Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 Intégration IA

CRM & Ventes

Une fois Dynamics 365 Sales et Customer Service connectés, vos assistants répondent à partir des comptes, opportunités, contacts, dossiers et activités. Demandez toutes les opportunités à l'étape de proposition de plus de 100 000 $ ou tout votre historique avec Contoso Ltd.

Mode d'accès
Lecture et écriture
Temps de configuration
~5 minutes
Méthode d'authentification
OAuth 2.0
Bientôt disponible Lecture seule par défaut

Connectez Microsoft Dynamics 365 à JoySuite

Vos assistants consultent les enregistrements Dynamics 365 quand quelqu'un pose la question, en se limitant aux entités et champs que vous autorisez.

Bientôt disponible. La configuration prend environ 5 minutes une fois prête.
Rejoindre la liste d'attente

Ce que vous pouvez faire

Pour répondre à une question sur le pipeline dans Dynamics 365, il faut habituellement créer une vue ou attendre le chargement d'un tableau de bord.

Trouvez des opportunités par étape et par taille

"Montrez-moi toutes les opportunités à l'étape de proposition de plus de 100 000 $"

Indiquez l'étape et la taille de l'opportunité qui vous intéressent et obtenez la liste correspondante.

Préparez un appel avec un compte

"Quel est notre historique complet avec Contoso Ltd ?"

Rassemblez l'historique d'un compte en ventes, en service et en projets avant la réunion.

Trouvez les opportunités au point mort

"Trouvez les opportunités sans activité depuis 30 jours"

Listez les opportunités sans activité depuis 30 jours.

Vérifiez le taux de conclusion par secteur

"Quel est notre taux de réussite par secteur cette année ?"

Demandez les taux de conclusion et d'autres chiffres du pipeline par segment.

Revoyez les dossiers ouverts des comptes clés

"Trouvez tous les dossiers ouverts des comptes Enterprise"

Voyez tous les dossiers ouverts de vos grands comptes pendant qu'il est encore temps d'agir.

Trouvez les fichiers SharePoint d'une opportunité

"Quels documents SharePoint sont liés à cette opportunité ?"

Voyez quels documents SharePoint sont liés à une opportunité.

Ce que vos assistants peuvent consulter

JoySuite se connecte de manière sécurisée à Microsoft Dynamics 365, rendant ces ressources accessibles à vos assistants IA.

🏢

Comptes

Accédez aux enregistrements de comptes, hiérarchies et détails métier.

Nom du compte Secteur Revenus Employés Propriétaire
💰

Opportunités

Visualisez les opportunités de vente, pipeline et prévisions.

Nom de l'opp. Revenus Étape Date de clôture Propriétaire
👤

Contacts

Accédez aux informations de contact et données relationnelles.

Nom Titre Email Téléphone Compte
🎫

Cas

Visualisez les cas de service client et historique de résolution.

Titre du cas Statut Priorité Client Propriétaire
📊

Activités

Visualisez les tâches, rendez-vous et historique d'engagement.

Sujet Type Date d'échéance Statut Concernant
📈

Tableaux de bord

Interrogez les tableaux de bord métier et données KPI.

Tableau de bord Métriques Graphiques Filtres

Commandes du connecteur

Utilisez ces commandes spécialisées pour interagir directement avec vos données Microsoft Dynamics 365 dans vos conversations.

/dynamics account

Obtenir un compte

Récupérez les détails du compte et enregistrements liés.

/dynamics opportunity

Obtenir une opportunité

Visualisez les détails de l'opportunité et le processus de vente.

/dynamics case

Obtenir un cas

Accédez aux détails du cas et à la chronologie de résolution.

/dynamics search

Rechercher des enregistrements

Recherchez dans les entités Dynamics avec des filtres.

/dynamics pipeline

Voir le pipeline

Obtenez le pipeline d'opportunités par étape ou propriétaire.

/dynamics create

Créer un enregistrement

Créez de nouveaux comptes, contacts ou opportunités.

Les commandes respectent vos permissions et paramètres d'accès.

Connectez Microsoft Dynamics 365 à vos autres outils

Voyez comment Microsoft Dynamics 365 fonctionne avec vos autres outils connectés.

🔷
+
🟣

Dynamics + Teams

Voyez ce que votre équipe a dit dans Teams au sujet d'un compte à côté de ses dossiers et opportunités dans Dynamics 365.

🔷
+
📧

Dynamics + Outlook

Intégrez les courriels et réunions d'Outlook aux réponses sur un compte Dynamics 365.

🔷
+
📁

Dynamics + SharePoint

Liez les enregistrements Dynamics aux documents SharePoint.

🔷
+
📊

Dynamics + Power BI

Combinez les enregistrements Dynamics 365 et vos tableaux de bord Power BI dans une même réponse.

Permissions et contrôle d'accès

Vous contrôlez exactement ce que JoySuite peut consulter dans Microsoft Dynamics 365.

Par défaut

Accès en lecture

La lecture seule est le mode par défaut de chaque connecteur. Les assistants peuvent rechercher et récupérer des données, et ils ne modifient rien dans Microsoft Dynamics 365 à moins que votre équipe TI n'active l'accès en écriture.

  • Rechercher et interroger les enregistrements
  • Consulter les détails et l'historique des enregistrements
  • Accéder aux enregistrements et associations liés
  • Consulter les rapports et tableaux de bord
Approbation IT requise

Accès en écriture

L'accès en écriture est désactivé par défaut. Il n'est disponible que si votre équipe IT l'approuve et l'active explicitement.

  • Créer de nouveaux enregistrements
  • Mettre à jour les enregistrements existants
  • Ajouter des notes et des activités
  • Gérer les associations
Pour votre équipe IT Sécurité et confiance Comment JoySuite fonctionne avec votre LMS

Questions fréquentes

JoySuite stocke-t-il mes données Dynamics 365 ?

Non. JoySuite se connecte à Dynamics 365 via OAuth et interroge les données en temps réel. Vos données CRM restent dans Dynamics. JoySuite consulte les données seulement quand vous posez une question et n'en garde aucune copie.

Quelles permissions Dynamics 365 JoySuite nécessite-t-il ?

Accès en lecture par défaut pour rechercher et consulter les enregistrements. L'accès en écriture est optionnel et active des fonctions comme la création d'enregistrements et la journalisation des activités. Vous contrôlez les permissions lors de la configuration.

Puis-je limiter quelles entités Dynamics 365 JoySuite peut accéder ?

Oui. Lors de la configuration, vous choisissez quelles entités et quels champs sont disponibles pour vos assistants IA. Vous pouvez restreindre l'accès à des types de données précis selon vos exigences de sécurité.

Combien de temps prend la configuration ?

Environ 5 minutes. Cliquez sur connecter, autorisez via OAuth, choisissez vos paramètres et commencez à poser des questions sur vos données CRM.

Cela fonctionne-t-il avec Dynamics 365 Business Central ?

JoySuite prend actuellement en charge Dynamics 365 Sales et Customer Service. L'intégration de Business Central est prévue dans notre feuille de route.

Connecteurs associés

D'autres connecteurs utilisés avec Microsoft Dynamics 365.

Salesforce

Salesforce

CRM & Ventes
HubSpot

HubSpot

CRM & Ventes
Microsoft Teams

Microsoft Teams

Communication
Microsoft Outlook

Microsoft Outlook

Communication

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