arriba cierran y todo lo demás se mantiene en su ponderación, termina alrededor de $2.0M, justo en la meta, sin necesitar una sola subvención extra. Priorice esas dos cultivaciones ahora, mientras todavía hay tiempo antes de fin de año.

¿Quiere que redacte un plan de impulso para las dos solicitudes de donaciones mayores que cierran la brecha, o que desglose este pronóstico por mes hasta diciembre?

Cómo funciona Pronóstico de Recaudación

El Pronóstico de Recaudación lee toda su cartera cuando usted pregunta (subvenciones pendientes, solicitudes de donaciones mayores en curso, donaciones recurrentes y de base, y el impulso de las campañas) y pondera cada fuente según qué tan seguido han cerrado donaciones como esa. Obtiene los ingresos de mejor caso, caso probable y peor caso frente a su meta, el tamaño de la brecha y la única fuente que vale la pena impulsar para cerrarla.

  1. Conecte sus datos de recaudación

    Apunte a Joy a su CRM o base de datos de donantes para que lea subvenciones abiertas, solicitudes de donaciones mayores, donaciones recurrentes y compromisos de campaña, junto con cómo han cerrado antes donaciones similares.

  2. Diga su meta y el horizonte

    Dígale a Joy su meta de fin de año y los umbrales que importan (qué subvenciones contar, cómo define una solicitud activa) y Joy aplica exactamente eso.

  3. Lea la proyección

    Obtenga los ingresos de mejor caso, caso probable y peor caso frente a la meta, cada fuente ponderada por su propia tasa de cierre, además de la brecha y qué fuente mueve más la cifra.

  4. Trabaje la brecha

    Copie el pronóstico en su presentación para la junta o en sus notas de cartera, y pídale a Joy que redacte un plan de impulso para la fuente que señaló.

  5. Guárdala como comando del equipo

    Guarda esta solicitud como comando personalizado en el asistente que tu equipo ya usa, para que cualquiera pueda usarla con un clic.

Hazla tuya

Ponderado por fuente

Cada fuente (subvenciones, donaciones mayores, recurrentes, campaña) se pondera por qué tan seguido han cerrado donaciones como esa en su propio historial.

Mejor, probable, peor

Tres escenarios frente a su meta, para que conozca el rango en lugar de una sola cifra optimista.

La brecha, con nombre

Joy indica el faltante en dólares y la única fuente con más margen para cerrarlo.

Lee todos los sistemas

Extrae subvenciones, donaciones y compromisos de su CRM y su rastreador de subvenciones para que nada quede en una hoja de cálculo olvidada.

Foto para la reunión de junta

Pídalo la mañana de su reunión de junta para una lectura actual de dónde cerrará el año.

Por fuente

Proyecte cada fuente por separado (subvenciones, donaciones mayores, recurrentes) para ver cuál sostiene el año.

Mes a mes

Divida el pronóstico en puntos de cierre mensuales hasta diciembre para detectar el apretón.

Borrador de plan de impulso

Para la fuente que Joy señala, pídale que redacte las solicitudes o movimientos específicos para cerrar la brecha.

Preguntas frecuentes

¿Cómo pronostico los ingresos de recaudación del año?

Pídale a Joy que lea su cartera y proyecte hasta fin de año. Lee subvenciones abiertas, solicitudes de donaciones mayores, donaciones recurrentes y compromisos de campaña, pondera cada una contra su propio historial y le da los ingresos de mejor caso, caso probable y peor caso frente a su meta, con la brecha nombrada.

¿Cómo pondera Joy el pronóstico?

Por fuente. Cada fuente lleva su propia tasa de cierre según qué tan seguido han llegado donaciones como esa en sus últimos años: las donaciones recurrentes, alta; las subvenciones y las solicitudes de donaciones mayores en frío, mucho más baja. El caso probable es la suma de cada fuente ponderada por su propia tasa, no una sola estimación combinada.

¿Es un informe programado?

No. Es una proyección que usted pide. Joy lee la cartera en el momento en que usted pregunta y devuelve el pronóstico; no sigue un horario ni envía nada. Pídala antes de una reunión de junta o de una revisión de cartera cuando quiera la cifra actual.

¿Qué fuente debemos impulsar para cerrar una brecha de recaudación?

Joy la nombra. Mira dónde está la brecha y qué fuente tiene el mayor margen controlable (por lo general las solicitudes de donaciones mayores en cultivación, ya que las subvenciones llegan según los tiempos de los financiadores y las donaciones recurrentes están cerca de su techo) y le señala las solicitudes específicas que la cerrarían.

¿Joy cambia algo en nuestro CRM?

No. Joy lee su cartera para proyectarla y no edita registros, actualiza etapas ni registra actividad. Usted actúa sobre el pronóstico en sus propios sistemas.

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