Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 KI-Integration

CRM & Vertrieb

Mit verbundenem Dynamics 365 Sales und Customer Service beantworten Ihre Assistenten Fragen aus Accounts, Opportunities, Kontakten, Fällen und Aktivitäten. Fragen Sie nach allen Opportunities in der Angebotsphase über 100.000 $ oder nach Ihrer gesamten Historie mit Contoso Ltd.

Zugriffsmodus
Lesen & Schreiben
Einrichtungszeit
~5 Minuten
Authentifizierungsmethode
OAuth 2.0
Bald verfügbar Standardmäßig nur Lesen

Microsoft Dynamics 365 mit JoySuite verbinden

Ihre Assistenten sehen Datensätze in Dynamics 365 nach, sobald jemand fragt, und nur in den Entitäten und Feldern, die Sie freigeben.

Bald verfügbar. Die Einrichtung dauert dann etwa 5 Minuten.
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Was Sie tun können

Eine Pipeline-Frage in Dynamics 365 zu beantworten, heißt meist, eine Ansicht anzulegen oder auf ein Dashboard zu warten.

Opportunities nach Phase und Größe finden

"Zeige mir alle Verkaufschancen in der Angebotsphase über 100.000 €"

Nennen Sie Phase und Deal-Größe und erhalten Sie die passenden Opportunities.

Ein Account-Gespräch vorbereiten

"Was ist unsere vollständige Historie mit Contoso GmbH?"

Holen Sie die Historie eines Accounts aus Vertrieb, Service und Projekten vor dem Termin.

Stockende Opportunities finden

"Finde Verkaufschancen ohne Aktivität seit 30 Tagen"

Listen Sie Opportunities ohne Aktivität seit 30 Tagen auf.

Abschlussquote nach Branche prüfen

"Wie hoch ist unsere Gewinnrate nach Branche dieses Jahr?"

Fragen Sie nach Abschlussquoten und anderen Pipeline-Zahlen pro Segment.

Offene Fälle wichtiger Accounts prüfen

"Finde alle offenen Fälle für Enterprise-Konten"

Sehen Sie alle offenen Fälle Ihrer Enterprise-Accounts, solange noch Zeit zum Handeln ist.

SharePoint-Dateien zu einer Opportunity finden

"Welche SharePoint-Dokumente sind mit dieser Verkaufschance verknüpft?"

Sehen Sie, welche SharePoint-Dokumente mit einer Opportunity verknüpft sind.

Worauf Ihre Assistenten zugreifen können

JoySuite verbindet sich sicher mit Microsoft Dynamics 365 und stellt diese Ressourcen Ihren KI-Assistenten zur Verfügung.

🏢

Konten

Zugriff auf Kontodatensätze, Hierarchien und Geschäftsdetails.

Kontoname Branche Umsatz Mitarbeiter Besitzer
💰

Verkaufschancen

Verkaufschancen, Pipeline und Prognosen anzeigen.

Name Umsatz Phase Abschlussdatum Besitzer
👤

Kontakte

Zugriff auf Kontaktinformationen und Beziehungsdaten.

Name Titel E-Mail Telefon Konto
🎫

Fälle

Kundenservice-Fälle und Lösungshistorie anzeigen.

Fallbezeichnung Status Priorität Kunde Besitzer
📊

Aktivitäten

Aufgaben, Termine und Engagement-Historie anzeigen.

Betreff Typ Fälligkeitsdatum Status Bezüglich
📈

Dashboards

Geschäftsdashboards und KPI-Daten abfragen.

Dashboard Kennzahlen Diagramme Filter

Connector-Befehle

Verwenden Sie diese spezialisierten Befehle, um direkt in Konversationen mit Ihren Microsoft Dynamics 365-Daten zu interagieren.

/dynamics account

Konto abrufen

Kontodetails und verknüpfte Datensätze abrufen.

/dynamics opportunity

Verkaufschance abrufen

Verkaufschancen-Details und Vertriebsprozess anzeigen.

/dynamics case

Fall abrufen

Zugriff auf Falldetails und Lösungszeitplan.

/dynamics search

Datensätze suchen

Über Dynamics-Entitäten mit Filtern suchen.

/dynamics pipeline

Pipeline anzeigen

Verkaufschancen-Pipeline nach Phase oder Besitzer abrufen.

