Salesforce

Salesforce KI-Integration

CRM & Vertrieb

Mit verbundenem Salesforce beantworten Ihre Assistenten Fragen aus Accounts, Opportunities, Kontakten, Aktivitäten, Fällen und Berichten, beschränkt auf die Objekte und Felder, die Sie auswählen. Fragen Sie nach allen Opportunities über 50.000 $, die dieses Quartal abschließen, oder nach Ihrer Historie mit Acme Corp.

Zugriffsmodus
Lesen & Schreiben
Einrichtungszeit
~5 Minuten
Authentifizierungsmethode
OAuth 2.0
Bald verfügbar Standardmäßig nur Lesen

Salesforce mit JoySuite verbinden

Ihre Assistenten sehen Salesforce-Datensätze nach, sobald jemand fragt, und jeder Benutzer sieht nur, was seine Salesforce-Berechtigungen erlauben.

Bald verfügbar. Die Einrichtung dauert dann etwa 5 Minuten.
Auf Warteliste eintragen

Was Sie tun können

Eine kurze Pipeline-Frage zu beantworten, heißt meist, einen Bericht zu bauen oder auf ein Dashboard zu warten.

Opportunities nach Betrag und Datum finden

"Zeige mir alle Opportunities, die dieses Quartal über 50.000 € abschließen"

Fragen Sie nach Opportunities nach Betrag und Abschlussdatum und erhalten Sie sie in einer Liste.

Ein Account-Gespräch vorbereiten

"Was ist unsere Geschichte mit Acme Corp?"

Holen Sie die Historie eines Accounts und die wichtigsten Kontakte vor dem Termin.

Stockende Opportunities finden

"Finde Opportunities ohne Aktivität seit 30 Tagen"

Listen Sie Opportunities ohne Aktivität seit 30 Tagen auf.

Pipeline einer Person prüfen

"Wie sieht Sarahs Pipeline für Q4 aus?"

Fragen Sie nach Pipeline und Forecast einer Person für ein Quartal.

Tickets von Pipeline-Accounts prüfen

"Welche Support-Tickets sind offen für Konten in meiner Pipeline?"

Sehen Sie offene Support-Tickets von Accounts in Ihrer Pipeline.

Accounts für ein Follow-up finden

"Zeige mir alle meine Konten ohne Aktivität seit 2 Wochen"

Fragen Sie, welche Ihrer Accounts seit zwei Wochen keine Aktivität hatten.

Worauf Ihre Assistenten zugreifen können

JoySuite verbindet sich sicher mit Salesforce und stellt diese Ressourcen Ihren KI-Assistenten zur Verfügung.

🏢

Konten

Zugriff auf Firmendaten, Hierarchien und Kontodetails.

Kontoname Branche Umsatz Mitarbeiter Inhaber
💰

Opportunities

Deals, Pipeline-Stufen und Umsatzprognosen anzeigen.

Opp-Name Betrag Stufe Abschlussdatum Wahrscheinlichkeit
👤

Kontakte

Zugriff auf Kontaktinformationen und Beziehungshistorie.

Name Titel E-Mail Telefon Konto
📊

Aktivitäten

Aufgaben, Termine, Anrufe und Engagement-Historie anzeigen.

Betreff Typ Fälligkeitsdatum Status Bezug zu
📝

Cases

Zugriff auf Support-Fälle, Probleme und Lösungshistorie.

Case-Nummer Betreff Status Priorität Konto
📈

Berichte

Salesforce-Berichte und Dashboard-Daten abfragen.

Berichtsname Kennzahlen Filter Zeitraum

Connector-Befehle

Verwenden Sie diese spezialisierten Befehle, um direkt in Konversationen mit Ihren Salesforce-Daten zu interagieren.

/salesforce account

Konto abrufen

Kontodetails, Kontakte und aktuelle Aktivitäten abrufen.

/salesforce opportunity

Opportunity abrufen

Deal-Details, Stufenhistorie und verknüpfte Datensätze anzeigen.

/salesforce search

Datensätze suchen

Über Salesforce-Objekte hinweg mit Filtern suchen.

