Check Salute Pipeline

Chiedi a Joy di controllare la tua pipeline aperta e ottieni una lettura scritta con un grafico integrato: i deal in stallo senza attività recente, senza prossimi passi o con date di chiusura che slittano, e cosa mette a rischio ciascuno.

Per Sales Manager Account Executive Revenue Operations Sales Leader
Prompt di esempio per l'assistente Joy

Controlla la mia pipeline aperta per [trimestre] e segnala i deal in stallo (nessuna attività da [giorni] giorni, senza prossimi passi o con date di chiusura che slittano) con cosa mette a rischio ciascuno.

Ecco come può apparire

Un esempio illustrativo: il tuo risultato dipenderà dalle tue fonti, dai tuoi dati e dalle tue richieste.

Controlla la mia pipeline aperta per il Q3 e segnala i deal in stallo (nessuna attività da 21 giorni, senza prossimi passi o con date di chiusura che slittano) con cosa mette a rischio ciascuno.

Ho appena letto le tue 34 opportunità aperte del Q3. Nove hanno fatto scattare almeno un segnale di stallo. Ecco le cinque più silenziose per giorni dall'ultima attività — insieme portano 640 mila € di pipeline.

Nove deal mostrano segnali di stallo, ma cinque sono quelli su cui agire questa settimana. Ciascuno è rimasto in silenzio oltre la tua soglia di 21 giorni, e due hanno anche spostato la data di chiusura più di una volta.

Giorni dall'ultima attività, deal in stallo

Delta Freight42 giorni
Orion Systems33 giorni
Cedar Health28 giorni
Vertex Labs24 giorni
Lumen Retail22 giorni

Ecco cosa mette a rischio ciascuno:

  • Delta Freight: 180 mila €, 42 giorni di silenzio. In Negoziazione senza prossimi passi e con la data di chiusura spostata due volte. È il deal di maggior valore della lista e il più freddo. Un contatto a livello executive questa settimana è in ritardo.
  • Orion Systems: 145 mila €, 33 giorni di silenzio. Il champion è sparito dopo la proposta; nessuna risposta registrata alle ultime due email. Vale la pena verificare se il deal è single-threaded.
  • Cedar Health: 110 mila €, 28 giorni di silenzio. Fermo in Proposta senza prossimi passi pianificati. Serve una richiesta chiara per avanzare o un motivo per squalificarlo.
  • Vertex Labs: 115 mila €, 24 giorni di silenzio. Data di chiusura slittata da luglio a settembre senza una nota che spieghi perché. Conferma che sia ancora questo trimestre.
  • Lumen Retail: 90 mila €, 22 giorni di silenzio. Ha appena superato la tua soglia; prendilo ora prima che diventi come gli altri.

Il pattern in quattro dei cinque è un prossimo passo mancante, non un deal perso. La maggior parte è recuperabile se ti riattivi questa settimana. Delta Freight è quello da mettere in cima per valore e per quanto si è raffreddato.

Vuoi che rediga la prossima mossa per Delta Freight, oppure che esegua questo stesso check per rep così puoi fare coaching sul pattern?

Dalla pipeline aperta a una lista di deal in stallo

Check Salute Pipeline legge le tue opportunità aperte quando chiedi e fa emergere quelle che mostrano segnali di stallo: nessuna attività recente, un prossimo passo mancante o una data di chiusura che continua a slittare. Ottieni un grafico dei casi peggiori e una lettura scritta su cosa mette a rischio ciascuno.

  1. Collega il tuo CRM

    Indica a Joy il tuo CRM così può leggere, per ogni deal aperto, la data dell'ultima attività, il prossimo passo, lo storico della data di chiusura e lo stage.

  2. Definisci cosa conta come stallo

    Di' a Joy la tua soglia (nessuna attività da 21 giorni, nessun prossimo passo pianificato, una data di chiusura spostata più di una volta) per il trimestre che ti interessa.

  3. Leggi la lista di rischio

    Ottieni un grafico dei deal più in stallo e una lettura scritta su ciascuno: da quanto è in silenzio, quale segnale è scattato e perché è a rischio.

  4. Lavora sui recuperi

    Copia la lista nelle tue note di revisione della pipeline, e chiedi a Joy di redigere la prossima mossa per qualsiasi deal che vuoi salvare prima che scivoli via.

  5. Rendilo un solo clic per il tuo team

    Salva questa richiesta come comando personalizzato sull'assistente che il tuo team già utilizza, così chiunque può eseguirla in un solo passaggio.

Personalizzala

Vuoti di attività

Segnala i deal senza email, chiamate o riunioni registrate nella finestra che imposti.

Prossimi passi mancanti

Fa emergere le opportunità senza una prossima azione pianificata, il segno più chiaro che un deal sta andando alla deriva.

Date di chiusura che slittano

Coglie i deal la cui data di chiusura è stata spostata più di una volta, ponderati per valore.

Una lettura su ciascuno

Ogni deal segnalato arriva con il perché è a rischio, non solo con il fatto che ha superato una soglia.

Solo stage avanzato

Limita il check a Negoziazione e Impegno verbale così ti concentri sui deal più vicini a far slittare il numero.

Per rep

Esegui il check di salute per rep per fare coaching a quelli i cui deal si stanno bloccando in silenzio.

Bozza di piano di recupero

Per qualsiasi deal segnalato, fai redigere a Joy la mossa successiva specifica per rimetterlo in moto.

Scansione pre-revisione

Eseguilo la mattina della tua revisione della pipeline così arrivi con la lista di rischio già pronta.

Domande Frequenti

Come trovo i deal in stallo nella mia pipeline?

Chiedi a Joy un check di salute. Legge le tue opportunità aperte e segnala quelle senza attività recente, senza un prossimo passo pianificato o con una data di chiusura che slitta, ordinate in base a quanto hanno superato la tua soglia, ciascuna con una nota sul perché è a rischio.

Posso definire cosa conta come stallo?

Sì. Di' a Joy la tua soglia (nessuna attività da 21 giorni, una data di chiusura spostata più di una volta, un prossimo passo mancante) e applica esattamente quella definizione al trimestre o al segmento che indichi.

È un monitor che sorveglia la mia pipeline in continuo?

No. È un check su richiesta che esegui quando vuoi, prima di una revisione della pipeline, per esempio. Joy legge la pipeline in quel momento e ti dà la lista; non gira su una pianificazione e non invia avvisi.

Joy può aiutarmi a salvare un deal in stallo?

Chiedi e Joy redige la prossima mossa per qualsiasi deal segnalato: l'email, il contatto a livello executive o la domanda per verificare se è single-threaded. Lo invii tu; Joy scrive la bozza.

Joy cambia qualcosa nel CRM?

No. Joy legge la pipeline per analizzarla e non modifica i record, non aggiorna gli stage e non registra attività. Sei tu ad agire sui risultati nel tuo CRM.

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