Dashboard Donatori

Chiedi una lettura sulla salute delle tue donazioni e ottienila costruita all'istante. Joy legge il tuo CRM donatori in sola lettura, poi mostra il totale raccolto rispetto all'obiettivo, le donazioni per segmento di donatori, i donatori nuovi rispetto a quelli di ritorno e il tuo tasso di retention — una vista in stile dashboard che puoi richiamare ogni volta che vuoi sapere su quale segmento lavorare.

Per Direttori dello Sviluppo Responsabili Grandi Donazioni Analisti dello Sviluppo Direttori Esecutivi
Prompt di esempio per l'assistente Joy

Mostrami una dashboard donatori per [questo anno fiscale] — totale raccolto rispetto all'obiettivo, donazioni per [segmento di donatori], retention e su quale segmento dovremmo lavorare come prossima priorità.

Ecco come può apparire

Un esempio illustrativo: il tuo risultato dipenderà dalle tue fonti, dai tuoi dati e dalle tue richieste.

Mostrami una dashboard donatori per l'anno fiscale 2026 — totale raccolto rispetto all'obiettivo, donazioni per segmento di donatori, retention e su quale segmento dovremmo lavorare come prossima priorità.

Ho appena letto il tuo CRM donatori e ho portato l'anno fiscale 2026 a oggi in un'unica vista: totale raccolto rispetto all'obiettivo, la ripartizione delle donazioni per segmento, la retention e dove mi concentrerei. Sei a 1,24 mln € sull'obiettivo di 1,5 mln €, e le donazioni mid-level sono l'unico segmento su cui vale la pena lavorare come prossima priorità.

Dashboard donatori: anno fiscale 2026 a oggi

Periodo: Anno fiscale 2026 (dall'inizio dell'anno a oggi)
Fonte: CRM donatori, letto in sola lettura al momento della richiesta
Totale raccolto: 1,24 mln € su un obiettivo di 1,5 mln €, su quattro segmenti

Hai raccolto 1,24 mln € finora quest'anno, l'83% dell'obiettivo di 1,5 mln € con un divario di 260.000 € ancora da colmare. Le grandi donazioni sono il tuo segmento più grande con 520.000 €, 42 centesimi di ogni euro raccolto, e le donazioni ricorrenti sono quelle che crescono più in fretta, in aumento del 22% rispetto allo stesso punto dell'anno scorso.

1,24 mln €
Totale raccolto (83% dell'obiettivo di 1,5 mln €)
▲ 6% rispetto all'anno scorso
3.180
Donatori
▲ 720 nuovi quest'anno
62%
Tasso di retention
▼ dal 66% dell'anno scorso

Ecco la ripartizione completa delle donazioni per segmento. Le grandi donazioni e quelle mid-level costituiscono due terzi del totale, mentre le donazioni ricorrenti e di base riempiono la base.

1,24 mln €Raccolti da inizio anno
Grandi donazioni520.000 €
Mid-level310.000 €
Ricorrenti248.000 €
Di base162.000 €

Il movimento conta più della ripartizione. Le donazioni ricorrenti sono in aumento del 22% e le grandi donazioni dell'8%, entrambe in salute, ma le donazioni mid-level sono scese del 12% rispetto all'anno scorso, e quelle di base sono in calo del 5%. Ecco ogni segmento accanto a dove si trovava a questo punto nel 2025.

SegmentoRaccolto da inizio annoQuotarispetto all'anno scorso
Grandi donazioni520.000 €42%▲ 8%
Mid-level310.000 €25%▼ 12%
Ricorrenti248.000 €20%▲ 22%
Di base162.000 €13%▼ 5%

Il segmento su cui lavorare come prossima priorità è il mid-level. È l'unica parte della base che si muove nella direzione sbagliata mentre tutto il resto cresce, e a 310.000 € è abbastanza grande che un recupero del 12% vale circa 42.000 €, un colpo reale ai 260.000 € ancora mancanti all'obiettivo. I donatori mid-level sono anche la pipeline che alimenta le grandi donazioni, quindi il calo ti costa due volte se persiste. Il tasso di retention del 62%, in calo dal 66%, è trascinato soprattutto dai donatori mid-level e di base in uscita, quindi una spinta mirata di ricoinvolgimento lì colma il divario e stabilizza la retention allo stesso tempo.

Chiedi qualsiasi segmento, appello o intervallo di tempo e rileggerò il CRM e ridisegnerò questa vista attorno a esso. Un buon taglio successivo è l'elenco dei donatori mid-level che hanno donato l'anno scorso ma non ancora quest'anno, così sai esattamente chi chiamare.

Vuoi che estragga i donatori mid-level in uscita da chiamare questa settimana, oppure che mostri la stessa vista suddivisa per appello?

