Dashboard de Pipeline

Pregunta por tu pipeline por etapa, rep o segmento y obtén una lectura escrita con una gráfica integrada: valor total, número de deals y dónde la cobertura está floja contra la cuota, en el momento en que preguntas.

Funcionalidad próximamente
Para Gerentes de ventas Revenue operations Líderes de ventas Reps individuales

Partes de esta receta usan capacidades previstas en la hoja de ruta de Joy: conectores a sistemas distintos de SmarterU. El resto forma parte de JoySuite desde su lanzamiento, y lo inicias cuando lo pides.

Prompt de ejemplo para el asistente de Joy

Analiza nuestro pipeline abierto de [trimestre] desglosado por [etapa], y dime dónde la cobertura está floja contra la cuota del equipo [equipo].

Así puede verse

Un ejemplo ilustrativo: tu resultado dependerá de tus fuentes, datos y peticiones.

Analiza nuestro pipeline abierto de Q3 desglosado por etapa, y dime dónde la cobertura está floja contra la cuota del equipo West.

Acabo de leer las oportunidades abiertas del equipo West en tu CRM: 38 deals por $5.0M contra una cuota de $1.5M, así que la cobertura se ve sana en 3.3x. Pero el panorama cambia una vez que lo ponderas por etapa.

La cobertura en bruto es 3.3x, pero la mayor parte de ese valor está en etapas tempranas que históricamente convierten poco. El pipeline de etapa tardía, Negociación más Verbal, es de apenas $1.3M, lo que está por debajo de la cuota que necesitas cerrar.

Valor del pipeline abierto por etapa, equipo West, Q3

Descubrimiento$1.2M
Calificación$0.9M
Propuesta$1.6M
Negociación$0.8M
Compromiso verbal$0.5M

Aquí va la lectura. Los $1.6M en Propuesta son la parte más sana del trimestre. Ahí es donde enfocar el esfuerzo de cierre. Pero Negociación en $0.8M y Verbal en $0.5M juntos te dan $1.3M de pipeline de etapa tardía contra una cuota de $1.5M, así que incluso una tasa de cierre fuerte ahí te deja corto a menos que los deals de Propuesta avancen a tiempo.

El punto flojo es el paso de Propuesta a Negociación. Tienes $1.6M sentados en Propuesta pero solo $0.8M pasaron a Negociación. Un trimestre más sano tendría más de ese valor ya avanzado. La acción es trabajar duro la etapa de Propuesta este mes para que el número de etapa tardía suba por encima de la cuota antes de que cierre el trimestre.

¿Quieres que desglose este mismo pipeline por rep para ver quién está corto, o que liste los deals en etapa de Propuesta para empujarlos a Negociación?

Cómo funciona Dashboard de Pipeline

El Dashboard de Pipeline lee tu pipeline del CRM cuando preguntas y te da un análisis escrito con una gráfica clara: valor total y número de deals por etapa, rep o segmento, y dónde la cobertura no alcanza la cuota. Es una foto de la pregunta que hiciste, no otro tablero fijo que mantener.

  1. Conecta tu CRM

    Señálale a Joy tu CRM para que pueda leer las oportunidades abiertas (etapa, monto, dueño, segmento y fecha de cierre) en el momento en que preguntas.

  2. Haz tu pregunta

    Pregunta en lenguaje sencillo: pipeline por etapa del trimestre, por rep o por segmento, y contra la cuota de quién quieres medirlo.

  3. Lee el análisis

    Obtén una gráfica del valor por el corte que elijas más una lectura escrita: pipeline total, ratio de cobertura y dónde están los puntos flojos contra la cuota.

  4. Actúa y vuelve a cortar

    Copia la lectura en tus notas de forecast o en un mensaje a tu equipo, y pídele a Joy que desglose el mismo pipeline de otra forma para la siguiente pregunta.

  5. Guárdala como comando del equipo

    Guarda esta solicitud como comando personalizado en el asistente que tu equipo ya usa, para que cualquiera pueda usarla con un clic.

Hazla tuya

Valor por cualquier corte

Ve el pipeline por etapa, rep, segmento o mes de cierre, como sea que la pregunta necesite responderse.

Cobertura contra la cuota

Cada lectura mide tu pipeline contra la cuota que importa, para que sepas si alcanza.

Una lectura escrita

Obtienes la interpretación junto con la gráfica: dónde está la brecha y qué significa para el trimestre.

Vuelve a cortar con una pregunta de seguimiento

Haz una pregunta de seguimiento y el mismo pipeline regresa cortado de otra forma en segundos.

Por rep

Desglosa el pipeline por dueño para ver quién está cubierto para el trimestre y quién está corto.

Por segmento

Corta por industria, tamaño o región para detectar dónde la demanda está concentrada o floja.

Por mes de cierre

Ve cómo aterriza el pipeline del trimestre mes a mes para cachar temprano un número cargado al final.

Movimiento desde la semana pasada

Compara contra una foto que tomaste antes para ver qué avanzó, se recorrió o se agregó.

Preguntas frecuentes

¿Es un dashboard en vivo que dejo abierto?

No. Es una lectura sobre pedido. Haces una pregunta y Joy lee el pipeline de tu CRM en ese momento, devolviendo una gráfica y un análisis escrito. No hay un tablero fijo que mantener. Obtienes una respuesta fresca cada vez que preguntas.

¿Cómo veo el pipeline por rep o por segmento en lugar de por etapa?

Solo pídelo. Di "desglósalo por rep" o "córtalo por segmento" y Joy vuelve a leer el mismo pipeline cortado de esa forma, con la gráfica y la lectura actualizadas para tu pregunta.

¿Mide el pipeline contra la cuota?

Sí. Dile a Joy contra la cuota de quién medir y reporta el ratio de cobertura y, más útil, dónde la cobertura está floja una vez que ponderas el pipeline por etapa, porque la cobertura en bruto puede esconder una etapa tardía débil.

¿Joy actualiza el CRM o mueve deals?

No. Joy lee tu pipeline para analizarlo; no cambia etapas, edita registros ni escribe nada de vuelta. Tú actúas sobre la lectura en tu CRM.

¿Qué tan vigentes están los números?

Tan vigentes como tu CRM. Joy lee las oportunidades abiertas en el momento en que preguntas, así que la gráfica y el análisis reflejan el pipeline tal como está justo ahí.

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