Verificação de Saúde do Pipeline

Peça à Joy para verificar seu pipeline aberto e receba uma leitura escrita com um gráfico embutido: os negócios estagnados sem atividade recente, sem próximos passos ou com datas de fechamento escorregando, e o que coloca cada um em risco.

Para Gerentes de Vendas Account Executives Revenue Operations Líderes de Vendas
Prompt de exemplo para o assistente Joy

Verifique meu pipeline aberto do [trimestre] e sinalize os negócios estagnados (sem atividade há [dias] dias, sem próximos passos ou com datas de fechamento escorregando) com o que coloca cada um em risco.

Como pode ficar

Um exemplo ilustrativo. Seu resultado vai refletir suas fontes, dados e pedidos.

Verifique meu pipeline aberto do Q3 e sinalize os negócios estagnados (sem atividade há 21 dias, sem próximos passos ou com datas de fechamento escorregando) com o que coloca cada um em risco.

Acabei de ler as suas 34 oportunidades abertas do Q3. Nove delas dispararam pelo menos um sinal de estagnação. Aqui estão as cinco mais quietas por dias desde a última atividade — juntas elas carregam R$ 3.520.000 de pipeline.

Nove negócios estão mostrando sinais de estagnação, mas cinco são os que exigem ação nesta semana. Cada um está em silêncio além do seu limite de 21 dias, e dois também adiaram a data de fechamento mais de uma vez.

Dias desde a última atividade, negócios estagnados

Delta Freight42 dias
Orion Systems33 dias
Cedar Health28 dias
Vertex Labs24 dias
Lumen Retail22 dias

Aqui está o que coloca cada um em risco:

  • Delta Freight: R$ 990K, 42 dias quieto. Em Negociação, sem próximo passo e com a data de fechamento adiada duas vezes. É o negócio de maior valor da lista e o mais frio. Um contato executivo nesta semana está atrasado.
  • Orion Systems: R$ 800K, 33 dias quieto. O champion sumiu depois da proposta; nenhuma resposta registrada aos dois últimos emails. Vale testar se o negócio depende de um único contato.
  • Cedar Health: R$ 600K, 28 dias quieto. Parado em Proposta, sem próximo passo agendado. Precisa de um pedido claro para avançar ou de um motivo para desqualificar.
  • Vertex Labs: R$ 630K, 24 dias quieto. A data de fechamento escorregou de julho para setembro sem nenhuma nota explicando o porquê. Confirme se ainda é neste trimestre.
  • Lumen Retail: R$ 500K, 22 dias quieto. Acabou de cruzar o seu limite; pegue agora antes que fique como os outros.

O padrão em quatro dos cinco é a falta de um próximo passo, não um negócio perdido. A maioria é recuperável se você reengajar nesta semana. A Delta Freight é a que priorizar tanto pelo valor quanto pelo quanto esfriou.

Quer que eu redija o próximo passo da Delta Freight, ou que eu rode esta mesma verificação por rep para você orientar sobre o padrão?

Do pipeline aberto a uma lista de negócios estagnados

A Verificação de Saúde do Pipeline lê suas oportunidades abertas quando você pergunta e traz à tona as que mostram sinais de estagnação: sem atividade recente, sem próximo passo ou com uma data de fechamento que não para de escorregar. Você recebe um gráfico dos piores casos e uma leitura escrita do que coloca cada um em risco.

  1. Conecte seu CRM

    Aponte a Joy para seu CRM para ela ler a data da última atividade, o próximo passo, o histórico de data de fechamento e a etapa de cada negócio aberto.

  2. Defina o que conta como estagnado

    Diga à Joy seu limite (sem atividade há 21 dias, sem próximo passo agendado, uma data de fechamento adiada mais de uma vez) para o trimestre que te interessa.

  3. Leia a lista de risco

    Receba um gráfico dos negócios mais estagnados e uma leitura escrita de cada um: há quanto tempo está quieto, qual sinal disparou e por que está em risco.

  4. Trabalhe as recuperações

    Copie a lista para suas notas de revisão de pipeline e peça à Joy para redigir o próximo passo de qualquer negócio que você queira resgatar antes que escorregue.

  5. Transforme isso em um clique para a sua equipe

    Salve este pedido como um comando personalizado no assistente que a sua equipe já usa, para que qualquer pessoa possa executá-lo em uma única etapa.

Deixe do seu jeito

Lacunas de Atividade

Sinaliza negócios sem email, ligação ou reunião registrados dentro da janela que você definiu.

Próximos Passos Faltando

Traz à tona oportunidades sem próxima ação agendada, o sinal mais claro de que um negócio está à deriva.

Datas de Fechamento Escorregando

Pega negócios cuja data de fechamento foi adiada mais de uma vez, ponderados por valor.

Uma Leitura de Cada Um

Cada negócio sinalizado vem com o porquê de estar em risco, não só que ele passou de um limite.

Só Estágio Final

Limite a verificação a Negociação e Verbal para focar nos negócios mais próximos de fazer escorregar o número.

Por Rep

Rode a verificação de saúde por rep para orientar aqueles cujos negócios estão estagnando em silêncio.

Rascunho de Plano de Recuperação

Para qualquer negócio sinalizado, peça à Joy para redigir o próximo passo específico para colocá-lo de volta nos trilhos.

Varredura Pré-Revisão

Rode na manhã da sua revisão de pipeline para entrar já com a lista de risco pronta.

Perguntas Frequentes

Como encontro negócios estagnados no meu pipeline?

Peça uma verificação de saúde à Joy. Ela lê suas oportunidades abertas e sinaliza as que estão sem atividade recente, sem próximo passo agendado ou com data de fechamento escorregando, ordenadas por quanto passaram do seu limite, cada uma com uma nota sobre por que está em risco.

Posso definir o que conta como estagnado?

Sim. Diga à Joy seu limite (sem atividade há 21 dias, uma data de fechamento adiada mais de uma vez, um próximo passo faltando) e ela aplica exatamente essa definição ao trimestre ou segmento que você indicar.

Isto é um monitor que observa meu pipeline continuamente?

Não. É uma verificação sob demanda que você roda quando quiser, antes de uma revisão de pipeline, por exemplo. A Joy lê o pipeline naquele momento e te dá a lista; ela não roda em uma agenda nem envia alertas.

A Joy pode me ajudar a salvar um negócio estagnado?

Peça e a Joy redige o próximo passo de qualquer negócio sinalizado: o email, o contato executivo ou a pergunta para testar se ele depende de um único contato. Você envia você mesmo; a Joy escreve o rascunho.

A Joy muda algo no CRM?

Não. A Joy lê o pipeline para analisá-lo e não edita registros, atualiza etapas nem registra atividade. Você age sobre as constatações no seu CRM.

Receitas Relacionadas

Vendas

Dashboard de Pipeline

Veja o valor do pipeline por etapa, rep ou segmento sob demanda.
Vendas

Preparação de Forecast

Monte um forecast ponderado por probabilidade com cenários otimista, provável e pessimista.
Vendas

War Room de Negócios

Reúna tudo que você precisa antes de uma conversa decisiva de negócio.

Pronto para pegar negócios estagnando enquanto ainda dá para salvá-los?

Entre na lista de espera e seja o primeiro a experimentar este fluxo de trabalho quando o JoySuite for lançado.

Entrar na Lista de Espera Ver Todas as Receitas