Da una ripartizione costruita a mano a una vista che ti basta chiedere

Dashboard Donatori trasforma il tuo CRM donatori in una lettura visiva su richiesta. Chiedi un periodo e Joy legge il CRM in sola lettura, poi disegna il totale raccolto rispetto all'obiettivo, la ripartizione delle donazioni per segmento, i donatori nuovi rispetto a quelli di ritorno e il tuo tasso di retention — e indica su quale segmento lavorare come prossima priorità. È una vista in stile dashboard costruita nella conversazione, non un report da tenere in vita.

  1. Collega il tuo CRM donatori

    Collega la tua fonte di raccolta fondi una volta sola. Joy la legge in sola lettura e solo quando chiedi: transazioni delle donazioni, anagrafiche dei donatori, i segmenti e i tag che già usi, e gli appelli dietro ogni donazione.

  2. Chiedi la vista

    Indica il periodo e come vuoi suddividere le donazioni — per segmento, appello o campagna. Ogni volta che chiedi, Joy legge le donazioni più recenti, così la ripartizione riflette a che punto sono le donazioni oggi.

  3. Leggi il check-up di salute

    Ottieni tile KPI, un donut per segmento e una breve lettura di cosa sale, cosa scende e su quale segmento lavorare come prossima priorità, con la retention e i donatori nuovi rispetto a quelli di ritorno nella stessa vista.

  4. Usala dove lavori

    Fai domande di follow-up come «mostrami i donatori mid-level che si sono persi quest'anno» o «suddividi questo per appello», poi copia la vista in un aggiornamento al consiglio o in una nota al tuo team di sviluppo.

  5. Rendilo un solo clic per il tuo team

    Salva questa richiesta come comando personalizzato sull'assistente che il tuo team già utilizza, così chiunque può eseguirla in un solo passaggio.

Personalizzala

Donut per Segmento

Le tue donazioni divise tra grandi donazioni, mid-level, ricorrenti e di base in un colpo d'occhio, con il totale al centro e ogni fetta etichettata.

Raccolto rispetto all'Obiettivo

Il numero principale messo a confronto con il tuo obiettivo, così vedi il divario ancora da colmare, non solo il totale in cassa.

Lettura della Retention

Il tuo tasso di retention e la ripartizione nuovi rispetto a di ritorno, così sai se la base regge o si sta perdendo in silenzio.

Su Cosa Concentrarti

Una breve lettura che nomina il segmento che si sta muovendo nella direzione sbagliata e che vale di più recuperare, così la vista finisce in una decisione invece che in un grafico.

Per Appello

Suddividi le stesse donazioni per appello o campagna invece che per segmento per vedere quali richieste stanno rendendo.

Anno su Anno

Confronta quest'anno con l'anno scorso allo stesso punto per distinguere un trend reale da una differenza di tempistica.

Nuovi rispetto a di Ritorno

Concentra la vista su quanto arriva dai donatori alla prima donazione rispetto a quelli di ritorno e su come sta cambiando questo mix.

Donatori in Uscita

Restringi ai donatori che hanno donato l'anno scorso ma non ancora quest'anno, ordinati così sai chi ricoinvolgere per primo.

Domande Frequenti

È una dashboard live o un report che devo costruire?

È una lettura visiva su richiesta, non un report da assemblare o una bacheca che gira in background. Ogni volta che chiedi, Joy legge il tuo CRM donatori e disegna la ripartizione — tile KPI, un donut per segmento e una lettura della retention — direttamente nella conversazione.

Quanto sono aggiornati i numeri?

Sono aggiornati quanto il tuo CRM. Poiché Joy legge le cifre nel momento in cui chiedi e non da uno snapshot salvato, la vista riflette le donazioni registrate oggi nel tuo CRM donatori, comprese quelle arrivate stamattina.

Come sono definiti i segmenti di donatori?

Joy usa i segmenti e i tag che già tieni nel tuo CRM — grandi donazioni, mid-level, ricorrenti e di base, o qualsiasi etichetta usi la tua organizzazione. Se suddividi le donazioni in un altro modo, chiedilo e Joy ridisegna la vista attorno a esso.

Come si calcola il tasso di retention?

La retention è la quota dei donatori dell'anno scorso che hanno donato di nuovo quest'anno, letta direttamente dal tuo storico di donazioni. L'esempio mostra il 62%, in calo dal 66%, con accanto la ripartizione nuovi rispetto a di ritorno così puoi vedere se la base regge.

Joy modifica qualcosa nel nostro CRM?

No. Joy legge il tuo CRM donatori in sola lettura. Non scrive mai nulla, non modifica un'anagrafica e non contatta un donatore. Fa solo emergere la ripartizione così tu e il tuo team potete agire nei vostri strumenti.

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