Previsione Raccolta Fondi

Chiedi a Joy di leggere la tua pipeline di raccolta fondi — grant in attesa, richieste di grandi donazioni, base ricorrente e slancio delle campagne — e proiettare i ricavi a fine anno: scenario migliore, probabile e peggiore rispetto all'obiettivo, con il divario e la fonte da spingere.

Per Direttori dello Sviluppo Direttori Esecutivi Advancement Operations Responsabili Grandi Donazioni
Prompt di esempio per l'assistente Joy

Analizza la nostra pipeline di raccolta fondi e proietta i ricavi a fine anno rispetto al nostro obiettivo di [2,0 mln €], con scenari migliore, probabile e peggiore ponderati in base ai nostri tassi di chiusura storici, e dimmi qual è il divario e quale fonte spingere.

Ecco come può apparire

Un esempio illustrativo: il tuo risultato dipenderà dalle tue fonti, dai tuoi dati e dalle tue richieste.

Analizza la nostra pipeline di raccolta fondi e proietta i ricavi a fine anno rispetto al nostro obiettivo di 2,0 mln €, con scenari migliore, probabile e peggiore ponderati in base ai nostri tassi di chiusura storici, e dimmi qual è il divario e quale fonte spingere.

Ho appena letto la tua pipeline aperta su tutte e quattro le fonti e ho ponderato ciascuna rispetto a come donazioni simili si sono chiuse per te negli ultimi tre anni. Ecco dove atterra l'anno rispetto al tuo obiettivo di 2,0 mln €, e il divario da colmare.

Previsione raccolta fondi di fine anno

Il tuo obiettivo di fine anno è 2,0 mln €, e 940.000 € sono già entrati a luglio. Ponderata rispetto ai tuoi ultimi tre anni di tassi di chiusura per fonte, la pipeline aperta aggiunge un probabile 895.000 €, portando l'anno a 1,84 mln € — il 92% dell'obiettivo, un divario di 165.000 €. L'oscillazione sta nei grant e nelle grandi donazioni, dove i tassi di chiusura sono più bassi.

2,04 mln €
Scenario migliore
1,84 mln €
Scenario probabile
1,64 mln €
Scenario peggiore

Rispetto all'obiettivo di 2,0 mln €, lo scenario probabile atterra al 92% — un divario di 165.000 €.

Lo scenario migliore presuppone i tassi di chiusura più forti che tu abbia visto per grant e grandi donazioni e atterra a 2,04 mln €, appena sopra l'obiettivo; lo scenario peggiore, se i grant e le richieste per lo più slittano, è 1,64 mln €.

Ecco come ogni fonte contribuisce allo scenario probabile.

FontePipeline apertaTasso di chiusuraPonderato (probabile)
Donazioni ricorrenti e di base360.000 €90%324.000 €
Campagna di fine anno200.000 €88%176.000 €
Grant in attesa540.000 €42%227.000 €
Richieste di grandi donazioni480.000 €35%168.000 €
Totale1,58 mln €—895.000 €

Grant e grandi donazioni sono dove vive il divario, ma si comportano in modo diverso.

  • Le richieste di grandi donazioni sono la leva che controlli. 480.000 € sono in richieste attive, ponderati a 168.000 € al tuo tasso di chiusura del 35%. Due sono vicine: una richiesta da 90.000 € a un grande donatore che il tuo team ha ricontattato questa primavera, e una richiesta da 75.000 € con un sostenitore nel consiglio. Chiuderle entrambe copre da solo l'intero divario di 165.000 €.
  • I grant sono discontinui e seguono i tempi dei finanziatori. 540.000 € sono in attesa su cinque proposte, ma le decisioni arrivano secondo i calendari delle fondazioni, non i tuoi, quindi c'è poco che puoi fare per anticiparli a quest'anno.
  • Le donazioni ricorrenti e di campagna sono vicine al loro tetto. Le donazioni di base sono già ponderate al 90% e la campagna di fine anno all'88% — costanti, ma con poco margine per spingere.

La mossa sono le grandi donazioni. Se le due richieste sopra si chiudono e tutto il resto tiene la sua ponderazione, chiudi intorno ai 2,0 mln €, esattamente sull'obiettivo, senza bisogno di un solo grant in più. Dai priorità a quelle due coltivazioni ora, mentre c'è ancora tempo prima di fine anno.

Vuoi che rediga un piano di spinta per le due richieste di grandi donazioni che colmano il divario, oppure che scomponga questa previsione per mese fino a dicembre?

