Close

Close Integração de IA

CRM e Vendas

Com o Close conectado, seus assistentes respondem com base nos seus leads, contatos, oportunidades, registros de chamadas e e-mails sincronizados. Pergunte quais leads foram chamados nesta semana sem atender ou quantos contatos você teve com a Acme Corp.

Modo de Acesso
Leitura e Escrita
Tempo de Configuração
~5 minutos
Método de Autenticação
Chave de API
Disponível em breve Somente leitura por padrão

Conecte o Close ao JoySuite

Seus assistentes consultam leads, chamadas e oportunidades no Close quando alguém pergunta.

Disponível em breve. A configuração leva cerca de 5 minutos quando estiver pronto.
Entrar na Lista de Espera

O que você pode fazer

Ver todos os leads chamados nesta semana que não atenderam normalmente exige rolar o feed de atividades ou criar uma smart view.

Encontre leads pelo resultado da chamada

"Mostre todos os leads que foram ligados esta semana mas não atenderam"

Liste os leads chamados nesta semana que não atenderam.

Encontre oportunidades com alta confiança

"Encontre oportunidades com confiança acima de 75% fechando este mês"

Veja oportunidades acima de um nível de confiança com fechamento previsto para este mês.

Prepare-se para uma chamada

"Mostre toda a atividade da Acme Corp. Quantos contatos tivemos?"

Reúna todos os contatos com uma conta, chamadas e e-mails incluídos, antes de ligar.

Compare o volume de chamadas semana a semana

"Qual é o volume de chamadas do meu time esta semana comparado à anterior?"

Pergunte como o volume de chamadas desta semana se compara ao da semana passada.

Encontre abordagens que não convertem

"Mostre leads com mais de 5 chamadas mas sem oportunidade criada"

Veja leads com muitas chamadas e nenhuma oportunidade criada.

Procure menções aos seus leads no Slack

"Quais mensagens do Slack mencionam leads no meu pipeline?"

Encontre mensagens do Slack que citam leads do seu pipeline.

O Que Seus Assistentes Podem Acessar

O JoySuite se conecta de forma segura ao Close, disponibilizando esses recursos para seus assistentes de IA.

🎯

Leads

Acesse registros de leads, status e informações da empresa.

Nome do Lead Status Empresa Endereço Responsável
👤

Contatos

Visualize informações de contato dentro dos registros de leads.

Nome Cargo E-mail Telefone Lead
💰

Oportunidades

Acesse registros de negócios, confiança e valor.

Nome da Oportunidade Valor Confiança Status Responsável
📞

Atividades

Visualize chamadas, e-mails, SMS e histórico de engajamento.

Tipo Direção Duração Data Lead
📧

E-mails

Acesse comunicações de e-mail sincronizadas com o Close.

Assunto De Para Data Lead
📝

Tarefas

Visualize tarefas e lembretes de follow-up.

Texto Data de Entrega Atribuído a Lead Concluída

Comandos do Conector

Use esses comandos especializados para interagir diretamente com seus dados do Close nas conversas.

/close lead

Obter Lead

Recupere detalhes do lead, contatos e atividades.

/close opportunity

Obter Oportunidade

Visualize detalhes e timeline da oportunidade.

/close search

Buscar Leads

Busque leads com filtros e critérios.

/close calls

Obter Log de Chamadas

Recupere histórico de chamadas de um lead ou período.

/close emails

Obter E-mails

Acesse comunicações de e-mail de um lead.

/close pipeline

Ver Pipeline

Obtenha pipeline de oportunidades por status ou responsável.

Os comandos respeitam suas permissões e configurações de acesso.

Conecte o Close às Suas Outras Ferramentas

Veja como o Close funciona com suas outras ferramentas conectadas.

📞
+
💬

Close + Integração Slack

Veja o que sua equipe disse no Slack sobre um lead ao lado do registro dele no Close.

📞
+
📧

Close + Integração Gmail/Outlook

Traga e-mails do Gmail ou do Outlook para as respostas sobre um lead do Close.

📞
+
📅

Close + Integração Google Calendar

Associe atividades do Close a reuniões no Google Agenda ou no Outlook.

📞
+
📊

Close + Integração Analytics

Combine os dados do Close com suas ferramentas de BI para responder perguntas sobre o desempenho de vendas.

Permissões e Controle de Acesso

Você controla exatamente o que o JoySuite pode acessar dentro do Close.

Padrão

Acesso de Leitura

Somente leitura é o padrão de todos os conectores. Os assistentes podem buscar e recuperar dados e não alteram nada no Close, a menos que sua equipe de TI ative o acesso de escrita.

  • Buscar e consultar registros
  • Visualizar detalhes e histórico de registros
  • Acessar registros relacionados e associações
  • Visualizar relatórios e painéis
Requer aprovação de TI

Acesso de Escrita

O acesso de escrita fica desativado por padrão. Ele só está disponível quando sua equipe de TI o aprova e habilita explicitamente.

  • Criar novos registros
  • Atualizar registros existentes
  • Adicionar notas e atividades
  • Gerenciar associações
Para sua equipe de TI Segurança e confiança Como o JoySuite funciona com seu LMS

Perguntas frequentes

O JoySuite armazena meus dados do Close?

Não. O JoySuite se conecta ao Close via API e consulta dados em tempo real. Seus dados de vendas permanecem no Close. O JoySuite só consulta esses dados quando você faz uma pergunta e não guarda nenhuma cópia.

Quais permissões do Close o JoySuite precisa?

Acesso de leitura por padrão para buscar e visualizar registros. Acesso de escrita é opcional e habilita recursos como criar leads e registrar atividades. Você controla as permissões durante a configuração.

Posso limitar quais dados do Close o JoySuite pode acessar?

Sim. Durante a configuração, você escolhe quais tipos de dados estão disponíveis para seus assistentes de IA. Você pode restringir o acesso com base em seus requisitos de segurança.

Quanto tempo leva a configuração?

Cerca de 5 minutos. Gere uma chave de API no Close, insira no JoySuite, escolha suas configurações e comece a fazer perguntas sobre seus dados de vendas.

Vários membros da equipe podem conectar suas contas do Close?

Sim. Cada membro da equipe pode conectar usando sua própria chave de API, e o JoySuite respeita permissões individuais e configurações de visibilidade.

Conectores Relacionados

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