Zoho CRM

Zoho CRM Integração com IA

CRM e Vendas

Com o Zoho CRM conectado, seus assistentes respondem com base em leads, contatos, contas e negócios, usando os módulos e campos que você escolher na configuração. Peça os leads da feira do mês passado ou os negócios que fecham neste trimestre sem atividade há duas semanas.

Modo de Acesso
Leitura e Escrita
Tempo de Configuração
~5 minutos
Método de Autenticação
OAuth 2.0
Disponível em breve Somente leitura por padrão

Conecte o Zoho CRM ao JoySuite

Seus assistentes leem os módulos do Zoho CRM que você permitir quando alguém pergunta.

Disponível em breve. A configuração leva cerca de 5 minutos quando estiver pronto.
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O que você pode fazer

Encontrar um registro normalmente exige percorrer módulos e criar uma visualização personalizada.

Encontre leads de um evento

"Mostre todos os leads da feira de negócios do mês passado"

Liste os leads que vieram de uma origem como a feira do mês passado.

Encontre negócios sem atividade recente

"Encontre negócios fechando este trimestre sem atividade em 2 semanas"

Pergunte quais negócios deste trimestre estão sem atividade há duas semanas.

Prepare-se para uma ligação

"Mostre os contatos da GlobalTech. Qual é nosso histórico de engajamento?"

Veja os contatos de uma conta e o histórico de engajamento antes de falar com eles.

Veja o tempo de resposta da equipe

"Qual é o tempo de resposta de leads da minha equipe este mês?"

Pergunte com que rapidez sua equipe retornou aos leads neste mês.

Veja quantos leads foram convertidos

"Quantos leads do mês passado foram convertidos?"

Pergunte quantos leads de um período que você escolher foram convertidos.

Relacione contas a tickets de suporte

"Quais tickets de suporte estão abertos para contas no meu pipeline?"

Veja os tickets de suporte abertos das contas do seu pipeline.

O Que Seus Assistentes Podem Acessar

O JoySuite se conecta de forma segura ao Zoho CRM, disponibilizando esses recursos para seus assistentes de IA.

🎯

Leads

Acesse registros de leads, fontes e status de conversão.

Nome do Lead Empresa Origem Status Proprietário
👤

Contatos

Visualize informações de contatos e histórico de relacionamento.

Nome E-mail Telefone Conta Proprietário
🏢

Contas

Acesse registros de empresas, hierarquias e detalhes.

Nome da Conta Setor Receita Tipo Proprietário
💰

Negócios

Visualize registros de negócios, estágios de pipeline e previsões.

Nome do Negócio Valor Estágio Data de Fechamento Proprietário
📊

Atividades

Visualize tarefas, ligações, reuniões e eventos.

Assunto Tipo Data de Vencimento Status Relacionado a
📝

Notas

Acesse notas anexadas a registros em módulos.

Conteúdo Autor Data Registro Pai

Comandos do Conector

Use esses comandos especializados para interagir diretamente com seus dados do Zoho CRM nas conversas.

/zoho lead

Obter Lead

Recupere detalhes do lead e histórico de conversão.

/zoho contact

Obter Contato

Visualize detalhes e associações do contato.

/zoho account

Obter Conta

Acesse detalhes da conta e registros relacionados.

/zoho deal

Obter Negócio

Recupere detalhes do negócio e histórico de estágios.

/zoho search

Pesquisar Registros

Pesquise em módulos do Zoho CRM com filtros.

/zoho create

Criar Registro

Crie novos leads, contatos ou negócios.

Os comandos respeitam suas permissões e configurações de acesso.

Conecte o Zoho CRM às Suas Outras Ferramentas

Veja como o Zoho CRM funciona com suas outras ferramentas conectadas.

🔴
+
💬

Integração Zoho CRM + Slack

Pergunte no Slack sobre uma conta ou um negócio do Zoho e receba a resposta do CRM.

🔴
+
📧

Integração Zoho CRM + Gmail/Outlook

Veja os e-mails ao lado dos registros do Zoho quando perguntar sobre um cliente.

🔴
+
📋

Integração Zoho CRM + Asana

Encontre o projeto do Asana ou do Monday.com que vem depois de um negócio ganho.

🔴
+
📁

Integração Zoho CRM + Google Drive

Conecte o Zoho com Google Drive para propostas, contratos e material de vendas. Acesse documentos junto com contexto de negócios.

Permissões e Controle de Acesso

Você controla exatamente o que o JoySuite pode acessar dentro do Zoho CRM.

Padrão

Acesso de Leitura

Somente leitura é o padrão de todos os conectores. Os assistentes podem buscar e recuperar dados e não alteram nada no Zoho CRM, a menos que sua equipe de TI ative o acesso de escrita.

  • Buscar e consultar registros
  • Visualizar detalhes e histórico de registros
  • Acessar registros relacionados e associações
  • Visualizar relatórios e painéis
Requer aprovação de TI

Acesso de Escrita

O acesso de escrita fica desativado por padrão. Ele só está disponível quando sua equipe de TI o aprova e habilita explicitamente.

  • Criar novos registros
  • Atualizar registros existentes
  • Adicionar notas e atividades
  • Gerenciar associações
Para sua equipe de TI Segurança e confiança Como o JoySuite funciona com seu LMS

Perguntas frequentes

O JoySuite armazena meus dados do Zoho CRM?

Não. O JoySuite se conecta ao Zoho CRM via OAuth e consulta dados em tempo real. Seus dados do CRM permanecem no Zoho. O JoySuite só consulta esses dados quando você faz uma pergunta e não guarda nenhuma cópia.

Quais permissões do Zoho CRM o JoySuite precisa?

Acesso de leitura por padrão para pesquisar e visualizar registros. Acesso de escrita é opcional e habilita recursos como criar registros e registrar atividades. Você controla as permissões durante a configuração.

Posso limitar quais módulos do Zoho CRM o JoySuite pode acessar?

Sim. Durante a configuração, você escolhe quais módulos e campos estão disponíveis para seus assistentes de IA. Você pode restringir o acesso a tipos de dados específicos com base em seus requisitos de segurança.

Quanto tempo leva a configuração?

Cerca de 5 minutos. Clique em conectar, autorize via OAuth, escolha suas configurações e comece a fazer perguntas sobre seus dados do CRM.

Vários membros da equipe podem conectar suas contas Zoho?

Sim. Cada membro da equipe pode conectar sua própria conta Zoho, e o JoySuite respeita as permissões individuais e configurações de visibilidade.

Conectores Relacionados

Outros conectores usados com o Zoho CRM.

Salesforce

Salesforce

CRM e Vendas
HubSpot

HubSpot

CRM e Vendas
Pipedrive

Pipedrive

CRM e Vendas
Microsoft Dynamics 365

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CRM e Vendas

Conecte Zoho CRM assim que for lançado

Entre na lista de espera e avisaremos você quando o conector do Zoho CRM estiver disponível.

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