Zoho CRM

Zoho CRM KI-Integration

CRM & Vertrieb

Mit verbundenem Zoho CRM beantworten Ihre Assistenten Fragen aus Leads, Kontakten, Konten und Deals, mit den Modulen und Feldern, die Sie bei der Einrichtung auswählen. Fragen Sie nach den Leads von der Messe im letzten Monat oder nach Deals in diesem Quartal ohne Aktivität seit zwei Wochen.

Zugriffsmodus
Lesen & Schreiben
Einrichtungszeit
~5 Minuten
Authentifizierungsmethode
OAuth 2.0
Bald verfügbar Standardmäßig nur Lesen

Zoho CRM mit JoySuite verbinden

Ihre Assistenten lesen die freigegebenen Zoho-CRM-Module, sobald jemand fragt.

Bald verfügbar. Die Einrichtung dauert dann etwa 5 Minuten.
Auf Warteliste eintragen

Was Sie tun können

Einen bestimmten Datensatz zu finden, heißt meist, sich durch Module zu klicken und eine eigene Ansicht zu bauen.

Leads von einer Veranstaltung finden

"Zeige mir alle Leads von der Messe letzten Monat"

Listen Sie die Leads aus einer Quelle wie der Messe im letzten Monat auf.

Deals ohne aktuelle Aktivität finden

"Finde Deals im Abschluss dieses Quartal ohne Aktivität seit 2 Wochen"

Fragen Sie, welche Deals dieses Quartals seit zwei Wochen keine Aktivität hatten.

Ein Gespräch vorbereiten

"Ziehe Kontakte bei GlobalTech. Was ist unsere Engagement-Historie?"

Sehen Sie die Kontakte und die Engagement-Historie eines Kontos, bevor Sie mit ihm sprechen.

Die Reaktionszeit Ihres Teams abfragen

"Wie ist die Lead-Reaktionszeit meines Teams diesen Monat?"

Fragen Sie, wie schnell Ihr Team diesen Monat auf Leads reagiert hat.

Sehen, wie viele Leads konvertiert wurden

"Wie viele Leads vom letzten Monat wurden konvertiert?"

Fragen Sie, wie viele Leads aus einem Zeitraum Ihrer Wahl konvertiert wurden.

Konten mit Support-Tickets abgleichen

"Welche Support-Tickets sind offen für Konten in meiner Pipeline?"

Sehen Sie offene Support-Tickets für die Konten in Ihrer Pipeline.

Worauf Ihre Assistenten zugreifen können

JoySuite verbindet sich sicher mit Zoho CRM und stellt diese Ressourcen Ihren KI-Assistenten zur Verfügung.

🎯

Leads

Zugriff auf Lead-Datensätze, Quellen und Konvertierungsstatus.

Lead-Name Unternehmen Quelle Status Inhaber
👤

Kontakte

Kontaktinformationen und Beziehungshistorie anzeigen.

Name E-Mail Telefon Konto Inhaber
🏢

Konten

Zugriff auf Firmendaten, Hierarchien und Details.

Kontoname Branche Umsatz Typ Inhaber
💰

Deals

Deal-Datensätze, Pipeline-Stufen und Prognosen anzeigen.

Deal-Name Betrag Stufe Abschlussdatum Inhaber
📊

Aktivitäten

Aufgaben, Anrufe, Meetings und Ereignisse anzeigen.

Betreff Typ Fälligkeitsdatum Status Bezug zu
📝

Notizen

Zugriff auf Notizen, die modulübergreifend an Datensätze angehängt sind.

Inhalt Autor Datum Übergeordneter Datensatz

Connector-Befehle

Verwenden Sie diese spezialisierten Befehle, um direkt in Konversationen mit Ihren Zoho CRM-Daten zu interagieren.

/zoho lead

Lead abrufen

Lead-Details und Konvertierungshistorie abrufen.

/zoho contact

Kontakt abrufen

Kontaktdetails und Verknüpfungen anzeigen.

/zoho account

Konto abrufen

Kontodetails und verknüpfte Datensätze aufrufen.

/zoho deal

Deal abrufen

Deal-Details und Stufenhistorie abrufen.

/zoho search

Datensätze suchen

Über Zoho CRM-Module mit Filtern suchen.

