Chequeo de Salud del Pipeline

Pídele a Joy que revise tu pipeline abierto y obtén una lectura escrita con una gráfica integrada: los deals estancados sin actividad reciente, sin próximos pasos o con fechas de cierre que se recorren, y qué pone a cada uno en riesgo.

Para Gerentes de Ventas Ejecutivos de Cuenta Revenue Operations Líderes de Ventas
Prompt de ejemplo para el asistente de Joy

Revisa mi pipeline abierto de [trimestre] y marca los deals estancados (sin actividad en [días] días, sin próximos pasos o con fechas de cierre que se recorren) con lo que pone a cada uno en riesgo.

Así puede verse

Un ejemplo ilustrativo: tu resultado dependerá de tus fuentes, datos y peticiones.

Revisa mi pipeline abierto de Q3 y marca los deals estancados (sin actividad en 21 días, sin próximos pasos o con fechas de cierre que se recorren) con lo que pone a cada uno en riesgo.

Acabo de leer tus 34 oportunidades abiertas de Q3. Nueve dispararon al menos una señal de estancamiento. Aquí están los cinco que están más en silencio por días desde la última actividad — juntos cargan $11.5M de pipeline.

Nueve deals muestran señales de estancamiento, pero cinco son los que hay que trabajar esta semana. Cada uno ha estado callado más allá de tu umbral de 21 días, y dos además han recorrido su fecha de cierre más de una vez.

Días desde la última actividad, deals estancados

Delta Freight42 días
Orion Systems33 días
Cedar Health28 días
Vertex Labs24 días
Lumen Retail22 días

Esto es lo que pone a cada uno en riesgo:

  • Delta Freight: $3.2M, 42 días en silencio. En Negociación sin próximo paso y con la fecha de cierre recorrida dos veces. Es el deal de mayor valor de la lista y el más frío. Un contacto ejecutivo esta semana ya va tarde.
  • Orion Systems: $2.6M, 33 días en silencio. El champion se apagó después de la propuesta; sin respuesta registrada a los últimos dos correos. Vale la pena probar si el deal está en un solo hilo.
  • Cedar Health: $2M, 28 días en silencio. Atorado en Propuesta sin un próximo paso agendado. Necesita una petición clara para avanzar o una razón para descalificarlo.
  • Vertex Labs: $2.1M, 24 días en silencio. La fecha de cierre se recorrió de julio a septiembre sin una nota que explique por qué. Confirma que siga siendo este trimestre.
  • Lumen Retail: $1.6M, 22 días en silencio. Apenas cruzó tu umbral; cáchalo ahora antes de que se vea como los demás.

El patrón en cuatro de los cinco es un próximo paso ausente, no un deal perdido. La mayoría son recuperables si te reenganchas esta semana. Delta Freight es el que hay que priorizar tanto por valor como por lo frío que se puso.

¿Quieres que redacte el próximo movimiento para Delta Freight, o que corra este mismo chequeo por rep para que des coaching al patrón?

Del pipeline abierto a una lista de deals estancados

El Chequeo de Salud del Pipeline lee tus oportunidades abiertas cuando preguntas y saca a la luz las que muestran señales de estancamiento: sin actividad reciente, un próximo paso ausente o una fecha de cierre que se sigue recorriendo. Obtienes una gráfica de los peores casos y una lectura escrita de qué pone a cada uno en riesgo.

  1. Conecta tu CRM

    Señálale a Joy tu CRM para que pueda leer la fecha de última actividad, el próximo paso, el historial de fecha de cierre y la etapa de cada deal abierto.

  2. Define qué cuenta como estancado

    Dile a Joy tu umbral (sin actividad en 21 días, sin un próximo paso agendado, una fecha de cierre recorrida más de una vez) para el trimestre que te importa.

  3. Lee la lista de riesgo

    Obtén una gráfica de los deals más estancados y una lectura escrita de cada uno: cuánto lleva en silencio, qué señal se disparó y por qué está en riesgo.

  4. Trabaja los rescates

    Copia la lista en tus notas de revisión de pipeline, y pídele a Joy que redacte el próximo movimiento para cualquier deal que quieras rescatar antes de que se recorra.

  5. Conviértelo en un solo clic para tu equipo

    Guarda esta petición como un comando personalizado en el asistente que tu equipo ya usa, para que cualquiera pueda ejecutarla en un solo paso.

Hazla tuya

Brechas de Actividad

Marca deals sin correo, llamada o reunión registrados dentro de la ventana que definas.

Próximos Pasos Ausentes

Saca a la luz oportunidades sin una próxima acción agendada, la señal más clara de que un deal está a la deriva.

Fechas de Cierre que se Recorren

Caza deals cuya fecha de cierre se ha recorrido más de una vez, ponderado por valor.

Una Lectura de Cada Uno

Cada deal marcado viene con por qué está en riesgo, no solo que cruzó un umbral.

Solo Etapa Tardía

Limita el chequeo a Negociación y Verbal para enfocarte en los deals más cercanos a recorrer el número.

Por Rep

Corre el chequeo de salud por rep para dar coaching a los que tienen deals apagándose en silencio.

Borrador de Plan de Rescate

Para cualquier deal marcado, haz que Joy redacte el próximo movimiento específico para reactivarlo.

Barrido Previo a la Revisión

Córrelo la mañana de tu revisión de pipeline para entrar con la lista de riesgo ya lista.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo encuentro los deals estancados en mi pipeline?

Pídele a Joy un chequeo de salud. Lee tus oportunidades abiertas y marca las que no tienen actividad reciente, ningún próximo paso agendado o una fecha de cierre que se recorre, ordenadas por qué tan lejos de tu umbral se fueron, cada una con una nota de por qué está en riesgo.

¿Puedo definir qué cuenta como estancado?

Sí. Dile a Joy tu umbral (sin actividad en 21 días, una fecha de cierre recorrida más de una vez, un próximo paso ausente) y aplica exactamente esa definición al trimestre o segmento que nombres.

¿Es un monitor que vigila mi pipeline de forma continua?

No. Es un chequeo sobre pedido que corres cuando quieres, antes de una revisión de pipeline, por ejemplo. Joy lee el pipeline en ese momento y te da la lista; no corre en un horario ni envía alertas.

¿Joy me puede ayudar a salvar un deal estancado?

Pídelo y Joy redacta el próximo movimiento para cualquier deal marcado: el correo, el contacto ejecutivo o la pregunta para probar si está en un solo hilo. Tú lo envías; Joy escribe el borrador.

¿Joy cambia algo en el CRM?

No. Joy lee el pipeline para analizarlo y no edita registros, no actualiza etapas ni registra actividad. Tú actúas sobre los hallazgos en tu CRM.

¿Listo para cachar los deals que se estancan mientras todavía puedes salvarlos?

Únete a la lista de espera y sé de los primeros en probar este flujo de trabajo cuando JoySuite se lance.