/salesforce pipeline

Pipeline anzeigen

Pipeline-Zusammenfassung nach Stufe, Inhaber oder Zeitraum abrufen.

/salesforce activity

Aktivitäten abrufen

Aufgaben, Termine und Engagement-Historie abrufen.

/salesforce create

Datensatz erstellen

Neue Konten, Kontakte oder Opportunities erstellen.

Befehle berücksichtigen Ihre Berechtigungen und Zugriffseinstellungen.

Verbinden Sie Salesforce mit Ihren anderen Tools

Sehen Sie, wie Salesforce mit Ihren anderen verbundenen Tools zusammenarbeitet.

☁️
+
💬

Salesforce + Slack Integration

Sehen, was Ihr Team in Slack zu einem Account geschrieben hat, neben dessen Salesforce-Datensatz.

☁️
+
📧

Salesforce + Gmail/Outlook Integration

Gmail- oder Outlook-Threads in Antworten zu einem Salesforce-Account einbeziehen.

☁️
+
🎫

Salesforce + Zendesk Integration

Salesforce-Accounts mit Zendesk-Tickets verknüpfen, um vor der Verlängerung zu sehen, welche Accounts offene Support-Probleme haben.

☁️
+
📋

Salesforce + Asana/Monday Integration

Gewonnene Opportunities mit Projekten in Asana oder Monday.com verbinden, um die Übergabe an die Umsetzung zu verfolgen.

Berechtigungen & Zugriffskontrolle

Sie kontrollieren genau, worauf JoySuite innerhalb von Salesforce zugreifen kann.

Standard

Lesezugriff

Nur-Lese-Zugriff ist bei jedem Konnektor der Standard. Assistenten können Daten suchen und abrufen und ändern nichts in Salesforce, solange Ihr IT-Team keinen Schreibzugriff aktiviert.

  • Datensätze suchen und abfragen
  • Datensatzdetails und Verlauf anzeigen
  • Auf verknüpfte Datensätze und Verknüpfungen zugreifen
  • Berichte und Dashboards anzeigen
Nur mit IT-Freigabe

Schreibzugriff

Schreibzugriff ist standardmäßig deaktiviert. Er steht nur dort zur Verfügung, wo Ihre IT ihn ausdrücklich freigibt und aktiviert.

  • Neue Datensätze erstellen
  • Bestehende Datensätze aktualisieren
  • Notizen und Aktivitäten hinzufügen
  • Verknüpfungen verwalten
Für Ihr IT-Team Sicherheit & Vertrauen So arbeitet JoySuite mit Ihrem LMS

Häufig gestellte Fragen

Speichert JoySuite meine Salesforce-Daten?

Nein. JoySuite verbindet sich über OAuth mit Salesforce und fragt Daten in Echtzeit ab. Ihre CRM-Daten bleiben in Salesforce. JoySuite liest die Daten erst, wenn Sie eine Frage stellen, und speichert keine Kopie.

Welche Salesforce-Berechtigungen benötigt JoySuite?

Standardmäßig Lesezugriff zum Suchen und Anzeigen von Datensätzen. Schreibzugriff ist optional und ermöglicht Funktionen wie das Erstellen von Datensätzen und Protokollieren von Aktivitäten. Sie kontrollieren die Berechtigungen während der Einrichtung.

Kann ich einschränken, auf welche Salesforce-Objekte JoySuite zugreifen kann?

Ja. Während der Konfiguration wählen Sie, welche Objekte und Felder Ihren KI-Assistenten zur Verfügung stehen. Sie können den Zugriff auf bestimmte Datentypen basierend auf Ihren Sicherheitsanforderungen einschränken.

Wie lange dauert die Einrichtung?

Etwa 5 Minuten. Klicken Sie auf Verbinden, autorisieren Sie über OAuth, wählen Sie Ihre Einstellungen und beginnen Sie, Fragen zu Ihren CRM-Daten zu stellen.

Können mehrere Teammitglieder ihre Salesforce-Konten verbinden?

Ja. Jedes Teammitglied kann sein eigenes Salesforce-Konto verbinden, und JoySuite respektiert individuelle Berechtigungen und Sichtbarkeitseinstellungen.

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