Da una pipeline sparsa a un numero di fine anno

Previsione Raccolta Fondi legge la tua intera pipeline quando chiedi — grant in attesa, richieste di grandi donazioni in corso, donazioni ricorrenti e di base, e slancio delle campagne — e pondera ogni fonte in base a quanto spesso donazioni simili si sono davvero chiuse. Ottieni i ricavi in scenario migliore, probabile e peggiore rispetto al tuo obiettivo, la dimensione del divario e l'unica fonte che vale la pena spingere per colmarlo.

  1. Collega i tuoi dati di raccolta fondi

    Indica a Joy il tuo CRM o database donatori così può leggere grant aperti, richieste di grandi donazioni, donazioni ricorrenti e impegni di campagna, insieme a come si sono chiuse in passato donazioni simili.

  2. Indica il tuo obiettivo e l'orizzonte

    Comunica a Joy il tuo obiettivo di fine anno e le soglie che contano — quali grant contare, come definisci una richiesta attiva — e applica esattamente quello.

  3. Leggi la proiezione

    Ottieni i ricavi in scenario migliore, probabile e peggiore rispetto all'obiettivo, ogni fonte ponderata in base al proprio tasso di chiusura, più il divario e quale fonte sposta di più il numero.

  4. Lavora sul divario

    Copia la previsione nella tua presentazione al consiglio o nelle note sulla pipeline, e chiedi a Joy di redigere un piano di spinta per la fonte che ha segnalato.

  5. Rendilo un solo clic per il tuo team

    Salva questa richiesta come comando personalizzato sull'assistente che il tuo team già utilizza, così chiunque può eseguirla in un solo passaggio.

Personalizzala

Ponderato per Fonte

Ogni fonte — grant, grandi donazioni, ricorrenti, campagna — è ponderata in base a quanto spesso donazioni simili si chiudono davvero, non alla speranza.

Migliore, Probabile, Peggiore

Tre scenari rispetto al tuo obiettivo, così conosci l'intervallo invece di un singolo numero ottimista.

Il Divario, Nominato

Joy dichiara l'ammanco in euro e l'unica fonte con più margine per colmarlo.

Legge Ogni Sistema

Estrae grant, donazioni e impegni dal tuo CRM e dal tuo registro grant, così nulla resta in un foglio di calcolo che hai dimenticato.

Snapshot per la Riunione del Consiglio

Eseguila la mattina della riunione del consiglio per una lettura aggiornata di dove atterra il fine anno.

Per Fonte

Proietta ogni fonte per conto suo — grant, grandi donazioni, ricorrenti — per vedere quale sta portando l'anno.

Mese per Mese

Scomponi la previsione in punti di atterraggio mensili fino a dicembre per individuare il momento critico.

Bozza di Piano di Spinta

Per la fonte che Joy segnala, chiedigli di redigere le richieste o le mosse specifiche per colmare il divario.

Domande Frequenti

Come faccio a prevedere i ricavi della raccolta fondi per l'anno?

Chiedi a Joy di leggere la tua pipeline e proiettarla a fine anno. Legge grant aperti, richieste di grandi donazioni, donazioni ricorrenti e impegni di campagna, pondera ciascuna rispetto alla tua storia, e ti dà i ricavi in scenario migliore, probabile e peggiore rispetto al tuo obiettivo con il divario nominato.

Come pondera Joy la previsione?

Per fonte. Ogni fonte porta il proprio tasso di chiusura, da quanto spesso donazioni simili sono davvero arrivate negli ultimi anni — donazioni ricorrenti alte, grant e richieste di grandi donazioni a freddo molto più basse. Lo scenario probabile è la somma di ogni fonte ponderata per il proprio tasso, non un'unica stima mescolata.

È un report programmato o una proiezione live?

Una proiezione live che esegui su richiesta. Joy legge la pipeline nel momento in cui chiedi e restituisce la previsione; non gira secondo un calendario e non invia nulla. Eseguila prima di una riunione del consiglio o di una revisione della pipeline ogni volta che vuoi il numero aggiornato.

Quale fonte dovremmo spingere per colmare un divario di raccolta fondi?

Joy la nomina. Guarda dove sta il divario e quale fonte ha il margine più controllabile — di solito le richieste di grandi donazioni in coltivazione, dato che i grant arrivano secondo i tempi dei finanziatori e le donazioni ricorrenti sono vicine al loro tetto — e ti indica le richieste specifiche che lo colmerebbero.

Joy modifica qualcosa nel nostro CRM?

No. Joy legge la tua pipeline per proiettarla e non modifica anagrafiche, non aggiorna stage e non registra attività. Agisci sulla previsione nei tuoi sistemi.

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