Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 Integrazione IA

CRM e Vendite

Con Dynamics 365 Sales e Customer Service collegati, i tuoi assistenti rispondono partendo da account, opportunità, contatti, casi e attività. Chiedi tutte le opportunità in fase di proposta oltre 100.000 $ o tutta la storia con Contoso Ltd.

Modalità di Accesso
Lettura e Scrittura
Tempo di Configurazione
~5 minuti
Metodo di Autenticazione
OAuth 2.0
Disponibile a breve Sola lettura di default

Connetti Microsoft Dynamics 365 a JoySuite

I tuoi assistenti consultano i record di Dynamics 365 quando qualcuno lo chiede, solo nelle entità e nei campi che consenti.

Disponibile a breve. La configurazione richiede circa 5 minuti una volta pronto.
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Cosa puoi fare

Rispondere a una domanda sulla pipeline in Dynamics 365 di solito significa creare una vista o aspettare il caricamento di una dashboard.

Trova opportunità per fase e dimensione

"Mostrami tutte le opportunità in fase proposta sopra 100K€"

Indica la fase e la dimensione del deal che ti interessano e ottieni le opportunità corrispondenti.

Preparati a una chiamata con un account

"Qual è la nostra storia completa con Contoso Ltd?"

Raccogli la storia di un account tra vendite, assistenza e progetti prima dell'incontro.

Trova le opportunità ferme

"Trova opportunità senza attività negli ultimi 30 giorni"

Elenca le opportunità senza attività da 30 giorni.

Controlla il tasso di chiusura per settore

"Qual è il nostro tasso di successo per settore quest'anno?"

Chiedi tassi di chiusura e altri dati della pipeline per segmento.

Rivedi i casi aperti degli account chiave

"Trova tutti i casi aperti per account Enterprise"

Vedi tutti i casi aperti dei tuoi account enterprise finché c'è tempo per intervenire.

Trova i file SharePoint di un'opportunità

"Quali documenti SharePoint sono collegati a questa opportunità?"

Vedi quali documenti SharePoint sono collegati a un'opportunità.

A Cosa Possono Accedere i Tuoi Assistenti

JoySuite si connette in modo sicuro a Microsoft Dynamics 365, rendendo queste risorse disponibili ai tuoi assistenti IA.

🏢

Account

Accedi ai record degli account, gerarchie e dettagli aziendali.

Nome Account Settore Fatturato Dipendenti Proprietario
💰

Opportunità

Visualizza opportunità di vendita, pipeline e previsioni.

Nome Opp Fatturato Fase Data Chiusura Proprietario
👤

Contatti

Accedi alle informazioni di contatto e ai dati relazionali.

Nome Titolo Email Telefono Account
🎫

Casi

Visualizza casi di servizio clienti e storico risoluzioni.

Titolo Caso Stato Priorità Cliente Proprietario
📊

Attività

Visualizza task, appuntamenti e storico engagement.

Oggetto Tipo Data Scadenza Stato Riguardo
📈

Dashboard

Interroga dashboard aziendali e dati KPI.

Dashboard Metriche Grafici Filtri

Comandi del Connettore

Usa questi comandi specializzati per interagire con i tuoi dati Microsoft Dynamics 365 direttamente nelle conversazioni.

/dynamics account

Ottieni Account

Recupera dettagli account e record correlati.

/dynamics opportunity

Ottieni Opportunità

Visualizza dettagli opportunità e processo di vendita.

/dynamics case

Ottieni Caso

Accedi ai dettagli del caso e timeline di risoluzione.

/dynamics search

Cerca Record

Cerca nelle entità Dynamics con filtri.

/dynamics pipeline

Visualizza Pipeline

Ottieni pipeline opportunità per fase o proprietario.

/dynamics create

Crea Record

Crea nuovi account, contatti o opportunità.

I comandi rispettano i tuoi permessi e le impostazioni di accesso.

Connetti Microsoft Dynamics 365 ai Tuoi Altri Strumenti

Scopri come Microsoft Dynamics 365 funziona con gli altri strumenti collegati.

🔷
+
🟣

Integrazione Dynamics 365 + Teams

Guarda cosa ha scritto il team in Teams su un account accanto ai suoi casi e opportunità in Dynamics 365.

🔷
+
📧

Integrazione Dynamics 365 + Outlook

Porta email e riunioni di Outlook nelle risposte su un account Dynamics 365.

🔷
+
📁

Integrazione Dynamics 365 + SharePoint

Collega record Dynamics con documenti SharePoint per proposte, contratti e file di progetto.

🔷
+
📊

Integrazione Dynamics 365 + Power BI

Combina i record di Dynamics 365 con le dashboard di Power BI in un'unica risposta.

Permessi e Controllo degli Accessi

Controlli esattamente cosa JoySuite può accedere all'interno di Microsoft Dynamics 365.

Predefinito

Accesso in Lettura

La sola lettura è l'impostazione predefinita di ogni connettore. Gli assistenti possono cercare e recuperare dati e non modificano nulla in Microsoft Dynamics 365, a meno che il tuo team IT non attivi l'accesso in scrittura.

  • Cerca e interroga i record
  • Visualizza dettagli e cronologia dei record
  • Accedi a record correlati e associazioni
  • Visualizza report e dashboard
Richiede approvazione IT

Accesso in Scrittura

L'accesso in scrittura è disattivato per impostazione predefinita. È disponibile solo dove il tuo team IT lo approva e lo abilita esplicitamente.

  • Crea nuovi record
  • Aggiorna record esistenti
  • Aggiungi note e attività
  • Gestisci associazioni
Per il tuo team IT Sicurezza e fiducia Come JoySuite funziona con il tuo LMS

Domande frequenti

JoySuite memorizza i miei dati Dynamics 365?

No. JoySuite si connette a Dynamics 365 tramite OAuth e interroga i dati in tempo reale. I tuoi dati CRM rimangono in Dynamics. JoySuite legge i dati solo quando fai una domanda e non ne conserva una copia.

Quali permessi Dynamics 365 richiede JoySuite?

Accesso in lettura di default per cercare e visualizzare i record. L'accesso in scrittura è opzionale e abilita funzionalità come creare record e registrare attività. Controlli i permessi durante la configurazione.

Posso limitare a quali entità Dynamics 365 JoySuite può accedere?

Sì. Durante la configurazione, scegli quali entità e campi sono disponibili per i tuoi assistenti IA. Puoi restringere l'accesso a tipi di dati specifici in base ai tuoi requisiti di sicurezza.

Quanto tempo richiede la configurazione?

Circa 5 minuti. Clicca connetti, autorizza tramite OAuth, scegli le impostazioni e inizia a fare domande sui tuoi dati CRM.

Funziona con Dynamics 365 Business Central?

JoySuite attualmente supporta Dynamics 365 Sales e Customer Service. L'integrazione con Business Central è nella nostra roadmap.

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