Close

Close KI-Integration

CRM & Vertrieb

Mit verbundenem Close beantworten Ihre Assistenten Fragen aus Ihren Leads, Kontakten, Opportunities, Anrufprotokollen und synchronisierten E-Mails. Fragen Sie, welche Leads diese Woche angerufen wurden und nicht abgenommen haben, oder wie viele Kontaktpunkte es mit Acme Corp gab.

Zugriffsmodus
Lesen & Schreiben
Einrichtungszeit
~5 Minuten
Authentifizierungsmethode
API-Schlüssel
Bald verfügbar Standardmäßig nur Lesen

Close mit JoySuite verbinden

Ihre Assistenten sehen Leads, Anrufprotokolle und Opportunities in Close nach, sobald jemand fragt.

Bald verfügbar. Die Einrichtung dauert dann etwa 5 Minuten.
Auf Warteliste eintragen

Was Sie tun können

Um alle Leads zu sehen, die diese Woche angerufen wurden und nicht abgenommen haben, scrollen Sie meist durch den Aktivitätsverlauf oder legen eine Smart View an.

Leads nach Anrufergebnis finden

"Zeige mir alle Leads, die diese Woche angerufen wurden, aber nicht geantwortet haben"

Listen Sie die Leads auf, die diese Woche angerufen wurden und nicht abgenommen haben.

Opportunities mit hoher Konfidenz finden

"Finde Opportunities mit Wahrscheinlichkeit über 75%, die diesen Monat abschließen"

Sehen Sie Opportunities über einer bestimmten Konfidenz, die diesen Monat abschließen sollen.

Einen Anruf vorbereiten

"Rufe alle Aktivitäten für Acme GmbH ab. Wie viele Kontaktpunkte hatten wir?"

Holen Sie alle Kontaktpunkte mit einem Account, Anrufe und E-Mails eingeschlossen, bevor Sie wählen.

Anrufvolumen von Woche zu Woche vergleichen

"Wie ist das Anrufvolumen meines Teams diese Woche im Vergleich zur letzten?"

Fragen Sie, wie sich das Anrufvolumen dieser Woche zur Vorwoche verhält.

Ansprache ohne Erfolg erkennen

"Zeige mir Leads mit 5+ Anrufen, aber ohne erstellte Opportunity"

Sehen Sie Leads mit vielen Anrufen, aber ohne angelegte Opportunity.

Erwähnungen Ihrer Leads in Slack finden

"Welche Slack-Nachrichten erwähnen Leads in meiner Pipeline?"

Finden Sie Slack-Nachrichten, in denen Leads aus Ihrer Pipeline vorkommen.

Worauf Ihre Assistenten zugreifen können

JoySuite verbindet sich sicher mit Close und stellt diese Ressourcen Ihren KI-Assistenten zur Verfügung.

🎯

Leads

Zugriff auf Lead-Datensätze, Status und Firmeninformationen.

Lead-Name Status Firma Adresse Besitzer
👤

Kontakte

Kontaktinformationen in Lead-Datensätzen anzeigen.

Name Position E-Mail Telefon Lead
💰

Opportunities

Zugriff auf Deal-Datensätze, Wahrscheinlichkeit und Wert.

Opp-Name Wert Wahrscheinlichkeit Status Besitzer
📞

Aktivitäten

Anrufe, E-Mails, SMS und Engagement-Verlauf anzeigen.

Typ Richtung Dauer Datum Lead
📧

E-Mails

Zugriff auf mit Close synchronisierte E-Mail-Kommunikation.

Betreff Von An Datum Lead
📝

Aufgaben

Aufgaben und Follow-up-Erinnerungen anzeigen.

Text Fälligkeitsdatum Zugewiesen an Lead Erledigt

Connector-Befehle

Verwenden Sie diese spezialisierten Befehle, um direkt in Konversationen mit Ihren Close-Daten zu interagieren.

/close lead

Lead abrufen

Lead-Details, Kontakte und Aktivitäten abrufen.

/close opportunity

Opportunity abrufen

Opportunity-Details und Timeline anzeigen.

