Salesforce

Salesforce Integración IA

CRM y Ventas

Con Salesforce conectado, tus asistentes responden con datos de cuentas, oportunidades, contactos, actividades, casos y reportes, limitados a los objetos y campos que elijas. Pide todas las oportunidades de más de $50K que cierran este trimestre o tu historial con Acme Corp.

Modo de acceso
Lectura y escritura
Tiempo de configuración
~5 minutos
Método de autenticación
OAuth 2.0
Disponible pronto Solo lectura por defecto

Conecta Salesforce a JoySuite

Tus asistentes consultan los registros de Salesforce cuando alguien pregunta, y cada usuario ve solo lo que sus permisos de Salesforce permiten.

Disponible pronto. La configuración toma unos 5 minutos cuando esté listo.
Unirse a la lista de espera

Lo que puedes hacer

Responder una pregunta rápida del pipeline normalmente implica crear un reporte o esperar a que cargue un tablero.

Encuentra oportunidades por monto y fecha

"Muéstrame todas las oportunidades de más de $50K que cierran este trimestre"

Pide oportunidades por monto y fecha de cierre y obtenlas en una sola lista.

Prepárate para una llamada con una cuenta

"¿Cuál es nuestro historial con Acme Corp?"

Reúne el historial de una cuenta y sus contactos clave antes de la reunión.

Encuentra oportunidades estancadas

"Encuentra oportunidades sin actividad en 30 días"

Lista las oportunidades sin actividad en 30 días.

Revisa el pipeline de un representante

"¿Cuál es el pipeline de Sarah para Q4?"

Pide el pipeline y el pronóstico de una persona para un trimestre.

Revisa los tickets de cuentas en el pipeline

"¿Qué tickets de soporte están abiertos para cuentas en mi pipeline?"

Ve los tickets de soporte abiertos de cuentas en tu pipeline.

Encuentra cuentas que necesitan seguimiento

"Muéstrame todas mis cuentas sin actividad en 2 semanas"

Pregunta cuáles de tus cuentas llevan dos semanas sin actividad.

Lo que tus asistentes pueden consultar

JoySuite se conecta de forma segura a Salesforce, haciendo estos recursos accesibles para tus asistentes de IA.

🏢

Cuentas

Accede a registros de empresas, jerarquías y detalles de cuentas.

Nombre de cuenta Industria Ingresos Empleados Propietario
💰

Oportunidades

Visualiza negocios, etapas del pipeline y pronósticos de ingresos.

Nombre opp. Monto Etapa Fecha cierre Probabilidad
👤

Contactos

Accede a información de contactos e historial de relaciones.

Nombre Título Email Teléfono Cuenta
📊

Actividades

Visualiza tareas, eventos, llamadas e historial de interacciones.

Asunto Tipo Fecha límite Estado Relacionado con
📝

Casos

Accede a casos de soporte, problemas e historial de resolución.

Número de caso Asunto Estado Prioridad Cuenta
📈

Informes

Consulta informes y datos de tableros de Salesforce.

Nombre del informe Métricas Filtros Período

Comandos del conector

Usa estos comandos especializados para interactuar directamente con tus datos de Salesforce en tus conversaciones.

/salesforce account

Obtener cuenta

Recupera detalles de cuenta, contactos y actividad reciente.

/salesforce opportunity

Obtener oportunidad

Visualiza detalles del negocio, historial de etapas y registros relacionados.

/salesforce search

Buscar registros

Busca en objetos de Salesforce con filtros.

/salesforce pipeline

Ver pipeline

Obtén resumen del pipeline por etapa, propietario o período.

/salesforce activity

Obtener actividades

Recupera tareas, eventos e historial de interacciones.

/salesforce create

Crear registro

Crea nuevas cuentas, contactos u oportunidades.

Los comandos respetan tus permisos y configuraciones de acceso.

Conecta Salesforce con tus otras herramientas

Mira cómo Salesforce funciona con tus otras herramientas conectadas.

☁️
+
💬

CRM + Slack

Ve lo que tu equipo comentó en Slack sobre una cuenta junto a su registro en Salesforce.

☁️
+
📧

CRM + Email

Incluye hilos de Gmail u Outlook en las respuestas sobre una cuenta de Salesforce.

☁️
+
🎫

CRM + Soporte

Vincula cuentas de Salesforce con tickets de Zendesk para ver qué cuentas tienen problemas de soporte abiertos antes de renovar.

☁️
+
📋

CRM + Proyectos

Conecta las oportunidades ganadas con proyectos de Asana o Monday.com para seguir la entrega.

Permisos y control de acceso

Tú controlas exactamente lo que JoySuite puede consultar dentro de Salesforce.

Predeterminado

Acceso de lectura

El modo de solo lectura es el predeterminado en todos los conectores. Los asistentes pueden buscar y recuperar datos, y no cambian nada en Salesforce a menos que tu equipo de TI active el acceso de escritura.

  • Buscar y consultar registros
  • Ver detalles e historial de registros
  • Acceder a registros y asociaciones relacionadas
  • Ver reportes y paneles de control
Requiere aprobación de TI

Acceso de escritura

El acceso de escritura está desactivado de forma predeterminada. Solo está disponible cuando tu equipo de TI lo aprueba y lo habilita explícitamente.

  • Crear nuevos registros
  • Actualizar registros existentes
  • Agregar notas y actividades
  • Administrar asociaciones
Para tu equipo de TI Seguridad y confianza Cómo funciona JoySuite con tu LMS

Preguntas frecuentes

¿JoySuite almacena mis datos de Salesforce?

No. JoySuite se conecta a Salesforce vía OAuth y consulta datos en tiempo real. Tus datos de CRM permanecen en Salesforce. JoySuite consulta los datos solo cuando haces una pregunta y no guarda ninguna copia.

¿Qué permisos de Salesforce necesita JoySuite?

Acceso de lectura por defecto para buscar y ver registros. El acceso de escritura es opcional y habilita funciones como crear registros y registrar actividades. Tú controlas los permisos durante la configuración.

¿Puedo limitar qué objetos de Salesforce puede acceder JoySuite?

Sí. Durante la configuración, eliges qué objetos y campos están disponibles para tus asistentes IA. Puedes restringir el acceso a tipos de datos específicos según tus requisitos de seguridad.

¿Cuánto tiempo toma la configuración?

Aproximadamente 5 minutos. Haz clic en conectar, autoriza vía OAuth, elige tu configuración y comienza a hacer preguntas sobre tus datos de CRM.

¿Pueden varios miembros del equipo conectar sus cuentas de Salesforce?

Sí. Cada miembro del equipo puede conectar su propia cuenta de Salesforce, y JoySuite respeta los permisos individuales y configuraciones de visibilidad.

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