Dashboard Pipeline

Chiedi della tua pipeline per stage, rep o segmento e ottieni una lettura scritta con un grafico integrato: valore totale, numero di deal e dove la copertura è debole rispetto alla quota, nel momento in cui chiedi.

Per Sales Manager Revenue Operations Sales Leader Singoli rep
Prompt di esempio per l'assistente Joy

Analizza la nostra pipeline aperta per [trimestre] suddivisa per [stage], e dimmi dove la copertura è debole rispetto alla quota del [team].

Ecco come può apparire

Un esempio illustrativo: il tuo risultato dipenderà dalle tue fonti, dai tuoi dati e dalle tue richieste.

Analizza la nostra pipeline aperta per il Q3 suddivisa per stage, e dimmi dove la copertura è debole rispetto alla quota del team West.

Ho appena letto le opportunità aperte del team West nel tuo CRM: 38 deal per 5,0 mln € contro una quota di 1,5 mln €, quindi la copertura sembra sana a 3,3x. Ma il quadro cambia una volta che la ponderi per stage.

La copertura grezza è 3,3x, ma gran parte di quel valore sta negli stage iniziali che storicamente convertono poco. La pipeline in stage avanzato, Negoziazione più Impegno verbale, è solo 1,3 mln €, sotto la quota che devi chiudere.

Valore pipeline aperta per stage, team West, Q3

Discovery1,2 mln €
Qualificazione0,9 mln €
Proposta1,6 mln €
Negoziazione0,8 mln €
Impegno verbale0,5 mln €

Ecco la lettura. Gli 1,6 mln € in Proposta sono la parte più sana del trimestre. È lì che concentrare lo sforzo di chiusura. Ma Negoziazione a 0,8 mln € e Impegno verbale a 0,5 mln € insieme ti danno 1,3 mln € di pipeline in stage avanzato contro una quota di 1,5 mln €, quindi anche un buon tasso di chiusura lì ti lascia sotto, a meno che i deal in Proposta non avanzino in tempo.

Il punto debole è il passaggio da Proposta a Negoziazione. Hai 1,6 mln € fermi in Proposta ma solo 0,8 mln € passati in Negoziazione. Un trimestre più sano avrebbe già più di quel valore avanzato. L'azione è lavorare a fondo lo stage Proposta questo mese, così il numero in stage avanzato sale sopra la quota prima che il trimestre chiuda.

Vuoi che scomponga questa stessa pipeline per rep per vedere chi è sotto, oppure che elenchi i deal in stage Proposta da spingere in Negoziazione?

Dalla domanda alla lettura della pipeline

Dashboard Pipeline legge la pipeline del tuo CRM quando chiedi e ti dà un'analisi scritta con un grafico chiaro: valore totale e numero di deal per stage, rep o segmento, e dove la copertura resta sotto la quota. È uno snapshot per la domanda che hai fatto, non l'ennesima bacheca fissa da mantenere.

  1. Collega il tuo CRM

    Indica a Joy il tuo CRM così può leggere le opportunità aperte (stage, importo, owner, segmento e data di chiusura) nel momento in cui chiedi.

  2. Fai la tua domanda

    Chiedi in linguaggio naturale: pipeline per stage del trimestre, per rep o per segmento, e rispetto a quale quota vuoi misurarla.

  3. Leggi l'analisi

    Ottieni un grafico del valore per il taglio che hai scelto più una lettura scritta: pipeline totale, rapporto di copertura e dove sono i punti deboli rispetto alla quota.

  4. Agisci e risuddividi

    Copia la lettura nelle tue note di forecast o in un messaggio al team, e chiedi a Joy di scomporre la stessa pipeline in un altro modo per la domanda successiva.

  5. Rendilo un solo clic per il tuo team

    Salva questa richiesta come comando personalizzato sull'assistente che il tuo team già utilizza, così chiunque può eseguirla in un solo passaggio.

Personalizzala

Valore per qualsiasi taglio

Vedi la pipeline per stage, rep, segmento o mese di chiusura, in qualunque modo richieda la domanda.

Copertura rispetto alla quota

Ogni lettura misura la tua pipeline rispetto alla quota che conta, così sai se è sufficiente.

Una lettura scritta

Ottieni l'interpretazione, non solo un grafico: dov'è la lacuna e cosa significa per il trimestre.

Risuddivisione istantanea

Fai una domanda di follow-up e la stessa pipeline torna tagliata in un altro modo in pochi secondi.

Per rep

Scomponi la pipeline per owner per vedere chi è coperto per il trimestre e chi è sotto.

Per segmento

Taglia per settore, dimensione o area geografica per individuare dove la domanda è concentrata o debole.

Per mese di chiusura

Vedi come la pipeline del trimestre si distribuisce mese per mese per cogliere in anticipo un numero sbilanciato sul finale.

Movimento dalla scorsa settimana

Confronta con uno snapshot preso in precedenza per vedere cosa è avanzato, slittato o è stato aggiunto.

Domande Frequenti

È una dashboard live da lasciare aperta?

No. È una lettura su richiesta. Fai una domanda e Joy legge la pipeline del tuo CRM in quel momento, restituendo un grafico e un'analisi scritta. Non c'è una bacheca fissa da mantenere. Ottieni una risposta aggiornata ogni volta che chiedi.

Come posso vedere la pipeline per rep o segmento invece che per stage?

Basta chiedere. Di' "scomponi per rep" o "taglia per segmento" e Joy rilegge la stessa pipeline tagliata così, con il grafico e la lettura aggiornati alla tua domanda.

Misura la pipeline rispetto alla quota?

Sì. Di' a Joy rispetto a quale quota misurare e ti riporta il rapporto di copertura e, cosa più utile, dove la copertura è debole una volta che ponderi la pipeline per stage, perché la copertura grezza può nascondere uno stage avanzato debole.

Joy aggiorna il CRM o sposta i deal?

No. Joy legge la tua pipeline per analizzarla; non cambia gli stage, non modifica i record e non scrive nulla di ritorno. Sei tu ad agire sulla lettura nel tuo CRM.

Quanto sono aggiornati i numeri?

Aggiornati quanto il tuo CRM. Joy legge le opportunità aperte nel momento in cui chiedi, così il grafico e l'analisi riflettono la pipeline com'è proprio in quell'istante, non uno snapshot della notte prima.

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