/close search

Leads suchen

Leads mit Filtern und Kriterien suchen.

/close calls

Anrufprotokoll abrufen

Anrufverlauf für einen Lead oder Zeitraum abrufen.

/close emails

E-Mails abrufen

E-Mail-Kommunikation für einen Lead abrufen.

/close pipeline

Pipeline anzeigen

Opportunity-Pipeline nach Status oder Besitzer abrufen.

Befehle berücksichtigen Ihre Berechtigungen und Zugriffseinstellungen.

Verbinden Sie Close mit Ihren anderen Tools

Sehen Sie, wie Close mit Ihren anderen verbundenen Tools zusammenarbeitet.

📞
+
💬

Close + Slack Integration

Sehen, was Ihr Team in Slack zu einem Lead geschrieben hat, neben dessen Datensatz in Close.

📞
+
📧

Close + Gmail/Outlook Integration

E-Mails aus Gmail oder Outlook in Antworten zu einem Close-Lead einbeziehen.

📞
+
📅

Close + Google Calendar Integration

Close-Aktivitäten den Terminen in Google Kalender oder Outlook zuordnen.

📞
+
📊

Close + Analytics Integration

Close-Daten mit Ihren BI-Tools kombinieren, um Fragen zur Vertriebsleistung zu beantworten.

Berechtigungen & Zugriffskontrolle

Sie kontrollieren genau, worauf JoySuite innerhalb von Close zugreifen kann.

Standard

Lesezugriff

Nur-Lese-Zugriff ist bei jedem Konnektor der Standard. Assistenten können Daten suchen und abrufen und ändern nichts in Close, solange Ihr IT-Team keinen Schreibzugriff aktiviert.

  • Datensätze suchen und abfragen
  • Datensatzdetails und Verlauf anzeigen
  • Auf verknüpfte Datensätze und Verknüpfungen zugreifen
  • Berichte und Dashboards anzeigen
Nur mit IT-Freigabe

Schreibzugriff

Schreibzugriff ist standardmäßig deaktiviert. Er steht nur dort zur Verfügung, wo Ihre IT ihn ausdrücklich freigibt und aktiviert.

  • Neue Datensätze erstellen
  • Bestehende Datensätze aktualisieren
  • Notizen und Aktivitäten hinzufügen
  • Verknüpfungen verwalten
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Häufig gestellte Fragen

Speichert JoySuite meine Close-Daten?

Nein. JoySuite verbindet sich über API mit Close und fragt Daten in Echtzeit ab. Ihre Vertriebsdaten bleiben in Close. JoySuite liest die Daten erst, wenn Sie eine Frage stellen, und speichert keine Kopie.

Welche Close-Berechtigungen benötigt JoySuite?

Standardmäßig Lesezugriff zum Durchsuchen und Anzeigen von Datensätzen. Schreibzugriff ist optional und ermöglicht Funktionen wie Lead-Erstellung und Aktivitätsprotokollierung. Sie kontrollieren die Berechtigungen während der Einrichtung.

Kann ich einschränken, auf welche Close-Daten JoySuite zugreifen kann?

Ja. Während der Konfiguration wählen Sie, welche Datentypen für Ihre KI-Assistenten verfügbar sind. Sie können den Zugriff basierend auf Ihren Sicherheitsanforderungen einschränken.

Wie lange dauert die Einrichtung?

Etwa 5 Minuten. Generieren Sie einen API-Schlüssel in Close, geben Sie ihn in JoySuite ein, wählen Sie Ihre Einstellungen und beginnen Sie, Fragen zu Ihren Vertriebsdaten zu stellen.

Können mehrere Teammitglieder ihre Close-Konten verbinden?

Ja. Jedes Teammitglied kann sich mit seinem eigenen API-Schlüssel verbinden, und JoySuite respektiert individuelle Berechtigungen und Sichtbarkeitseinstellungen.

Verwandte Connectors

Weitere Connectors, die zusammen mit Close genutzt werden.

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Kommunikation

Close verbinden, sobald der Connector startet

Tragen Sie sich in die Warteliste ein, und wir informieren Sie, sobald der Close-Connector verfügbar ist.

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