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Salesforce Intégration IA

CRM & Ventes

Une fois Salesforce connecté, vos assistants répondent à partir des comptes, opportunités, contacts, activités, dossiers et rapports, en se limitant aux objets et champs que vous choisissez. Demandez toutes les opportunités de plus de 50 000 $ qui se concluent ce trimestre ou votre historique avec Acme Corp.

Mode d'accès
Lecture et écriture
Temps de configuration
~5 minutes
Méthode d'authentification
OAuth 2.0
Bientôt disponible Lecture seule par défaut

Connectez Salesforce à JoySuite

Vos assistants consultent les fiches Salesforce quand quelqu'un pose la question; chaque utilisateur ne voit que ce que ses autorisations Salesforce permettent.

Bientôt disponible. La configuration prend environ 5 minutes une fois prête.
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Ce que vous pouvez faire

Pour répondre à une simple question sur le pipeline, il faut habituellement créer un rapport ou attendre le chargement d'un tableau de bord.

Trouvez des opportunités par montant et date

"Montrez-moi toutes les opportunités de plus de 50K€ qui se clôturent ce trimestre"

Demandez les opportunités par montant et date de conclusion et obtenez-les dans une seule liste.

Préparez un appel avec un compte

"Quel est notre historique avec Acme Corp ?"

Rassemblez l'historique d'un compte et ses contacts clés avant la réunion.

Trouvez les opportunités au point mort

"Trouvez les opportunités sans activité depuis 30 jours"

Listez les opportunités sans activité depuis 30 jours.

Vérifiez le pipeline d'un représentant

"Quel est le pipeline de Sarah pour le T4 ?"

Demandez le pipeline et les prévisions d'une personne pour un trimestre.

Vérifiez les billets des comptes du pipeline

"Quels tickets de support sont ouverts pour les comptes dans mon pipeline ?"

Voyez les billets de soutien ouverts des comptes de votre pipeline.

Trouvez les comptes à relancer

"Montrez-moi tous mes comptes sans activité depuis 2 semaines"

Demandez lesquels de vos comptes n'ont eu aucune activité depuis deux semaines.

Ce que vos assistants peuvent consulter

JoySuite se connecte de manière sécurisée à Salesforce, rendant ces ressources accessibles à vos assistants IA.

🏢

Comptes

Accédez aux enregistrements d'entreprises, hiérarchies et détails des comptes.

Nom du compte Secteur Revenus Employés Propriétaire
💰

Opportunités

Visualisez les affaires, les étapes du pipeline et les prévisions de revenus.

Nom de l'opp. Montant Étape Date de clôture Probabilité
👤

Contacts

Accédez aux informations de contact et à l'historique des relations.

Nom Titre Email Téléphone Compte
📊

Activités

Visualisez les tâches, événements, appels et historique d'engagement.

Sujet Type Date d'échéance Statut Lié à
📝

Cas

Accédez aux cas de support, problèmes et historique de résolution.

Numéro de cas Sujet Statut Priorité Compte
📈

Rapports

Interrogez les rapports et données de tableau de bord Salesforce.

Nom du rapport Métriques Filtres Période

Commandes du connecteur

Utilisez ces commandes spécialisées pour interagir directement avec vos données Salesforce dans vos conversations.

/salesforce account

Obtenir un compte

Récupérez les détails du compte, contacts et activité récente.

/salesforce opportunity

Obtenir une opportunité

Visualisez les détails de l'affaire, l'historique des étapes et les enregistrements liés.

/salesforce search

Rechercher des enregistrements

Recherchez dans les objets Salesforce avec des filtres.

/salesforce pipeline

Voir le pipeline

Obtenez un résumé du pipeline par étape, propriétaire ou période.

/salesforce activity

Obtenir les activités

Récupérez les tâches, événements et historique d'engagement.

/salesforce create

Créer un enregistrement

Créez de nouveaux comptes, contacts ou opportunités.

Les commandes respectent vos permissions et paramètres d'accès.

Connectez Salesforce à vos autres outils

Voyez comment Salesforce fonctionne avec vos autres outils connectés.

☁️
+
💬

CRM + Slack

Voyez ce que votre équipe a dit dans Slack au sujet d'un compte à côté de sa fiche Salesforce.

☁️
+
📧

CRM + Email

Intégrez les fils Gmail ou Outlook aux réponses sur un compte Salesforce.

☁️
+
🎫

CRM + Support

Reliez les comptes Salesforce aux billets Zendesk pour voir quels comptes ont des problèmes de soutien ouverts avant le renouvellement.

☁️
+
📋

CRM + Projets

Reliez les opportunités conclues aux projets Asana ou Monday.com pour suivre le passage à la livraison.

Permissions et contrôle d'accès

Vous contrôlez exactement ce que JoySuite peut consulter dans Salesforce.

Par défaut

Accès en lecture

La lecture seule est le mode par défaut de chaque connecteur. Les assistants peuvent rechercher et récupérer des données, et ils ne modifient rien dans Salesforce à moins que votre équipe TI n'active l'accès en écriture.

  • Rechercher et interroger les enregistrements
  • Consulter les détails et l'historique des enregistrements
  • Accéder aux enregistrements et associations liés
  • Consulter les rapports et tableaux de bord
Approbation IT requise

Accès en écriture

L'accès en écriture est désactivé par défaut. Il n'est disponible que si votre équipe IT l'approuve et l'active explicitement.

  • Créer de nouveaux enregistrements
  • Mettre à jour les enregistrements existants
  • Ajouter des notes et des activités
  • Gérer les associations
Pour votre équipe IT Sécurité et confiance Comment JoySuite fonctionne avec votre LMS

Questions fréquentes

JoySuite stocke-t-il mes données Salesforce ?

Non. JoySuite se connecte à Salesforce via OAuth et interroge les données en temps réel. Vos données CRM restent dans Salesforce. JoySuite consulte les données seulement quand vous posez une question et n'en garde aucune copie.

Quelles permissions Salesforce JoySuite nécessite-t-il ?

Accès en lecture par défaut pour rechercher et visualiser les enregistrements. L'accès en écriture est optionnel et permet des fonctionnalités comme la création d'enregistrements et l'enregistrement d'activités. Vous contrôlez les permissions lors de la configuration.

Puis-je limiter quels objets Salesforce JoySuite peut accéder ?

Oui. Lors de la configuration, vous choisissez quels objets et champs sont disponibles pour vos assistants IA. Vous pouvez restreindre l'accès à certains types de données selon vos exigences de sécurité.

Combien de temps prend la configuration ?

Environ 5 minutes. Cliquez sur connecter, autorisez via OAuth, choisissez vos paramètres et commencez à poser des questions sur vos données CRM.

Plusieurs membres de l'équipe peuvent-ils connecter leurs comptes Salesforce ?

Oui. Chaque membre de l'équipe peut connecter son propre compte Salesforce, et JoySuite respecte les permissions individuelles et les paramètres de visibilité.

Connecteurs associés

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