Zoho CRM

Zoho CRM Integración IA

CRM y Ventas

Con Zoho CRM conectado, tus asistentes responden con datos de leads, contactos, cuentas y negocios, según los módulos y campos que elijas en la configuración. Pide los leads de la feria del mes pasado o los negocios que cierran este trimestre sin actividad en dos semanas.

Modo de acceso
Lectura y escritura
Tiempo de configuración
~5 minutos
Método de autenticación
OAuth 2.0
Disponible pronto Solo lectura por defecto

Conecta Zoho CRM a JoySuite

Tus asistentes leen los módulos de Zoho CRM que permitas cuando alguien pregunta.

Disponible pronto. La configuración toma unos 5 minutos cuando esté listo.
Unirse a la lista de espera

Lo que puedes hacer

Encontrar un registro normalmente implica recorrer módulos y crear una vista personalizada.

Encuentra leads de un evento

"Muéstrame todos los leads de la feria del mes pasado"

Lista los leads que llegaron de una fuente como la feria del mes pasado.

Encuentra negocios sin actividad reciente

"Encuentra negocios que cierran este trimestre sin actividad en 2 semanas"

Pregunta qué negocios que cierran este trimestre no han tenido actividad en dos semanas.

Prepárate para una llamada

"Muestra los contactos en GlobalTech. ¿Cuál es nuestro historial de interacción?"

Ve los contactos de una cuenta y su historial de interacción antes de hablar con ellos.

Obtén el tiempo de respuesta de tu equipo

"¿Cuál es el tiempo de respuesta a leads de mi equipo este mes?"

Pregunta qué tan rápido dio seguimiento tu equipo a los leads este mes.

Ve cuántos leads se convirtieron

"¿Cuántos leads del mes pasado se han convertido?"

Pregunta cuántos leads de un periodo que elijas se han convertido.

Relaciona cuentas con tickets de soporte

"¿Qué tickets de soporte están abiertos para las cuentas de mi pipeline?"

Ve los tickets de soporte abiertos de las cuentas de tu pipeline.

Lo que tus asistentes pueden consultar

JoySuite se conecta de forma segura a Zoho CRM, haciendo estos recursos accesibles para tus asistentes de IA.

🎯

Leads

Accede a registros de leads, fuentes y estado de conversión.

Nombre lead Empresa Fuente Estado Propietario
👤

Contactos

Visualiza información de contactos e historial de relaciones.

Nombre Email Teléfono Cuenta Propietario
🏢

Cuentas

Accede a registros de empresas, jerarquías y detalles.

Nombre cuenta Industria Ingresos Tipo Propietario
💰

Negocios

Visualiza registros de negocios, etapas del pipeline y pronósticos.

Nombre negocio Monto Etapa Fecha cierre Propietario
📊

Actividades

Visualiza tareas, llamadas, reuniones y eventos.

Asunto Tipo Fecha límite Estado Relacionado con
📝

Notas

Accede a notas adjuntas a registros de diferentes módulos.

Contenido Autor Fecha Registro padre

Comandos del conector

Usa estos comandos especializados para interactuar directamente con tus datos de Zoho CRM en tus conversaciones.

/zoho lead

Obtener lead

Recupera detalles del lead e historial de conversión.

/zoho contact

Obtener contacto

Visualiza detalles del contacto y asociaciones.

/zoho account

Obtener cuenta

Accede a detalles de cuenta y registros relacionados.

/zoho deal

Obtener negocio

Recupera detalles del negocio e historial de etapas.

/zoho search

Buscar registros

Busca en módulos de Zoho CRM con filtros.

/zoho create

Crear registro

Crea nuevos leads, contactos o negocios.

Los comandos respetan tus permisos y configuraciones de acceso.

Conecta Zoho CRM con tus otras herramientas

Mira cómo Zoho CRM funciona con tus otras herramientas conectadas.

🔴
+
💬

CRM + Slack

Pregunta en Slack por una cuenta o un negocio de Zoho y obtén la respuesta del CRM.

🔴
+
📧

CRM + Email

Ve los correos junto a los registros de Zoho cuando preguntas por un cliente.

🔴
+
📋

CRM + Proyectos

Encuentra el proyecto de Asana o Monday.com que sigue a un negocio ganado.

🔴
+
📁

CRM + Documentos

Conecta Zoho con almacenamiento de documentos para propuestas y contratos.

Permisos y control de acceso

Tú controlas exactamente lo que JoySuite puede consultar dentro de Zoho CRM.

Predeterminado

Acceso de lectura

El modo de solo lectura es el predeterminado en todos los conectores. Los asistentes pueden buscar y recuperar datos, y no cambian nada en Zoho CRM a menos que tu equipo de TI active el acceso de escritura.

  • Buscar y consultar registros
  • Ver detalles e historial de registros
  • Acceder a registros y asociaciones relacionadas
  • Ver reportes y paneles de control
Requiere aprobación de TI

Acceso de escritura

El acceso de escritura está desactivado de forma predeterminada. Solo está disponible cuando tu equipo de TI lo aprueba y lo habilita explícitamente.

  • Crear nuevos registros
  • Actualizar registros existentes
  • Agregar notas y actividades
  • Administrar asociaciones
Para tu equipo de TI Seguridad y confianza Cómo funciona JoySuite con tu LMS

Preguntas frecuentes

¿JoySuite almacena mis datos de Zoho CRM?

No. JoySuite se conecta a Zoho CRM mediante OAuth y consulta los datos en tiempo real. Tus datos de CRM permanecen en Zoho. JoySuite consulta los datos solo cuando haces una pregunta y no guarda ninguna copia.

¿Qué permisos de Zoho CRM necesita JoySuite?

Acceso de lectura por defecto para buscar y consultar registros. El acceso de escritura es opcional y habilita funciones como crear registros y registrar actividades. Tú controlas los permisos durante la configuración.

¿Puedo limitar a qué módulos de Zoho CRM accede JoySuite?

Sí. Durante la configuración, eliges qué módulos y campos están disponibles para tus asistentes IA. Puedes restringir el acceso a tipos de datos específicos según tus requisitos de seguridad.

¿Cuánto tarda la configuración?

Unos 5 minutos. Haz clic en conectar, autoriza mediante OAuth, elige tus ajustes y empieza a hacer preguntas sobre tus datos de CRM.

¿Pueden varios miembros del equipo conectar sus cuentas de Zoho?

Sí. Cada miembro del equipo puede conectar su propia cuenta de Zoho, y JoySuite respeta los permisos y ajustes de visibilidad individuales.

Conectores relacionados

Otros conectores que se usan con Zoho CRM.

Salesforce

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CRM y Ventas
HubSpot

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CRM y Ventas
Pipedrive

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CRM y Ventas
Microsoft Dynamics 365

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Conecta Zoho CRM cuando esté disponible

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