Dashboard de Pipeline

Pergunte sobre seu pipeline por etapa, rep ou segmento e receba uma leitura escrita com um gráfico embutido: valor total, contagem de negócios e onde a cobertura está fraca frente à cota, no momento em que você pergunta.

Funcionalidades em breve
Para Gerentes de vendas Revenue operations Líderes de vendas Reps individuais

Partes desta receita usam recursos previstos no roadmap da Joy: conectores para sistemas além do SmarterU. O restante faz parte do JoySuite desde o lançamento, e você o inicia quando pedir.

Prompt de exemplo para o assistente Joy

Analise nosso pipeline aberto do [trimestre] dividido por [etapa] e me diga onde a cobertura está fraca frente à cota do [time].

Como pode ficar

Um exemplo ilustrativo. Seu resultado vai refletir suas fontes, dados e pedidos.

Analise nosso pipeline aberto do Q3 dividido por etapa e me diga onde a cobertura está fraca frente à cota do time Oeste.

Acabei de ler as oportunidades abertas do time Oeste no seu CRM: 38 negócios que somam R$ 27,5 mi contra uma cota de R$ 8,25 mi, então a cobertura parece saudável em 3.3x. Mas o cenário muda quando você pondera por etapa.

A cobertura bruta é 3.3x, mas a maior parte desse valor está em etapas iniciais que historicamente convertem pouco. O pipeline de estágio final, Negociação mais Verbal, é de apenas R$ 7,15 mi, abaixo da cota que você precisa fechar.

Valor do pipeline aberto por etapa, time Oeste, Q3

DescobertaR$ 6,6 mi
QualificaçãoR$ 4,95 mi
PropostaR$ 8,8 mi
NegociaçãoR$ 4,4 mi
Compromisso verbalR$ 2,75 mi

Aqui está a leitura. Os R$ 8,8 mi em Proposta são a parte mais saudável do trimestre. É aí que focar o esforço de fechamento. Mas Negociação com R$ 4,4 mi e Verbal com R$ 2,75 mi juntos te dão R$ 7,15 mi de pipeline de estágio final contra uma cota de R$ 8,25 mi, então mesmo uma boa taxa de fechamento aí te deixa aquém, a menos que os negócios em Proposta avancem a tempo.

O ponto fraco é a passagem de Proposta para Negociação. Você tem R$ 8,8 mi parados em Proposta, mas só R$ 4,4 mi avançaram para Negociação. Um trimestre mais saudável teria mais desse valor já adiantado. A ação é trabalhar a etapa de Proposta com força neste mês para o número de estágio final subir acima da cota antes de o trimestre fechar.

Quer que eu divida este mesmo pipeline por rep para ver quem está aquém, ou que eu liste os negócios em Proposta para empurrar para Negociação?

Como funciona: Dashboard de Pipeline

O Dashboard de Pipeline lê o pipeline do seu CRM quando você pergunta e entrega uma análise escrita com um gráfico claro: valor total e contagem de negócios por etapa, rep ou segmento, e onde a cobertura fica abaixo da cota. É um retrato da pergunta que você fez, não mais um painel fixo para manter.

  1. Conecte seu CRM

    Aponte a Joy para seu CRM para ela ler as oportunidades abertas (etapa, valor, responsável, segmento e data de fechamento) no momento em que você pergunta.

  2. Faça sua pergunta

    Pergunte em linguagem simples: pipeline por etapa no trimestre, por rep ou por segmento, e contra a cota de quem você quer medir.

  3. Leia a análise

    Receba um gráfico do valor pelo corte que você escolheu, mais uma leitura escrita: pipeline total, razão de cobertura e onde estão os pontos fracos frente à cota.

  4. Aja e refatie

    Copie a leitura para suas notas de forecast ou uma mensagem ao seu time, e peça à Joy para dividir o mesmo pipeline de outro jeito na próxima pergunta.

  5. Salve como comando da equipe

    Salve este pedido como um comando personalizado no assistente que sua equipe já usa, para que qualquer pessoa possa usá-lo com um clique.

Deixe do seu jeito

Valor por qualquer corte

Veja o pipeline por etapa, rep, segmento ou mês de fechamento, do jeito que a pergunta precisar ser respondida.

Cobertura frente à cota

Cada leitura mede seu pipeline contra a cota que importa, para você saber se é o suficiente.

Uma leitura escrita

Você recebe a interpretação junto com o gráfico: onde está a lacuna e o que ela significa para o trimestre.

Refatie com uma pergunta de acompanhamento

Faça uma pergunta de acompanhamento e o mesmo pipeline volta cortado de outro jeito em segundos.

Por rep

Divida o pipeline por responsável para ver quem está coberto no trimestre e quem está aquém.

Por segmento

Fatie por setor, porte ou região para identificar onde a demanda está concentrada ou fraca.

Por mês de fechamento

Veja como o pipeline do trimestre se distribui mês a mês para pegar cedo um número concentrado no fim.

Movimento desde a semana passada

Compare com um retrato que você tirou antes para ver o que avançou, escorregou ou foi adicionado.

Perguntas frequentes

Isto é um dashboard ao vivo que eu deixo aberto?

Não. É uma leitura sob demanda. Você faz uma pergunta e a Joy lê o pipeline do seu CRM naquele momento, retornando um gráfico e uma análise escrita. Não há painel fixo para manter. Você recebe uma resposta nova cada vez que pergunta.

Como vejo o pipeline por rep ou segmento em vez de etapa?

É só pedir. Diga "divida por rep" ou "fatie por segmento" e a Joy relê o mesmo pipeline cortado desse jeito, com o gráfico e a leitura atualizados para a sua pergunta.

Ela mede o pipeline frente à cota?

Sim. Diga à Joy contra a cota de quem medir e ela informa a razão de cobertura e, mais útil, onde a cobertura está fraca quando você pondera o pipeline por etapa, porque a cobertura bruta pode esconder um estágio final fraco.

A Joy atualiza o CRM ou move negócios?

Não. A Joy lê seu pipeline para analisá-lo; ela não muda etapas, edita registros nem grava nada de volta. Você age sobre a leitura você mesmo no seu CRM.

Quão atuais são os números?

Tão atuais quanto seu CRM. A Joy lê as oportunidades abertas no momento em que você pergunta, então o gráfico e a análise refletem o pipeline como ele está naquele instante.

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