Pídele a Joy que revise tu pipeline abierto y obtén una lectura escrita con una gráfica integrada: los deals estancados sin actividad reciente, sin próximos pasos o con fechas de cierre que se recorren, y qué pone a cada uno en riesgo.
Revisa mi pipeline abierto de [trimestre] y marca los deals estancados (sin actividad en [días] días, sin próximos pasos o con fechas de cierre que se recorren) con lo que pone a cada uno en riesgo.
Un ejemplo ilustrativo: tu resultado dependerá de tus fuentes, datos y peticiones.
Acabo de leer tus 34 oportunidades abiertas de Q3. Nueve dispararon al menos una señal de estancamiento. Aquí están los cinco que están más en silencio por días desde la última actividad — juntos cargan $11.5M de pipeline.
Nueve deals muestran señales de estancamiento, pero cinco son los que hay que trabajar esta semana. Cada uno ha estado callado más allá de tu umbral de 21 días, y dos además han recorrido su fecha de cierre más de una vez.
Días desde la última actividad, deals estancados
Esto es lo que pone a cada uno en riesgo:
El patrón en cuatro de los cinco es un próximo paso ausente, no un deal perdido. La mayoría son recuperables si te reenganchas esta semana. Delta Freight es el que hay que priorizar tanto por valor como por lo frío que se puso.
¿Quieres que redacte el próximo movimiento para Delta Freight, o que corra este mismo chequeo por rep para que des coaching al patrón?
El Chequeo de Salud del Pipeline lee tus oportunidades abiertas cuando preguntas y saca a la luz las que muestran señales de estancamiento: sin actividad reciente, un próximo paso ausente o una fecha de cierre que se sigue recorriendo. Obtienes una gráfica de los peores casos y una lectura escrita de qué pone a cada uno en riesgo.
Señálale a Joy tu CRM para que pueda leer la fecha de última actividad, el próximo paso, el historial de fecha de cierre y la etapa de cada deal abierto.
Dile a Joy tu umbral (sin actividad en 21 días, sin un próximo paso agendado, una fecha de cierre recorrida más de una vez) para el trimestre que te importa.
Obtén una gráfica de los deals más estancados y una lectura escrita de cada uno: cuánto lleva en silencio, qué señal se disparó y por qué está en riesgo.
Copia la lista en tus notas de revisión de pipeline, y pídele a Joy que redacte el próximo movimiento para cualquier deal que quieras rescatar antes de que se recorra.
Guarda esta petición como un comando personalizado en el asistente que tu equipo ya usa, para que cualquiera pueda ejecutarla en un solo paso.
Marca deals sin correo, llamada o reunión registrados dentro de la ventana que definas.
Saca a la luz oportunidades sin una próxima acción agendada, la señal más clara de que un deal está a la deriva.
Caza deals cuya fecha de cierre se ha recorrido más de una vez, ponderado por valor.
Cada deal marcado viene con por qué está en riesgo, no solo que cruzó un umbral.
Limita el chequeo a Negociación y Verbal para enfocarte en los deals más cercanos a recorrer el número.
Corre el chequeo de salud por rep para dar coaching a los que tienen deals apagándose en silencio.
Para cualquier deal marcado, haz que Joy redacte el próximo movimiento específico para reactivarlo.
Córrelo la mañana de tu revisión de pipeline para entrar con la lista de riesgo ya lista.
Pídele a Joy un chequeo de salud. Lee tus oportunidades abiertas y marca las que no tienen actividad reciente, ningún próximo paso agendado o una fecha de cierre que se recorre, ordenadas por qué tan lejos de tu umbral se fueron, cada una con una nota de por qué está en riesgo.
Sí. Dile a Joy tu umbral (sin actividad en 21 días, una fecha de cierre recorrida más de una vez, un próximo paso ausente) y aplica exactamente esa definición al trimestre o segmento que nombres.
No. Es un chequeo sobre pedido que corres cuando quieres, antes de una revisión de pipeline, por ejemplo. Joy lee el pipeline en ese momento y te da la lista; no corre en un horario ni envía alertas.
Pídelo y Joy redacta el próximo movimiento para cualquier deal marcado: el correo, el contacto ejecutivo o la pregunta para probar si está en un solo hilo. Tú lo envías; Joy escribe el borrador.
No. Joy lee el pipeline para analizarlo y no edita registros, no actualiza etapas ni registra actividad. Tú actúas sobre los hallazgos en tu CRM.
Únete a la lista de espera y sé de los primeros en probar este flujo de trabajo cuando JoySuite se lance.