Dashboard de Pipeline

Pergunte sobre seu pipeline por etapa, rep ou segmento e receba uma leitura escrita com um gráfico embutido: valor total, contagem de negócios e onde a cobertura está fraca frente à cota, no momento em que você pergunta.

Para Gerentes de Vendas Revenue Operations Líderes de Vendas Reps Individuais
Prompt de exemplo para o assistente Joy

Analise nosso pipeline aberto do [trimestre] dividido por [etapa] e me diga onde a cobertura está fraca frente à cota do [time].

Como pode ficar

Um exemplo ilustrativo. Seu resultado vai refletir suas fontes, dados e pedidos.

Analise nosso pipeline aberto do Q3 dividido por etapa e me diga onde a cobertura está fraca frente à cota do time Oeste.

Acabei de ler as oportunidades abertas do time Oeste no seu CRM: 38 negócios que somam R$ 27,5 mi contra uma cota de R$ 8,25 mi, então a cobertura parece saudável em 3.3x. Mas o cenário muda quando você pondera por etapa.

A cobertura bruta é 3.3x, mas a maior parte desse valor está em etapas iniciais que historicamente convertem pouco. O pipeline de estágio final, Negociação mais Verbal, é de apenas R$ 7,15 mi, abaixo da cota que você precisa fechar.

Valor do pipeline aberto por etapa, time Oeste, Q3

DescobertaR$ 6,6 mi
QualificaçãoR$ 4,95 mi
PropostaR$ 8,8 mi
NegociaçãoR$ 4,4 mi
Compromisso verbalR$ 2,75 mi

Aqui está a leitura. Os R$ 8,8 mi em Proposta são a parte mais saudável do trimestre. É aí que focar o esforço de fechamento. Mas Negociação com R$ 4,4 mi e Verbal com R$ 2,75 mi juntos te dão R$ 7,15 mi de pipeline de estágio final contra uma cota de R$ 8,25 mi, então mesmo uma boa taxa de fechamento aí te deixa aquém, a menos que os negócios em Proposta avancem a tempo.

O ponto fraco é a passagem de Proposta para Negociação. Você tem R$ 8,8 mi parados em Proposta, mas só R$ 4,4 mi avançaram para Negociação. Um trimestre mais saudável teria mais desse valor já adiantado. A ação é trabalhar a etapa de Proposta com força neste mês para o número de estágio final subir acima da cota antes de o trimestre fechar.

Quer que eu divida este mesmo pipeline por rep para ver quem está aquém, ou que eu liste os negócios em Proposta para empurrar para Negociação?

Da pergunta à leitura do pipeline

O Dashboard de Pipeline lê o pipeline do seu CRM quando você pergunta e entrega uma análise escrita com um gráfico claro: valor total e contagem de negócios por etapa, rep ou segmento, e onde a cobertura fica abaixo da cota. É um retrato da pergunta que você fez, não mais um painel fixo para manter.

  1. Conecte seu CRM

    Aponte a Joy para seu CRM para ela ler as oportunidades abertas (etapa, valor, responsável, segmento e data de fechamento) no momento em que você pergunta.

  2. Faça sua pergunta

    Pergunte em linguagem simples: pipeline por etapa no trimestre, por rep ou por segmento, e contra a cota de quem você quer medir.

  3. Leia a análise

    Receba um gráfico do valor pelo corte que você escolheu, mais uma leitura escrita: pipeline total, razão de cobertura e onde estão os pontos fracos frente à cota.

  4. Aja e refatie

    Copie a leitura para suas notas de forecast ou uma mensagem ao seu time, e peça à Joy para dividir o mesmo pipeline de outro jeito na próxima pergunta.

  5. Transforme isso em um clique para a sua equipe

    Salve este pedido como um comando personalizado no assistente que a sua equipe já usa, para que qualquer pessoa possa executá-lo em uma única etapa.

Deixe do seu jeito

Valor por Qualquer Corte

Veja o pipeline por etapa, rep, segmento ou mês de fechamento, do jeito que a pergunta precisar ser respondida.

Cobertura Frente à Cota

Cada leitura mede seu pipeline contra a cota que importa, para você saber se é o suficiente.

Uma Leitura Escrita

Você recebe a interpretação, não só um gráfico: onde está a lacuna e o que ela significa para o trimestre.

Refatiamento Instantâneo

Faça uma pergunta de acompanhamento e o mesmo pipeline volta cortado de outro jeito em segundos.

Por Rep

Divida o pipeline por responsável para ver quem está coberto no trimestre e quem está aquém.

Por Segmento

Fatie por setor, porte ou região para identificar onde a demanda está concentrada ou fraca.

Por Mês de Fechamento

Veja como o pipeline do trimestre se distribui mês a mês para pegar cedo um número concentrado no fim.

Movimento Desde a Semana Passada

Compare com um retrato que você tirou antes para ver o que avançou, escorregou ou foi adicionado.

Perguntas Frequentes

Isto é um dashboard ao vivo que eu deixo aberto?

Não. É uma leitura sob demanda. Você faz uma pergunta e a Joy lê o pipeline do seu CRM naquele momento, retornando um gráfico e uma análise escrita. Não há painel fixo para manter. Você recebe uma resposta nova cada vez que pergunta.

Como vejo o pipeline por rep ou segmento em vez de etapa?

É só pedir. Diga "divida por rep" ou "fatie por segmento" e a Joy relê o mesmo pipeline cortado desse jeito, com o gráfico e a leitura atualizados para a sua pergunta.

Ela mede o pipeline frente à cota?

Sim. Diga à Joy contra a cota de quem medir e ela informa a razão de cobertura e, mais útil, onde a cobertura está fraca quando você pondera o pipeline por etapa, porque a cobertura bruta pode esconder um estágio final fraco.

A Joy atualiza o CRM ou move negócios?

Não. A Joy lê seu pipeline para analisá-lo; ela não muda etapas, edita registros nem grava nada de volta. Você age sobre a leitura você mesmo no seu CRM.

Quão atuais são os números?

Tão atuais quanto seu CRM. A Joy lê as oportunidades abertas no momento em que você pergunta, então o gráfico e a análise refletem o pipeline como ele está naquele instante, não um retrato da madrugada.

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