Pipeline-Dashboard

Fragen Sie nach Ihrer Pipeline nach Phase, Mitarbeiter oder Segment und erhalten Sie eine schriftliche Einordnung mit Inline-Grafik: Gesamtwert, Deal-Zahlen und wo die Abdeckung gegen die Quote dünn ist, im Moment, in dem Sie fragen.

Für Vertriebsleiter Revenue Operations Vertriebsführung Einzelne Vertriebsmitarbeiter
Beispiel-Prompt für den Joy-Assistenten

Analysieren Sie unsere offene Pipeline für [Quartal] aufgeschlüsselt nach [Phase] und sagen Sie mir, wo die Abdeckung gegen die Quote des [Teams] dünn ist.

So kann es aussehen

Ein anschauliches Beispiel. Ihr Ergebnis hängt von Ihren Quellen, Daten und Anfragen ab.

Analysieren Sie unsere offene Pipeline für Q3 aufgeschlüsselt nach Phase und sagen Sie mir, wo die Abdeckung gegen die Quote des West-Teams dünn ist.

Ich habe gerade die offenen Opportunities des West-Teams in Ihrem CRM gelesen: 38 Deals im Wert von 5,0 Mio. € gegen eine Quote von 1,5 Mio. €, die Abdeckung sieht also mit 3,3x gesund aus. Aber das Bild ändert sich, sobald man nach Phase gewichtet.

Die reine Abdeckung liegt bei 3,3x, aber der Großteil dieses Werts steckt in frühen Phasen, die historisch niedrig konvertieren. Die Late-Stage-Pipeline, Verhandlung plus Mündliche Zusage, beträgt nur 1,3 Mio. €, was unter der Quote liegt, die Sie abschließen müssen.

Offener Pipeline-Wert nach Phase, West-Team, Q3

Discovery1,2 Mio. €
Qualifizierung0,9 Mio. €
Angebot1,6 Mio. €
Verhandlung0,8 Mio. €
Mündliche Zusage0,5 Mio. €

So lese ich es. Die 1,6 Mio. € im Angebot sind der gesündeste Teil des Quartals. Dort sollten Sie die Abschlussarbeit konzentrieren. Aber Verhandlung mit 0,8 Mio. € und Mündliche Zusage mit 0,5 Mio. € ergeben zusammen 1,3 Mio. € Late-Stage-Pipeline gegen eine Quote von 1,5 Mio. €, sodass selbst eine starke Abschlussquote dort zu wenig lässt, wenn nicht Angebots-Deals rechtzeitig vorankommen.

Der dünne Punkt ist die Übergabe von Angebot zu Verhandlung. Sie haben 1,6 Mio. € im Angebot, aber nur 0,8 Mio. € sind in die Verhandlung übergegangen. Ein gesünderes Quartal hätte mehr dieses Werts bereits vorangebracht. Die Maßnahme: Arbeiten Sie diesen Monat hart an der Angebotsphase, damit die Late-Stage-Zahl vor Quartalsende über die Quote steigt.

Soll ich dieselbe Pipeline nach Mitarbeiter aufschlüsseln, um zu sehen, wer zu wenig hat, oder die Deals in der Angebotsphase auflisten, die in die Verhandlung zu schieben sind?

Von der Frage zur Pipeline-Einordnung

Das Pipeline-Dashboard liest Ihre CRM-Pipeline, wenn Sie fragen, und gibt Ihnen eine schriftliche Analyse mit einer klaren Grafik: Gesamtwert und Deal-Zahl nach Phase, Mitarbeiter oder Segment und wo die Abdeckung hinter der Quote zurückbleibt. Es ist eine Momentaufnahme für die gestellte Frage, kein weiteres stehendes Board zum Pflegen.

  1. Ihr CRM verbinden

    Verweisen Sie Joy auf Ihr CRM, damit es offene Opportunities (Phase, Betrag, Inhaber, Segment und Abschlussdatum) im Moment lesen kann, in dem Sie fragen.

