Bilan de Santé du Pipeline

Demandez à Joy de vérifier votre pipeline ouvert et obtenez une lecture écrite avec un graphique intégré : les deals au point mort sans activité récente, sans prochaine étape ou dont la date de clôture glisse, et ce qui met chacun à risque.

Pour Managers Commerciaux Account Executives Revenue Operations Dirigeants Commerciaux
Exemple de prompt pour l'assistant Joy

Vérifiez mon pipeline ouvert pour [trimestre] et signalez les deals au point mort (aucune activité depuis [jours] jours, prochaines étapes manquantes ou dates de clôture qui glissent) avec ce qui met chacun à risque.

À quoi cela peut ressembler

Un exemple illustratif. Votre résultat dépendra de vos sources, de vos données et de vos demandes.

Vérifiez mon pipeline ouvert pour le T3 et signalez les deals au point mort (aucune activité depuis 21 jours, prochaines étapes manquantes ou dates de clôture qui glissent) avec ce qui met chacun à risque.

Je viens de lire vos 34 opportunités ouvertes du T3. Neuf d'entre elles ont déclenché au moins un signal d'enlisement. Voici les cinq les plus silencieuses par jours depuis la dernière activité, ensemble elles portent 865 K$ de pipeline.

Neuf deals montrent des signaux d'enlisement, mais cinq sont ceux sur lesquels agir cette semaine. Chacun est resté silencieux au-delà de votre seuil de 21 jours, et deux ont aussi repoussé leur date de clôture plus d'une fois.

Jours depuis la dernière activité, deals au point mort

Delta Freight42 jours
Orion Systems33 jours
Cedar Health28 jours
Vertex Labs24 jours
Lumen Retail22 jours

Voici ce qui met chacun à risque :

  • Delta Freight : 245 K$, 42 jours de silence. En Négociation sans prochaine étape et la date de clôture repoussée deux fois. C'est le deal de plus grande valeur de la liste et le plus froid. Un contact au niveau dirigeant cette semaine est en retard.
  • Orion Systems : 195 K$, 33 jours de silence. Le champion s'est éteint après la proposition ; aucune réponse consignée aux deux derniers courriels. À vérifier si le deal est mono-interlocuteur.
  • Cedar Health : 150 K$, 28 jours de silence. Bloqué en Proposition sans prochaine étape planifiée. A besoin d'une demande claire pour avancer ou d'une raison de le disqualifier.
  • Vertex Labs : 155 K$, 24 jours de silence. Date de clôture passée de juillet à septembre sans note expliquant pourquoi. Confirmez que c'est toujours ce trimestre.
  • Lumen Retail : 120 K$, 22 jours de silence. Vient de franchir votre seuil ; attrapez-le maintenant avant qu'il ne ressemble aux autres.

Le schéma sur quatre des cinq est une prochaine étape manquante, pas un deal perdu. La plupart sont récupérables si vous vous réengagez cette semaine. Delta Freight est celui à prioriser à la fois sur la valeur et sur son degré de froideur.

Voulez-vous que je rédige le prochain mouvement pour Delta Freight, ou que je relance cette même vérification par commercial pour que vous puissiez coacher le schéma ?

Du pipeline ouvert à une liste de deals au point mort

Bilan de Santé du Pipeline lit vos opportunités ouvertes quand vous le demandez et fait remonter celles qui montrent des signaux d'enlisement : aucune activité récente, une prochaine étape manquante ou une date de clôture qui n'arrête pas de glisser. Vous obtenez un graphique des pires cas et une lecture écrite de ce qui met chacun à risque.

  1. Connectez votre CRM

    Pointez Joy vers votre CRM pour qu'il puisse lire, pour chaque deal ouvert, la date de dernière activité, la prochaine étape, l'historique de date de clôture et l'étape.

  2. Définissez ce qui compte comme au point mort

    Dites à Joy votre seuil (aucune activité depuis 21 jours, aucune prochaine étape planifiée, une date de clôture repoussée plus d'une fois) pour le trimestre qui vous intéresse.

  3. Lisez la liste de risques

    Obtenez un graphique des deals les plus au point mort et une lecture écrite de chacun : depuis combien de temps il est silencieux, quel signal s'est déclenché et pourquoi il est à risque.

  4. Travaillez les sauvetages

    Copiez la liste dans vos notes de revue de pipeline, et demandez à Joy de rédiger le prochain mouvement pour tout deal que vous voulez sauver avant qu'il ne glisse.

  5. Rendez-le accessible en un clic pour votre équipe

    Enregistrez cette demande comme commande personnalisée sur l'assistant que votre équipe utilise déjà, pour que chacun puisse la lancer en une seule étape.

Faites-en la vôtre

Écarts d'Activité

Signale les deals sans courriel, appel ou réunion consigné dans la fenêtre que vous définissez.

Prochaines Étapes Manquantes

Fait remonter les opportunités sans prochaine action planifiée, le signe le plus clair qu'un deal dérive.

Dates de Clôture Qui Glissent

Attrape les deals dont la date de clôture a été repoussée plus d'une fois, pondérés par valeur.

Une Lecture de Chacun

Chaque deal signalé vient avec le pourquoi de son risque, pas juste le fait qu'il a franchi un seuil.

Fin de Cycle Seulement

Limitez la vérification à Négociation et Engagement verbal pour vous concentrer sur les deals les plus proches de faire glisser le chiffre.

Par Commercial

Lancez le bilan de santé par commercial pour coacher ceux dont les deals s'enlisent discrètement.

Brouillon de Plan de Sauvetage

Pour tout deal signalé, faites rédiger par Joy le prochain mouvement précis pour le relancer.

Balayage Avant Revue

Lancez-le le matin de votre revue de pipeline pour arriver avec la liste de risques déjà faite.

Questions Fréquentes

Comment trouver les deals au point mort dans mon pipeline ?

Demandez un bilan de santé à Joy. Il lit vos opportunités ouvertes et signale celles sans activité récente, sans prochaine étape planifiée ou avec une date de clôture qui glisse, classées selon leur dépassement de votre seuil, chacune avec une note sur le pourquoi de son risque.

Puis-je définir ce qui compte comme au point mort ?

Oui. Dites à Joy votre seuil (aucune activité depuis 21 jours, une date de clôture repoussée plus d'une fois, une prochaine étape manquante) et il applique exactement cette définition au trimestre ou au segment que vous nommez.

Est-ce un moniteur qui surveille mon pipeline en continu ?

Non. C'est une vérification à la demande que vous lancez quand vous le voulez, avant une revue de pipeline, par exemple. Joy lit le pipeline à cet instant et vous donne la liste ; il ne tourne pas selon un calendrier et n'envoie pas d'alertes.

Joy peut-il m'aider à sauver un deal au point mort ?

Demandez et Joy rédige le prochain mouvement pour tout deal signalé : le courriel, le contact au niveau dirigeant ou la question pour tester s'il est mono-interlocuteur. Vous l'envoyez vous-même ; Joy rédige le brouillon.

Joy change-t-il quoi que ce soit dans le CRM ?

Non. Joy lit le pipeline pour l'analyser et ne modifie pas de fiches, ne met pas à jour d'étapes et ne consigne aucune activité. Vous agissez sur les constats dans votre CRM.

Prêt à attraper les deals qui s'enlisent tant que vous pouvez encore les sauver ?

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