Zoho CRM

Zoho CRM Intégration IA

CRM & Ventes

Une fois Zoho CRM connecté, vos assistants répondent à partir des prospects, contacts, comptes et affaires, selon les modules et champs choisis à la configuration. Demandez les prospects du salon du mois dernier ou les affaires qui se concluent ce trimestre sans activité depuis deux semaines.

Mode d'accès
Lecture et écriture
Temps de configuration
~5 minutes
Méthode d'authentification
OAuth 2.0
Bientôt disponible Lecture seule par défaut

Connectez Zoho CRM à JoySuite

Vos assistants lisent les modules Zoho CRM que vous autorisez quand quelqu'un pose la question.

Bientôt disponible. La configuration prend environ 5 minutes une fois prête.
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Ce que vous pouvez faire

Pour trouver un dossier, il faut habituellement parcourir les modules et créer une vue personnalisée.

Trouvez les prospects d'un événement

"Montrez-moi tous les prospects du salon du mois dernier"

Listez les prospects venus d'une source comme le salon du mois dernier.

Trouvez les affaires sans activité récente

"Trouvez les affaires qui se concluent ce trimestre sans activité depuis 2 semaines"

Demandez quelles affaires de ce trimestre n'ont eu aucune activité depuis deux semaines.

Préparez un appel

"Affichez les contacts chez GlobalTech. Quel est notre historique d'échanges ?"

Voyez les contacts d'un compte et son historique d'échanges avant de lui parler.

Obtenez le temps de réponse de votre équipe

"Quel est le temps de réponse aux prospects de mon équipe ce mois-ci ?"

Demandez à quelle vitesse votre équipe a relancé les prospects ce mois-ci.

Voyez combien de prospects ont été convertis

"Combien de prospects du mois dernier ont été convertis ?"

Demandez combien de prospects d'une période de votre choix ont été convertis.

Reliez les comptes aux tickets de support

"Quels tickets de support sont ouverts pour les comptes de mon pipeline ?"

Voyez les tickets de support ouverts des comptes de votre pipeline.

Ce que vos assistants peuvent consulter

JoySuite se connecte de manière sécurisée à Zoho CRM, rendant ces ressources accessibles à vos assistants IA.

🎯

Leads

Accédez aux enregistrements de leads, sources et statut de conversion.

Nom du lead Entreprise Source Statut Propriétaire
👤

Contacts

Visualisez les informations de contact et historique des relations.

Nom Email Téléphone Compte Propriétaire
🏢

Comptes

Accédez aux enregistrements d'entreprises, hiérarchies et détails.

Nom du compte Secteur Revenus Type Propriétaire
💰

Affaires

Visualisez les enregistrements d'affaires, étapes du pipeline et prévisions.

Nom de l'affaire Montant Étape Date de clôture Propriétaire
📊

Activités

Visualisez les tâches, appels, réunions et événements.

Sujet Type Date d'échéance Statut Lié à
📝

Notes

Accédez aux notes attachées aux enregistrements des différents modules.

Contenu Auteur Date Enregistrement parent

Commandes du connecteur

Utilisez ces commandes spécialisées pour interagir directement avec vos données Zoho CRM dans vos conversations.

/zoho lead

Obtenir un lead

Récupérez les détails du lead et historique de conversion.

/zoho contact

Obtenir un contact

Visualisez les détails du contact et associations.

/zoho account

Obtenir un compte

Accédez aux détails du compte et enregistrements liés.

/zoho deal

Obtenir une affaire

Récupérez les détails de l'affaire et historique des étapes.

/zoho search

Rechercher des enregistrements

Recherchez dans les modules Zoho CRM avec des filtres.

/zoho create

Créer un enregistrement

Créez de nouveaux leads, contacts ou affaires.

Les commandes respectent vos permissions et paramètres d'accès.

Connectez Zoho CRM à vos autres outils

Voyez comment Zoho CRM fonctionne avec vos autres outils connectés.

🔴
+
💬

CRM + Slack

Posez vos questions dans Slack sur un compte ou une affaire Zoho et obtenez la réponse du CRM.

🔴
+
📧

CRM + Email

Voyez les courriels à côté des dossiers Zoho quand vous posez une question sur un client.

🔴
+
📋

CRM + Projets

Trouvez le projet Asana ou Monday.com qui suit une affaire gagnée.

🔴
+
📁

CRM + Documents

Connectez Zoho au stockage de documents pour les propositions et contrats.

Permissions et contrôle d'accès

Vous contrôlez exactement ce que JoySuite peut consulter dans Zoho CRM.

Par défaut

Accès en lecture

La lecture seule est le mode par défaut de chaque connecteur. Les assistants peuvent rechercher et récupérer des données, et ils ne modifient rien dans Zoho CRM à moins que votre équipe TI n'active l'accès en écriture.

  • Rechercher et interroger les enregistrements
  • Consulter les détails et l'historique des enregistrements
  • Accéder aux enregistrements et associations liés
  • Consulter les rapports et tableaux de bord
Approbation IT requise

Accès en écriture

L'accès en écriture est désactivé par défaut. Il n'est disponible que si votre équipe IT l'approuve et l'active explicitement.

  • Créer de nouveaux enregistrements
  • Mettre à jour les enregistrements existants
  • Ajouter des notes et des activités
  • Gérer les associations
Pour votre équipe IT Sécurité et confiance Comment JoySuite fonctionne avec votre LMS

Foire aux questions

Est-ce que JoySuite stocke mes données Zoho CRM ?

Non. JoySuite se connecte à Zoho CRM via OAuth et interroge les données en temps réel. Vos données CRM restent dans Zoho. JoySuite consulte les données seulement quand vous posez une question et n'en garde aucune copie.

Quelles permissions Zoho CRM JoySuite requiert-il ?

L'accès en lecture par défaut pour rechercher et consulter les enregistrements. L'accès en écriture est optionnel et active des fonctions comme la création d'enregistrements et la journalisation des activités. Vous contrôlez les permissions lors de la configuration.

Puis-je limiter les modules Zoho CRM auxquels JoySuite accède ?

Oui. Lors de la configuration, vous choisissez quels modules et champs sont accessibles à vos assistants IA. Vous pouvez restreindre l'accès à des types de données précis selon vos exigences de sécurité.

Combien de temps prend la configuration ?

Environ 5 minutes. Cliquez sur connecter, autorisez via OAuth, choisissez vos paramètres et commencez à poser des questions sur vos données CRM.

Est-ce que plusieurs membres de l'équipe peuvent connecter leur compte Zoho ?

Oui. Chaque membre de l'équipe peut connecter son propre compte Zoho, et JoySuite respecte les permissions et paramètres de visibilité individuels.

Connecteurs associés

D'autres connecteurs utilisés avec Zoho CRM.

Salesforce

Salesforce

CRM & Ventes
HubSpot

HubSpot

CRM & Ventes
Pipedrive

Pipedrive

CRM & Ventes
Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

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