  2. Ihre Frage stellen

    Fragen Sie in einfacher Sprache: Pipeline nach Phase für das Quartal, nach Mitarbeiter oder nach Segment, und gegen wessen Quote Sie sie gemessen haben wollen.

  3. Die Analyse lesen

    Erhalten Sie eine Grafik des Werts nach Ihrem gewählten Schnitt plus eine schriftliche Einordnung: Gesamtpipeline, Abdeckungsverhältnis und wo die dünnen Stellen gegen die Quote liegen.

  4. Handeln und neu schneiden

    Kopieren Sie die Einordnung in Ihre Forecast-Notizen oder eine Nachricht an Ihr Team und bitten Sie Joy, dieselbe Pipeline für die nächste Frage anders aufzuschlüsseln.

  5. Machen Sie daraus einen Ein-Klick-Schritt für Ihr Team

    Speichern Sie diese Anfrage als benutzerdefinierten Befehl im Assistenten, den Ihr Team bereits nutzt, damit jeder sie in einem Schritt ausführen kann.

Machen Sie es sich zu eigen

Wert nach jedem Schnitt

Sehen Sie die Pipeline nach Phase, Mitarbeiter, Segment oder Abschlussmonat, so, wie die Frage es verlangt.

Abdeckung gegen die Quote

Jede Einordnung misst Ihre Pipeline an der Quote, auf die es ankommt, sodass Sie wissen, ob es reicht.

Eine schriftliche Einordnung

Sie bekommen die Deutung, nicht nur eine Grafik: wo die Lücke ist und was sie für das Quartal bedeutet.

Sofortiges Neuschneiden

Stellen Sie eine Nachfrage, und dieselbe Pipeline kommt in Sekunden anders geschnitten zurück.

Nach Mitarbeiter

Schlüsseln Sie die Pipeline nach Inhaber auf, um zu sehen, wer fürs Quartal gedeckt ist und wer zu wenig hat.

Nach Segment

Schneiden Sie nach Branche, Größe oder Region, um zu erkennen, wo die Nachfrage konzentriert oder dünn ist.

Nach Abschlussmonat

Sehen Sie, wie die Pipeline des Quartals Monat für Monat landet, um eine hinten gebündelte Zahl früh zu erkennen.

Bewegung seit letzter Woche

Vergleichen Sie mit einer früher gemachten Momentaufnahme, um zu sehen, was vorangekommen, gerutscht oder hinzugekommen ist.

Häufig gestellte Fragen

Ist das ein Live-Dashboard, das ich offen lasse?

Nein. Es ist eine Einordnung auf Abruf. Sie stellen eine Frage, und Joy liest in diesem Moment Ihre CRM-Pipeline und liefert eine Grafik und eine schriftliche Analyse. Es gibt kein stehendes Board zum Pflegen. Sie bekommen jedes Mal, wenn Sie fragen, eine frische Antwort.

Wie sehe ich die Pipeline nach Mitarbeiter oder Segment statt nach Phase?

Fragen Sie einfach. Sagen Sie „nach Mitarbeiter aufschlüsseln“ oder „nach Segment schneiden“, und Joy liest dieselbe Pipeline so geschnitten neu, mit an Ihre Frage angepasster Grafik und Einordnung.

Misst es die Pipeline gegen die Quote?

Ja. Sagen Sie Joy, gegen wessen Quote gemessen werden soll, und es meldet das Abdeckungsverhältnis und, nützlicher, wo die Abdeckung dünn ist, sobald man die Pipeline nach Phase gewichtet, weil die reine Abdeckung eine schwache Late-Stage verbergen kann.

Aktualisiert Joy das CRM oder bewegt es Deals?

Nein. Joy liest Ihre Pipeline, um sie zu analysieren; es ändert keine Phasen, bearbeitet keine Datensätze und schreibt nichts zurück. Sie handeln selbst in Ihrem CRM auf Basis der Einordnung.

Wie aktuell sind die Zahlen?

So aktuell wie Ihr CRM. Joy liest offene Opportunities im Moment, in dem Sie fragen, sodass Grafik und Analyse die Pipeline widerspiegeln, wie sie genau dann steht, nicht eine Momentaufnahme von über Nacht.

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