Tableau de Bord des Donateurs

Demandez une lecture de la santé de vos dons et obtenez-la construite sur-le-champ. Joy lit votre CRM de donateurs en lecture seule, puis affiche le total amassé par rapport à l'objectif, les dons par segment de donateurs, les nouveaux donateurs par rapport aux donateurs fidèles et votre taux de rétention — une vue façon tableau de bord que vous pouvez ouvrir dès que vous voulez savoir quel segment travailler.

Pour Directeurs du développement Responsables des dons majeurs Analystes de l'avancement Directeurs généraux
Exemple de prompt pour l'assistant Joy

Montrez-moi un tableau de bord des donateurs pour [cet exercice] — le total amassé par rapport à l'objectif, les dons par [segment de donateurs], la rétention et le segment sur lequel nous devrions travailler ensuite.

À quoi cela peut ressembler

Un exemple illustratif. Votre résultat dépendra de vos sources, de vos données et de vos demandes.

Montrez-moi un tableau de bord des donateurs pour l'exercice 2026 — le total amassé par rapport à l'objectif, les dons par segment de donateurs, la rétention et le segment sur lequel nous devrions travailler ensuite.

Je viens de lire votre CRM de donateurs et j'ai rassemblé l'exercice 2026 à ce jour dans une seule vue : le total amassé par rapport à l'objectif, la répartition des dons par segment, la rétention et où je concentrerais mes efforts. Vous êtes à 1,66 M$ de l'objectif de 2,0 M$, et les dons de niveau intermédiaire sont le seul segment à travailler ensuite.

Tableau de bord des donateurs : exercice 2026 à ce jour

Période : Exercice 2026 (cumul annuel)
Source : CRM de donateurs, lu en lecture seule au moment de la demande
Total amassé : 1,66 M$ sur un objectif de 2,0 M$, répartis sur quatre segments

Vous avez amassé 1,66 M$ jusqu'ici cette année, 83 % de l'objectif de 2,0 M$ avec un écart de 340 000 $ à combler. Les dons majeurs sont votre plus grand segment à 700 000 $, soit 42 cents de chaque dollar amassé, et les dons récurrents connaissent la plus forte hausse, en progression de 22 % par rapport au même moment l'an dernier.

1,66 M$
Total amassé (83 % de l'objectif de 2,0 M$)
▲ 6 % vs l'an dernier
3 180
Donateurs
▲ 720 nouveaux cette année
62 %
Taux de rétention
▼ contre 66 % l'an dernier

Voici la répartition complète des dons par segment. Les dons majeurs et intermédiaires forment les deux tiers du total, tandis que les dons récurrents et populaires complètent la base.

1,66 M$Amassé cumul annuel
Dons majeurs700 000 $
Intermédiaires410 000 $
Récurrents330 000 $
Populaires220 000 $

Le mouvement compte plus que la répartition. Les dons récurrents progressent de 22 % et les dons majeurs de 8 %, tous deux en santé, mais les dons intermédiaires ont glissé de 12 % par rapport à l'an dernier, et les dons populaires reculent de 5 %. Voici chaque segment à côté de sa position au même point en 2025.

SegmentAmassé cumul annuelPartvs l'an dernier
Dons majeurs700 000 $42 %▲ 8 %
Intermédiaires410 000 $25 %▼ 12 %
Récurrents330 000 $20 %▲ 22 %
Populaires220 000 $13 %▼ 5 %

Le segment à travailler ensuite est celui des dons intermédiaires. C'est la seule partie de la base qui va dans le mauvais sens alors que tout autour progresse, et à 410 000 $, il est assez important pour qu'une reprise de 12 % vaille environ 50 000 $, une vraie entaille dans les 340 000 $ qu'il reste avant l'objectif. Les donateurs intermédiaires sont aussi le pipeline qui alimente les dons majeurs, donc ce glissement vous coûte deux fois s'il persiste. Le taux de rétention de 62 %, en baisse par rapport à 66 %, est surtout tiré vers le bas par les donateurs intermédiaires et populaires qui se désengagent, si bien qu'un effort ciblé de réengagement comble l'écart et stabilise la rétention du même coup.

Demandez n'importe quel segment, appel ou période et je relirai le CRM pour redessiner cette vue autour. Un bon prochain découpage est la liste des donateurs intermédiaires qui ont donné l'an dernier mais pas encore cette année, pour savoir exactement qui appeler.

Voulez-vous que je sorte les donateurs intermédiaires désengagés à appeler cette semaine, ou que je montre la même vue ventilée par appel ?

