Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 Integración IA

CRM y Ventas

Con Dynamics 365 Sales y Customer Service conectados, tus asistentes responden con datos de cuentas, oportunidades, contactos, casos y actividades. Pide todas las oportunidades en etapa de propuesta de más de $100K o todo tu historial con Contoso Ltd.

Modo de acceso
Lectura y escritura
Tiempo de configuración
~5 minutos
Método de autenticación
OAuth 2.0
Disponible pronto Solo lectura por defecto

Conecta Microsoft Dynamics 365 a JoySuite

Tus asistentes consultan los registros de Dynamics 365 cuando alguien pregunta, solo en las entidades y campos que permitas.

Disponible pronto. La configuración toma unos 5 minutos cuando esté listo.
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Lo que puedes hacer

Responder una pregunta del pipeline en Dynamics 365 normalmente implica crear una vista o esperar a que cargue un tablero.

Encuentra oportunidades por etapa y tamaño

"Muéstrame todas las oportunidades en etapa de propuesta de más de $100K"

Indica la etapa y el tamaño de negocio que te interesan y obtén las oportunidades que coinciden.

Prepárate para una llamada con una cuenta

"¿Cuál es nuestro historial completo con Contoso Ltd?"

Reúne el historial de una cuenta en ventas, servicio y proyectos antes de la reunión.

Encuentra oportunidades estancadas

"Encuentra oportunidades sin actividad en 30 días"

Lista las oportunidades sin actividad en 30 días.

Revisa la tasa de cierre por industria

"¿Cuál es nuestra tasa de cierre por industria este año?"

Pregunta por tasas de cierre y otras cifras del pipeline por segmento.

Revisa los casos abiertos de cuentas clave

"Encuentra todos los casos abiertos de cuentas Enterprise"

Ve todos los casos abiertos de tus cuentas empresariales mientras aún hay tiempo de actuar.

Encuentra archivos de SharePoint de una oportunidad

"¿Qué documentos de SharePoint están vinculados a esta oportunidad?"

Ve qué documentos de SharePoint están vinculados a una oportunidad.

Lo que tus asistentes pueden consultar

JoySuite se conecta de forma segura a Microsoft Dynamics 365, haciendo estos recursos accesibles para tus asistentes de IA.

🏢

Cuentas

Accede a registros de cuentas, jerarquías y detalles de negocio.

Nombre cuenta Industria Ingresos Empleados Propietario
💰

Oportunidades

Visualiza oportunidades de venta, pipeline y pronósticos.

Nombre opp. Ingresos Etapa Fecha cierre Propietario
👤

Contactos

Accede a información de contactos y datos relacionales.

Nombre Título Email Teléfono Cuenta
🎫

Casos

Visualiza casos de servicio al cliente e historial de resolución.

Título caso Estado Prioridad Cliente Propietario
📊

Actividades

Visualiza tareas, citas e historial de engagement.

Asunto Tipo Fecha límite Estado Referente a
📈

Tableros

Consulta tableros de negocio y datos KPI.

Tablero Métricas Gráficos Filtros

Comandos del conector

Usa estos comandos especializados para interactuar directamente con tus datos de Microsoft Dynamics 365 en tus conversaciones.

/dynamics account

Obtener cuenta

Recupera detalles de cuenta y registros relacionados.

/dynamics opportunity

Obtener oportunidad

Visualiza detalles de oportunidad y proceso de venta.

/dynamics case

Obtener caso

Accede a detalles del caso y cronología de resolución.

/dynamics search

Buscar registros

Busca en entidades de Dynamics con filtros.

/dynamics pipeline

Ver pipeline

Obtén pipeline de oportunidades por etapa o propietario.

/dynamics create

Crear registro

Crea nuevas cuentas, contactos u oportunidades.

Los comandos respetan tus permisos y configuraciones de acceso.

Conecta Microsoft Dynamics 365 con tus otras herramientas

Mira cómo Microsoft Dynamics 365 funciona con tus otras herramientas conectadas.

🔷
+
🟣

Dynamics + Teams

Ve lo que tu equipo comentó en Teams sobre una cuenta junto a sus casos y oportunidades en Dynamics 365.

🔷
+
📧

Dynamics + Outlook

Incluye emails y reuniones de Outlook en las respuestas sobre una cuenta de Dynamics 365.

🔷
+
📁

Dynamics + SharePoint

Vincula registros de Dynamics con documentos de SharePoint.

🔷
+
📊

Dynamics + Power BI

Combina los registros de Dynamics 365 con tus tableros de Power BI en una sola respuesta.

Permisos y control de acceso

Tú controlas exactamente lo que JoySuite puede consultar dentro de Microsoft Dynamics 365.

Predeterminado

Acceso de lectura

El modo de solo lectura es el predeterminado en todos los conectores. Los asistentes pueden buscar y recuperar datos, y no cambian nada en Microsoft Dynamics 365 a menos que tu equipo de TI active el acceso de escritura.

  • Buscar y consultar registros
  • Ver detalles e historial de registros
  • Acceder a registros y asociaciones relacionadas
  • Ver reportes y paneles de control
Requiere aprobación de TI

Acceso de escritura

El acceso de escritura está desactivado de forma predeterminada. Solo está disponible cuando tu equipo de TI lo aprueba y lo habilita explícitamente.

  • Crear nuevos registros
  • Actualizar registros existentes
  • Agregar notas y actividades
  • Administrar asociaciones
Para tu equipo de TI Seguridad y confianza Cómo funciona JoySuite con tu LMS

Preguntas frecuentes

¿JoySuite almacena mis datos de Dynamics 365?

No. JoySuite se conecta a Dynamics 365 vía OAuth y consulta los datos en tiempo real. Tus datos de CRM permanecen en Dynamics. JoySuite consulta los datos solo cuando haces una pregunta y no guarda ninguna copia.

¿Qué permisos de Dynamics 365 necesita JoySuite?

Acceso de lectura por defecto para buscar y ver registros. El acceso de escritura es opcional y habilita funciones como crear registros y registrar actividades. Tú controlas los permisos durante la configuración.

¿Puedo limitar a qué entidades de Dynamics 365 puede acceder JoySuite?

Sí. Durante la configuración, eliges qué entidades y campos están disponibles para tus asistentes de IA. Puedes restringir el acceso a tipos de datos específicos según tus requisitos de seguridad.

¿Cuánto tarda la configuración?

Alrededor de 5 minutos. Haz clic en conectar, autoriza vía OAuth, elige tus ajustes y empieza a hacer preguntas sobre tus datos de CRM.

¿Funciona con Dynamics 365 Business Central?

JoySuite actualmente es compatible con Dynamics 365 Sales y Customer Service. La integración con Business Central está en nuestra hoja de ruta.

Conectores relacionados

Otros conectores que se usan con Microsoft Dynamics 365.

Salesforce

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CRM y Ventas
HubSpot

HubSpot

CRM y Ventas
Microsoft Teams

Microsoft Teams

Comunicación
Microsoft Outlook

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Comunicación

Conecta Microsoft Dynamics 365 cuando esté disponible

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