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Salesforce Integrazione IA

CRM e Vendite

Con Salesforce collegato, i tuoi assistenti rispondono partendo da account, opportunità, contatti, attività, casi e report, limitati agli oggetti e ai campi che scegli. Chiedi tutte le opportunità oltre 50.000 $ in chiusura questo trimestre o la storia con Acme Corp.

Modalità di Accesso
Lettura e Scrittura
Tempo di Configurazione
~5 minuti
Metodo di Autenticazione
OAuth 2.0
Disponibile a breve Sola lettura di default

Connetti Salesforce a JoySuite

I tuoi assistenti consultano i record di Salesforce quando qualcuno lo chiede, e ogni utente vede solo ciò che i suoi permessi Salesforce consentono.

Disponibile a breve. La configurazione richiede circa 5 minuti una volta pronto.
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Cosa puoi fare

Rispondere a una domanda veloce sulla pipeline di solito significa creare un report o aspettare il caricamento di una dashboard.

Trova opportunità per importo e data

"Mostrami tutte le opportunità in chiusura questo trimestre oltre 50.000€"

Chiedi le opportunità per importo e data di chiusura e ottienile in un unico elenco.

Preparati a una chiamata con un account

"Qual è la nostra storia con Acme Corp?"

Raccogli la storia di un account e i contatti chiave prima dell'incontro.

Trova le opportunità ferme

"Trova opportunità senza attività da 30 giorni"

Elenca le opportunità senza attività da 30 giorni.

Controlla la pipeline di un venditore

"Qual è la pipeline di Sara per Q4?"

Chiedi la pipeline e la previsione di una persona per un trimestre.

Controlla i ticket degli account in pipeline

"Quali ticket di supporto sono aperti per account nella mia pipeline?"

Vedi i ticket di supporto aperti degli account della tua pipeline.

Trova gli account da ricontattare

"Mostrami tutti i miei account senza attività da 2 settimane"

Chiedi quali dei tuoi account non hanno attività da due settimane.

A Cosa Possono Accedere i Tuoi Assistenti

JoySuite si connette in modo sicuro a Salesforce, rendendo queste risorse disponibili ai tuoi assistenti IA.

🏢

Account

Accedi a record aziendali, gerarchie e dettagli account.

Nome Account Settore Fatturato Dipendenti Proprietario
💰

Opportunità

Visualizza deal, stage pipeline e previsioni fatturato.

Nome Opp Importo Stage Data Chiusura Probabilità
👤

Contatti

Accedi a informazioni contatto e storico relazioni.

Nome Titolo Email Telefono Account
📊

Attività

Visualizza task, eventi, chiamate e storico engagement.

Oggetto Tipo Scadenza Stato Correlato A
📝

Casi

Accedi a casi di supporto, problemi e storico risoluzioni.

Numero Caso Oggetto Stato Priorità Account
📈

Report

Interroga report Salesforce e dati dashboard.

Nome Report Metriche Filtri Intervallo Date

Comandi del Connettore

Usa questi comandi specializzati per interagire con i tuoi dati Salesforce direttamente nelle conversazioni.

/salesforce account

Ottieni Account

Recupera dettagli account, contatti e attività recenti.

/salesforce opportunity

Ottieni Opportunità

Visualizza dettagli deal, storico stage e record correlati.

/salesforce search

Cerca Record

Cerca tra gli oggetti Salesforce con filtri.

/salesforce pipeline

Visualizza Pipeline

Ottieni riepilogo pipeline per stage, proprietario o periodo.

/salesforce activity

Ottieni Attività

Recupera task, eventi e storico engagement.

/salesforce create

Crea Record

Crea nuovi account, contatti o opportunità.

I comandi rispettano i tuoi permessi e le impostazioni di accesso.

Connetti Salesforce ai Tuoi Altri Strumenti

Scopri come Salesforce funziona con gli altri strumenti collegati.

☁️
+
💬

Integrazione Salesforce + Slack

Guarda cosa ha scritto il team in Slack su un account accanto al suo record in Salesforce.

☁️
+
📧

Integrazione Salesforce + Gmail/Outlook

Porta i thread di Gmail o Outlook nelle risposte su un account Salesforce.

☁️
+
🎫

Integrazione Salesforce + Zendesk

Collega gli account Salesforce ai ticket Zendesk per vedere quali account hanno problemi di supporto aperti prima del rinnovo.

☁️
+
📋

Integrazione Salesforce + Asana/Monday

Collega le opportunità vinte ai progetti in Asana o Monday.com per seguire il passaggio alla consegna.

Permessi e Controllo degli Accessi

Controlli esattamente cosa JoySuite può accedere all'interno di Salesforce.

Predefinito

Accesso in Lettura

La sola lettura è l'impostazione predefinita di ogni connettore. Gli assistenti possono cercare e recuperare dati e non modificano nulla in Salesforce, a meno che il tuo team IT non attivi l'accesso in scrittura.

  • Cerca e interroga i record
  • Visualizza dettagli e cronologia dei record
  • Accedi a record correlati e associazioni
  • Visualizza report e dashboard
Richiede approvazione IT

Accesso in Scrittura

L'accesso in scrittura è disattivato per impostazione predefinita. È disponibile solo dove il tuo team IT lo approva e lo abilita esplicitamente.

  • Crea nuovi record
  • Aggiorna record esistenti
  • Aggiungi note e attività
  • Gestisci associazioni
Per il tuo team IT Sicurezza e fiducia Come JoySuite funziona con il tuo LMS

Domande frequenti

JoySuite memorizza i miei dati Salesforce?

No. JoySuite si connette a Salesforce tramite OAuth e interroga i dati in tempo reale. I tuoi dati CRM rimangono in Salesforce. JoySuite legge i dati solo quando fai una domanda e non ne conserva una copia.

Quali permessi Salesforce richiede JoySuite?

Accesso in lettura di default per cercare e visualizzare record. L'accesso in scrittura è opzionale e abilita funzionalità come creazione record e registrazione attività. Controlli i permessi durante la configurazione.

Posso limitare a quali oggetti Salesforce può accedere JoySuite?

Sì. Durante la configurazione, scegli quali oggetti e campi sono disponibili per i tuoi assistenti IA. Puoi limitare l'accesso a tipi di dati specifici in base ai tuoi requisiti di sicurezza.

Quanto tempo richiede la configurazione?

Circa 5 minuti. Clicca connetti, autorizza tramite OAuth, scegli le impostazioni e inizia a fare domande sui tuoi dati CRM.

Più membri del team possono connettere i loro account Salesforce?

Sì. Ogni membro del team può connettere il proprio account Salesforce, e JoySuite rispetta i permessi individuali e le impostazioni di visibilità.

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