D'une répartition bâtie à la main à une vue qu'il suffit de demander

Le Tableau de Bord des Donateurs transforme votre CRM de donateurs en une lecture visuelle à la demande. Demandez une période et Joy lit le CRM en lecture seule, puis trace le total amassé par rapport à l'objectif, la répartition des dons par segment, les nouveaux donateurs par rapport aux donateurs fidèles et votre taux de rétention — et signale quel segment travailler ensuite. C'est une vue façon tableau de bord construite dans la conversation, pas un rapport à garder en vie.

  1. Connectez votre CRM de donateurs

    Reliez votre source de collecte une seule fois. Joy la lit en lecture seule et uniquement quand vous le demandez : transactions de dons, dossiers de donateurs, segments et étiquettes que vous utilisez déjà, et appels derrière chaque don.

  2. Demandez la vue

    Précisez la période et la façon de découper les dons — par segment, par appel ou par campagne. Chaque fois que vous le demandez, Joy lit les derniers dons, pour que la répartition reflète l'état des dons aujourd'hui.

  3. Lisez le bilan de santé

    Obtenez des tuiles d'indicateurs, un anneau des segments et une brève lecture de ce qui monte, de ce qui baisse et du segment à travailler ensuite, avec la rétention et les nouveaux donateurs par rapport aux donateurs fidèles dans la même vue.

  4. Utilisez-la là où vous travaillez

    Posez des questions de suivi comme « montre-moi les donateurs de niveau intermédiaire qui ont cessé de donner cette année » ou « ventile ceci par appel », puis copiez la vue dans une mise à jour au conseil ou une note à votre équipe de développement.

  5. Rendez-la accessible en un clic pour votre équipe

    Enregistrez cette demande comme commande personnalisée sur l'assistant que votre équipe utilise déjà, pour que n'importe qui puisse la lancer en une seule étape.

Faites-en la vôtre

Anneau des segments

Vos dons répartis entre majeurs, intermédiaires, récurrents et populaires en un coup d'œil, avec le total au centre et chaque tranche étiquetée.

Amassé par rapport à l'objectif

Le chiffre phare mis en regard de votre objectif, pour voir l'écart qu'il reste à combler, pas seulement le total en banque.

Lecture de la rétention

Votre taux de rétention et la répartition nouveaux/fidèles, pour savoir si la base tient ou s'effrite en silence.

Où concentrer vos efforts

Une brève lecture nommant le segment qui va dans le mauvais sens et dont la récupération vaut le plus, pour que la vue se termine par une décision plutôt qu'un graphique.

Par appel

Répartissez les mêmes dons par appel ou par campagne plutôt que par segment pour voir quelles sollicitations tirent leur épingle du jeu.

D'une année à l'autre

Comparez cette année à la précédente au même moment pour distinguer une vraie tendance d'un simple décalage de calendrier.

Nouveaux contre fidèles

Concentrez la vue sur la part provenant des nouveaux donateurs par rapport aux donateurs fidèles et sur l'évolution de ce mélange.

Donateurs en voie de désengagement

Restreignez aux donateurs qui ont donné l'an dernier mais pas encore cette année, classés pour savoir qui réengager en premier.

Questions Fréquentes

Est-ce un tableau de bord en direct ou un rapport que je dois bâtir ?

C'est une lecture visuelle à la demande, pas un rapport que vous assemblez ni un tableau qui tourne en arrière-plan. Chaque fois que vous le demandez, Joy lit votre CRM de donateurs et trace la répartition — tuiles d'indicateurs, anneau des segments et lecture de la rétention — directement dans la conversation.

À quel point les chiffres sont-ils à jour ?

Ils sont aussi à jour que votre CRM. Comme Joy lit les chiffres au moment où vous le demandez plutôt que dans un instantané sauvegardé, la vue reflète les dons enregistrés dans votre CRM de donateurs aujourd'hui, y compris ce qui est entré ce matin.

Comment les segments de donateurs sont-ils définis ?

Joy utilise les segments et étiquettes que vous conservez déjà dans votre CRM — majeurs, intermédiaires, récurrents et populaires, ou peu importe les étiquettes de votre organisation. Si vous découpez les dons autrement, demandez-le et Joy redessine la vue en conséquence.

Comment le taux de rétention est-il calculé ?

La rétention est la proportion des donateurs de l'an dernier qui ont redonné cette année, lue directement dans votre historique de dons. L'exemple montre 62 %, en baisse par rapport à 66 %, avec la répartition nouveaux/fidèles à côté pour voir si la base tient.

Joy modifie-t-il quoi que ce soit dans notre CRM ?

Non. Joy lit votre CRM de donateurs en lecture seule. Il n'écrit jamais en retour, ne modifie aucun dossier et ne contacte aucun donateur. Il ne fait que faire ressortir la répartition pour que vous et votre équipe puissiez agir dans vos propres outils.

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