Salesforce

Salesforce Integração com IA

CRM e Vendas

Com o Salesforce conectado, seus assistentes respondem com base em contas, oportunidades, contatos, atividades, casos e relatórios, limitados aos objetos e campos que você escolher. Peça todas as oportunidades acima de US$ 50 mil que fecham neste trimestre ou seu histórico com a Acme Corp.

Modo de Acesso
Leitura e Escrita
Tempo de Configuração
~5 minutos
Método de Autenticação
OAuth 2.0
Disponível em breve Somente leitura por padrão

Conecte o Salesforce ao JoySuite

Seus assistentes consultam registros do Salesforce quando alguém pergunta, e cada usuário vê só o que as permissões dele no Salesforce permitem.

Disponível em breve. A configuração leva cerca de 5 minutos quando estiver pronto.
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O que você pode fazer

Responder uma pergunta rápida sobre o pipeline normalmente exige criar um relatório ou esperar um painel carregar.

Encontre oportunidades por valor e data

"Mostre todas as oportunidades fechando neste trimestre acima de R$250K"

Peça oportunidades por valor e data de fechamento e receba tudo em uma única lista.

Prepare-se para uma reunião com uma conta

"Qual é nosso histórico com a Acme Corp?"

Reúna o histórico de uma conta e os contatos principais antes da reunião.

Encontre oportunidades paradas

"Encontre oportunidades sem atividade em 30 dias"

Liste as oportunidades sem atividade há 30 dias.

Confira o pipeline de um vendedor

"Qual é o pipeline da Sarah para o Q4?"

Peça o pipeline e a previsão de uma pessoa para um trimestre.

Confira tickets de contas no pipeline

"Quais tickets de suporte estão abertos para contas no meu pipeline?"

Veja os tickets de suporte abertos das contas do seu pipeline.

Encontre contas que precisam de retorno

"Mostre todas as minhas contas sem atividade em 2 semanas"

Pergunte quais das suas contas estão sem atividade há duas semanas.

O Que Seus Assistentes Podem Acessar

O JoySuite se conecta de forma segura ao Salesforce, disponibilizando esses recursos para seus assistentes de IA.

🏢

Contas

Acesse registros de empresas, hierarquias e detalhes de contas.

Nome da Conta Setor Receita Funcionários Proprietário
💰

Oportunidades

Visualize negócios, fases do pipeline e previsões de receita.

Nome da Opp Valor Fase Data de Fechamento Probabilidade
👤

Contatos

Acesse informações de contato e histórico de relacionamento.

Nome Cargo Email Telefone Conta
📊

Atividades

Visualize tarefas, eventos, ligações e histórico de engajamento.

Assunto Tipo Data de Vencimento Status Relacionado A
📝

Casos

Acesse casos de suporte, problemas e histórico de resolução.

Número do Caso Assunto Status Prioridade Conta
📈

Relatórios

Consulte relatórios do Salesforce e dados de dashboards.

Nome do Relatório Métricas Filtros Período

Comandos do Conector

Use esses comandos especializados para interagir diretamente com seus dados do Salesforce nas conversas.

/salesforce account

Obter Conta

Recupere detalhes da conta, contatos e atividade recente.

/salesforce opportunity

Obter Oportunidade

Visualize detalhes do negócio, histórico de fases e registros relacionados.

/salesforce search

Pesquisar Registros

Pesquise em objetos do Salesforce com filtros.

/salesforce pipeline

Ver Pipeline

Obtenha resumo do pipeline por fase, proprietário ou período.

/salesforce activity

Obter Atividades

Recupere tarefas, eventos e histórico de engajamento.

/salesforce create

Criar Registro

Crie novas contas, contatos ou oportunidades.

Os comandos respeitam suas permissões e configurações de acesso.

Conecte o Salesforce às Suas Outras Ferramentas

Veja como o Salesforce funciona com suas outras ferramentas conectadas.

☁️
+
💬

Integração Salesforce + Slack

Veja o que sua equipe disse no Slack sobre uma conta ao lado do registro dela no Salesforce.

☁️
+
📧

Integração Salesforce + Gmail/Outlook

Traga conversas do Gmail ou do Outlook para as respostas sobre uma conta do Salesforce.

☁️
+
🎫

Integração Salesforce + Zendesk

Vincule contas do Salesforce a tickets do Zendesk para ver quais contas têm problemas de suporte abertos antes da renovação.

☁️
+
📋

Integração Salesforce + Asana/Monday

Conecte oportunidades ganhas a projetos no Asana ou Monday.com para acompanhar a passagem para a entrega.

Permissões e Controle de Acesso

Você controla exatamente o que o JoySuite pode acessar dentro do Salesforce.

Padrão

Acesso de Leitura

Somente leitura é o padrão de todos os conectores. Os assistentes podem buscar e recuperar dados e não alteram nada no Salesforce, a menos que sua equipe de TI ative o acesso de escrita.

  • Buscar e consultar registros
  • Visualizar detalhes e histórico de registros
  • Acessar registros relacionados e associações
  • Visualizar relatórios e painéis
Requer aprovação de TI

Acesso de Escrita

O acesso de escrita fica desativado por padrão. Ele só está disponível quando sua equipe de TI o aprova e habilita explicitamente.

  • Criar novos registros
  • Atualizar registros existentes
  • Adicionar notas e atividades
  • Gerenciar associações
Para sua equipe de TI Segurança e confiança Como o JoySuite funciona com seu LMS

Perguntas frequentes

O JoySuite armazena meus dados do Salesforce?

Não. O JoySuite se conecta ao Salesforce via OAuth e consulta dados em tempo real. Seus dados de CRM ficam no Salesforce. O JoySuite só consulta esses dados quando você faz uma pergunta e não guarda nenhuma cópia.

Quais permissões do Salesforce o JoySuite precisa?

Acesso de leitura por padrão para pesquisar e visualizar registros. Acesso de escrita é opcional e habilita recursos como criar registros e registrar atividades. Você controla as permissões durante a configuração.

Posso limitar quais objetos do Salesforce o JoySuite pode acessar?

Sim. Durante a configuração, você escolhe quais objetos e campos estão disponíveis para seus assistentes de IA. Você pode restringir o acesso a tipos específicos de dados com base nos seus requisitos de segurança.

Quanto tempo leva a configuração?

Cerca de 5 minutos. Clique em conectar, autorize via OAuth, escolha suas configurações e comece a fazer perguntas sobre seus dados de CRM.

Vários membros da equipe podem conectar suas contas do Salesforce?

Sim. Cada membro da equipe pode conectar sua própria conta do Salesforce, e o JoySuite respeita permissões individuais e configurações de visibilidade.

Conectores Relacionados

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Conecte Salesforce assim que for lançado

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