Pipedrive

Pipedrive KI-Integration

CRM & Vertrieb

Mit verbundenem Pipedrive beantworten Ihre Assistenten Fragen aus Deals, Personen, Organisationen, Aktivitäten, E-Mails und Notizen. Fragen Sie, welche Deals über 10.000 $ diesen Monat abschließen sollen oder was in Ihrer Pipeline seit zwei Wochen keine Aktivität hatte.

Zugriffsmodus
Lesen & Schreiben
Einrichtungszeit
~5 Minuten
Authentifizierungsmethode
OAuth 2.0
Bald verfügbar Standardmäßig nur Lesen

Pipedrive mit JoySuite verbinden

Ihre Assistenten sehen Deals und Aktivitäten in Pipedrive nach, sobald jemand fragt.

Bald verfügbar. Die Einrichtung dauert dann etwa 5 Minuten.
Auf Warteliste eintragen

Was Sie tun können

Um alle Deals zu finden, die still geworden sind, klicken Sie sich meist Phase für Phase durch die Deal-Karten.

Deals finden, die diesen Monat abschließen

"Zeige mir alle Deals, die diesen Monat über 10.000 € abschließen"

Fragen Sie nach Deals nach Wert und erwartetem Abschlussdatum.

Deals ohne aktuelle Aktivität finden

"Was ist in meiner Pipeline, das seit 2 Wochen keine Aktivität hatte?"

Listen Sie die Deals in Ihrer Pipeline auf, die seit zwei Wochen keine Aktivität hatten.

Einen Anruf vorbereiten

"Finde alle Kontakte bei TechCorp. Welche Deals haben wir mit ihnen?"

Holen Sie alle Personen, die Sie bei einer Organisation kennen, und Ihre Deals mit ihr.

Abschlüsse des letzten Monats zählen

"Wie viele Deals hat das Team letzten Monat abgeschlossen? Was war der Gesamtwert?"

Fragen Sie, wie viele Deals das Team letzten Monat abgeschlossen hat und wie hoch der Gesamtwert war.

Pipeline einer Person nach Phase sehen

"Zeige mir Sarahs Pipeline nach Stufe"

Fragen Sie nach der Pipeline einer Person, aufgeschlüsselt nach Phase.

E-Mails zu offenen Deals sehen

"Welche E-Mails haben wir an Kontakte mit offenen Deals gesendet?"

Finden Sie die E-Mails an Kontakte mit offenen Deals.

Worauf Ihre Assistenten zugreifen können

JoySuite verbindet sich sicher mit Pipedrive und stellt diese Ressourcen Ihren KI-Assistenten zur Verfügung.

💰

Deals

Zugriff auf Deal-Datensätze, Pipeline-Stufen und erwarteten Umsatz.

Deal-Titel Wert Stufe Erw. Abschluss Inhaber
👤

Personen

Kontaktinformationen, Kommunikationshistorie und Verknüpfungen anzeigen.

Name E-Mail Telefon Organisation Inhaber
🏢

Organisationen

Zugriff auf Firmendaten und verknüpfte Deals und Kontakte.

Name Adresse Branche Deal-Anzahl Inhaber
📊

Aktivitäten

Anrufe, Meetings, Aufgaben und Engagement-Historie anzeigen.

Betreff Typ Fälligkeitsdatum Erledigt Bezug zu Deal
📧

E-Mails

Zugriff auf E-Mail-Kommunikation, die mit Pipedrive synchronisiert ist.

Betreff Von An Datum Deal
📝

Notizen

Notizen anzeigen, die an Deals, Kontakte und Organisationen angehängt sind.

Inhalt Autor Datum Bezug zu

Connector-Befehle

Verwenden Sie diese spezialisierten Befehle, um direkt in Konversationen mit Ihren Pipedrive-Daten zu interagieren.

/pipedrive deal

Deal abrufen

Deal-Details, Aktivitäten und Historie abrufen.

/pipedrive person

Person abrufen

Kontaktdetails und Kommunikationshistorie anzeigen.

/pipedrive org

Organisation abrufen

Firmendetails und verknüpfte Datensätze aufrufen.