/zoho create

Datensatz erstellen

Neue Leads, Kontakte oder Deals erstellen.

Befehle berücksichtigen Ihre Berechtigungen und Zugriffseinstellungen.

Verbinden Sie Zoho CRM mit Ihren anderen Tools

Sehen Sie, wie Zoho CRM mit Ihren anderen verbundenen Tools zusammenarbeitet.

🔴
+
💬

Zoho CRM + Slack Integration

In Slack nach einem Zoho-Konto oder -Deal fragen und die Antwort aus dem CRM erhalten.

🔴
+
📧

Zoho CRM + Gmail/Outlook Integration

E-Mails neben Zoho-Datensätzen sehen, wenn Sie nach einem Kunden fragen.

🔴
+
📋

Zoho CRM + Asana Integration

Das Asana- oder Monday.com-Projekt finden, das auf einen gewonnenen Deal folgt.

🔴
+
📁

Zoho CRM + Google Drive Integration

Zoho mit Google Drive verbinden für Angebote, Verträge und Vertriebsmaterialien. Auf Dokumente neben Deal-Kontext zugreifen.

Berechtigungen & Zugriffskontrolle

Sie kontrollieren genau, worauf JoySuite innerhalb von Zoho CRM zugreifen kann.

Standard

Lesezugriff

Nur-Lese-Zugriff ist bei jedem Konnektor der Standard. Assistenten können Daten suchen und abrufen und ändern nichts in Zoho CRM, solange Ihr IT-Team keinen Schreibzugriff aktiviert.

  • Datensätze suchen und abfragen
  • Datensatzdetails und Verlauf anzeigen
  • Auf verknüpfte Datensätze und Verknüpfungen zugreifen
  • Berichte und Dashboards anzeigen
Nur mit IT-Freigabe

Schreibzugriff

Schreibzugriff ist standardmäßig deaktiviert. Er steht nur dort zur Verfügung, wo Ihre IT ihn ausdrücklich freigibt und aktiviert.

  • Neue Datensätze erstellen
  • Bestehende Datensätze aktualisieren
  • Notizen und Aktivitäten hinzufügen
  • Verknüpfungen verwalten
Für Ihr IT-Team Sicherheit & Vertrauen So arbeitet JoySuite mit Ihrem LMS

Häufig gestellte Fragen

Speichert JoySuite meine Zoho CRM-Daten?

Nein. JoySuite verbindet sich über OAuth mit Zoho CRM und fragt Daten in Echtzeit ab. Ihre CRM-Daten bleiben in Zoho. JoySuite liest die Daten erst, wenn Sie eine Frage stellen, und speichert keine Kopie.

Welche Zoho CRM-Berechtigungen benötigt JoySuite?

Standardmäßig Lesezugriff zum Durchsuchen und Anzeigen von Datensätzen. Schreibzugriff ist optional und ermöglicht Funktionen wie das Erstellen von Datensätzen und Protokollieren von Aktivitäten. Sie kontrollieren die Berechtigungen während der Einrichtung.

Kann ich einschränken, auf welche Zoho CRM-Module JoySuite zugreifen kann?

Ja. Während der Konfiguration wählen Sie, welche Module und Felder Ihren KI-Assistenten zur Verfügung stehen. Sie können den Zugriff auf bestimmte Datentypen basierend auf Ihren Sicherheitsanforderungen einschränken.

Wie lange dauert die Einrichtung?

Etwa 5 Minuten. Klicken Sie auf Verbinden, autorisieren Sie über OAuth, wählen Sie Ihre Einstellungen und beginnen Sie, Fragen zu Ihren CRM-Daten zu stellen.

Können mehrere Teammitglieder ihre Zoho-Konten verbinden?

Ja. Jedes Teammitglied kann sein eigenes Zoho-Konto verbinden, und JoySuite respektiert individuelle Berechtigungen und Sichtbarkeitseinstellungen.

Verwandte Connectors

Weitere Connectors, die zusammen mit Zoho CRM genutzt werden.

Salesforce

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HubSpot

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Pipedrive

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Microsoft Dynamics 365

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Zoho CRM verbinden, sobald der Connector startet

Tragen Sie sich in die Warteliste ein, und wir informieren Sie, sobald der Zoho CRM-Connector verfügbar ist.

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