/dynamics create

Datensatz erstellen

Neue Konten, Kontakte oder Verkaufschancen erstellen.

Befehle berücksichtigen Ihre Berechtigungen und Zugriffseinstellungen.

Verbinden Sie Microsoft Dynamics 365 mit Ihren anderen Tools

Sehen Sie, wie Microsoft Dynamics 365 mit Ihren anderen verbundenen Tools zusammenarbeitet.

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+
🟣

Dynamics 365 + Teams Integration

Sehen, was Ihr Team in Teams zu einem Account geschrieben hat, neben dessen Fällen und Opportunities in Dynamics 365.

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+
📧

Dynamics 365 + Outlook Integration

Outlook-E-Mails und -Termine in Antworten zu einem Dynamics-365-Account einbeziehen.

🔷
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📁

Dynamics 365 + SharePoint Integration

Dynamics-Datensätze mit SharePoint-Dokumenten für Angebote, Verträge und Projektdateien verknüpfen.

🔷
+
📊

Dynamics 365 + Power BI Integration

Dynamics-365-Datensätze und Ihre Power-BI-Dashboards in einer Antwort kombinieren.

Berechtigungen & Zugriffskontrolle

Sie kontrollieren genau, worauf JoySuite innerhalb von Microsoft Dynamics 365 zugreifen kann.

Standard

Lesezugriff

Nur-Lese-Zugriff ist bei jedem Konnektor der Standard. Assistenten können Daten suchen und abrufen und ändern nichts in Microsoft Dynamics 365, solange Ihr IT-Team keinen Schreibzugriff aktiviert.

  • Datensätze suchen und abfragen
  • Datensatzdetails und Verlauf anzeigen
  • Auf verknüpfte Datensätze und Verknüpfungen zugreifen
  • Berichte und Dashboards anzeigen
Nur mit IT-Freigabe

Schreibzugriff

Schreibzugriff ist standardmäßig deaktiviert. Er steht nur dort zur Verfügung, wo Ihre IT ihn ausdrücklich freigibt und aktiviert.

  • Neue Datensätze erstellen
  • Bestehende Datensätze aktualisieren
  • Notizen und Aktivitäten hinzufügen
  • Verknüpfungen verwalten
Für Ihr IT-Team Sicherheit & Vertrauen So arbeitet JoySuite mit Ihrem LMS

Häufig gestellte Fragen

Speichert JoySuite meine Dynamics 365-Daten?

Nein. JoySuite verbindet sich über OAuth mit Dynamics 365 und fragt Daten in Echtzeit ab. Ihre CRM-Daten bleiben in Dynamics. JoySuite liest die Daten erst, wenn Sie eine Frage stellen, und speichert keine Kopie.

Welche Dynamics 365-Berechtigungen benötigt JoySuite?

Standardmäßig Lesezugriff zum Suchen und Anzeigen von Datensätzen. Schreibzugriff ist optional und ermöglicht Funktionen wie Datensätze erstellen und Aktivitäten protokollieren. Sie kontrollieren die Berechtigungen während der Einrichtung.

Kann ich einschränken, auf welche Dynamics 365-Entitäten JoySuite zugreifen kann?

Ja. Während der Konfiguration wählen Sie, welche Entitäten und Felder für Ihre KI-Assistenten verfügbar sind. Sie können den Zugriff auf bestimmte Datentypen basierend auf Ihren Sicherheitsanforderungen einschränken.

Wie lange dauert die Einrichtung?

Etwa 5 Minuten. Klicken Sie auf Verbinden, autorisieren Sie über OAuth, wählen Sie Ihre Einstellungen und beginnen Sie, Fragen zu Ihren CRM-Daten zu stellen.

Funktioniert das mit Dynamics 365 Business Central?

JoySuite unterstützt derzeit Dynamics 365 Sales und Customer Service. Business Central-Integration steht auf unserer Roadmap.

Verwandte Connectors

Weitere Connectors, die zusammen mit Microsoft Dynamics 365 genutzt werden.

Salesforce

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HubSpot

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Microsoft Teams

Microsoft Teams

Kommunikation
Microsoft Outlook

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Microsoft Dynamics 365 verbinden, sobald der Connector startet

Tragen Sie sich in die Warteliste ein, und wir informieren Sie, sobald der Microsoft Dynamics 365-Connector verfügbar ist.

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