/pipedrive pipeline

Pipeline anzeigen

Pipeline-Zusammenfassung nach Stufe oder Inhaber abrufen.

/pipedrive search

Datensätze suchen

Über Pipedrive mit Filtern suchen.

/pipedrive activity

Aktivitäten abrufen

Aufgaben, Anrufe und Meetings abrufen.

Befehle berücksichtigen Ihre Berechtigungen und Zugriffseinstellungen.

Verbinden Sie Pipedrive mit Ihren anderen Tools

Sehen Sie, wie Pipedrive mit Ihren anderen verbundenen Tools zusammenarbeitet.

🟢
+
💬

Pipedrive + Slack Integration

Sehen, was Ihr Team in Slack zu einem Deal geschrieben hat, neben dessen Datensatz in Pipedrive.

🟢
+
📧

Pipedrive + Gmail/Outlook Integration

Gmail- oder Outlook-Threads in Antworten zu einem Pipedrive-Deal einbeziehen.

🟢
+
📅

Pipedrive + Google Calendar Integration

Pipedrive-Aktivitäten den Terminen in Google Kalender oder Outlook zuordnen.

🟢
+
📁

Pipedrive + Google Drive Integration

Deals mit Google Drive verbinden für Angebote, Verträge und Vertriebsmaterialien. Auf Dokumente neben Deal-Kontext zugreifen.

Berechtigungen & Zugriffskontrolle

Sie kontrollieren genau, worauf JoySuite innerhalb von Pipedrive zugreifen kann.

Standard

Lesezugriff

Nur-Lese-Zugriff ist bei jedem Konnektor der Standard. Assistenten können Daten suchen und abrufen und ändern nichts in Pipedrive, solange Ihr IT-Team keinen Schreibzugriff aktiviert.

  • Datensätze suchen und abfragen
  • Datensatzdetails und Verlauf anzeigen
  • Auf verknüpfte Datensätze und Verknüpfungen zugreifen
  • Berichte und Dashboards anzeigen
Nur mit IT-Freigabe

Schreibzugriff

Schreibzugriff ist standardmäßig deaktiviert. Er steht nur dort zur Verfügung, wo Ihre IT ihn ausdrücklich freigibt und aktiviert.

  • Neue Datensätze erstellen
  • Bestehende Datensätze aktualisieren
  • Notizen und Aktivitäten hinzufügen
  • Verknüpfungen verwalten
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Häufig gestellte Fragen

Speichert JoySuite meine Pipedrive-Daten?

Nein. JoySuite verbindet sich über OAuth mit Pipedrive und fragt Daten in Echtzeit ab. Ihre Pipeline-Daten bleiben in Pipedrive. JoySuite liest die Daten erst, wenn Sie eine Frage stellen, und speichert keine Kopie.

Welche Pipedrive-Berechtigungen benötigt JoySuite?

Standardmäßig Lesezugriff zum Durchsuchen und Anzeigen von Datensätzen. Schreibzugriff ist optional und ermöglicht Funktionen wie das Erstellen von Deals und Protokollieren von Aktivitäten. Sie kontrollieren die Berechtigungen während der Einrichtung.

Kann ich einschränken, auf welche Pipedrive-Daten JoySuite zugreifen kann?

Ja. Während der Konfiguration wählen Sie, welche Datentypen Ihren KI-Assistenten zur Verfügung stehen. Sie können den Zugriff basierend auf Ihren Sicherheitsanforderungen einschränken.

Wie lange dauert die Einrichtung?

Etwa 5 Minuten. Klicken Sie auf Verbinden, autorisieren Sie über OAuth, wählen Sie Ihre Einstellungen und beginnen Sie, Fragen zu Ihrer Pipeline zu stellen.

Können mehrere Teammitglieder ihre Pipedrive-Konten verbinden?

Ja. Jedes Teammitglied kann sein eigenes Pipedrive-Konto verbinden, und JoySuite respektiert individuelle Berechtigungen und Sichtbarkeitseinstellungen.

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Pipedrive verbinden, sobald der Connector startet

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