Close

Close Integración IA

CRM y Ventas

Con Close conectado, tus asistentes responden con datos de tus leads, contactos, oportunidades, registros de llamadas y emails sincronizados. Pregunta qué leads llamaste esta semana sin respuesta o cuántos contactos has tenido con Acme Corp.

Modo de acceso
Lectura y escritura
Tiempo de configuración
~5 minutos
Método de autenticación
Clave API
Disponible pronto Solo lectura por defecto

Conecta Close a JoySuite

Tus asistentes consultan los leads, llamadas y oportunidades de Close cuando alguien pregunta.

Disponible pronto. La configuración toma unos 5 minutos cuando esté listo.
Unirse a la lista de espera

Lo que puedes hacer

Ver todos los leads que llamaste esta semana y no contestaron normalmente implica revisar el historial de actividad o crear una vista inteligente.

Encuentra leads según el resultado de la llamada

"Muéstrame todos los leads a los que llamamos esta semana y no contestaron"

Lista los leads que llamaste esta semana y no contestaron.

Encuentra oportunidades con alta confianza

"Encuentra oportunidades con confianza mayor al 75% que cierran este mes"

Ve las oportunidades por encima de cierto nivel de confianza que deben cerrar este mes.

Prepárate para una llamada

"Muestra toda la actividad de Acme Corp. ¿Cuántos contactos hemos tenido?"

Reúne todos los contactos con una cuenta, incluidas llamadas y emails, antes de marcar.

Compara el volumen de llamadas semana a semana

"¿Cuál es el volumen de llamadas de mi equipo esta semana comparado con la anterior?"

Pregunta cómo se compara el volumen de llamadas de esta semana con el de la anterior.

Encuentra prospección que no convierte

"Muéstrame leads con 5 o más llamadas pero sin oportunidad creada"

Ve leads con muchas llamadas y ninguna oportunidad creada.

Busca menciones de tus leads en Slack

"¿Qué mensajes de Slack mencionan leads de mi pipeline?"

Encuentra mensajes de Slack que mencionan leads de tu pipeline.

Lo que tus asistentes pueden consultar

JoySuite se conecta de forma segura a Close, haciendo estos recursos accesibles para tus asistentes de IA.

🎯

Leads

Accede a registros de leads, estado e información de empresa.

Nombre lead Estado Empresa Dirección Propietario
👤

Contactos

Visualiza información de contactos dentro de registros de leads.

Nombre Título Email Teléfono Lead
💰

Oportunidades

Accede a registros de negocios, confianza y valor.

Nombre opp. Valor Confianza Estado Propietario
📞

Actividades

Visualiza llamadas, emails, SMS e historial de engagement.

Tipo Dirección Duración Fecha Lead
📧

Emails

Accede a comunicaciones email sincronizadas con Close.

Asunto De Para Fecha Lead
📝

Tareas

Visualiza tareas y recordatorios de seguimiento.

Texto Fecha límite Asignado a Lead Completado

Comandos del conector

Usa estos comandos especializados para interactuar directamente con tus datos de Close en tus conversaciones.

/close lead

Obtener lead

Recupera detalles del lead, contactos y actividades.

/close opportunity

Obtener oportunidad

Visualiza detalles de oportunidad y cronología.

/close search

Buscar leads

Busca leads con filtros y criterios.

/close calls

Registro de llamadas

Recupera historial de llamadas para un lead o período.

/close emails

Obtener emails

Accede a comunicaciones email para un lead.

/close pipeline

Ver pipeline

Obtén pipeline de oportunidades por estado o propietario.

Los comandos respetan tus permisos y configuraciones de acceso.

Conecta Close con tus otras herramientas

Mira cómo Close funciona con tus otras herramientas conectadas.

📞
+
💬

Close + Slack

Ve lo que tu equipo comentó en Slack sobre un lead junto a su registro en Close.

📞
+
📧

Close + Email

Incluye emails de Gmail u Outlook en las respuestas sobre un lead de Close.

📞
+
📅

Close + Calendario

Relaciona las actividades de Close con reuniones en Google Calendar u Outlook.

📞
+
📊

Close + Analytics

Combina los datos de Close con tus herramientas de BI para responder preguntas sobre el desempeño de ventas.

Permisos y control de acceso

Tú controlas exactamente lo que JoySuite puede consultar dentro de Close.

Predeterminado

Acceso de lectura

El modo de solo lectura es el predeterminado en todos los conectores. Los asistentes pueden buscar y recuperar datos, y no cambian nada en Close a menos que tu equipo de TI active el acceso de escritura.

  • Buscar y consultar registros
  • Ver detalles e historial de registros
  • Acceder a registros y asociaciones relacionadas
  • Ver reportes y paneles de control
Requiere aprobación de TI

Acceso de escritura

El acceso de escritura está desactivado de forma predeterminada. Solo está disponible cuando tu equipo de TI lo aprueba y lo habilita explícitamente.

  • Crear nuevos registros
  • Actualizar registros existentes
  • Agregar notas y actividades
  • Administrar asociaciones
Para tu equipo de TI Seguridad y confianza Cómo funciona JoySuite con tu LMS

Preguntas frecuentes

¿JoySuite almacena mis datos de Close?

No. JoySuite se conecta a Close vía API y consulta datos en tiempo real. Tus datos de ventas permanecen en Close. JoySuite consulta los datos solo cuando haces una pregunta y no guarda ninguna copia.

¿Qué permisos de Close necesita JoySuite?

Acceso de lectura por defecto para buscar y ver registros. El acceso de escritura es opcional y habilita funciones como crear leads y registrar actividades. Tú controlas los permisos durante la configuración.

¿Puedo limitar qué datos de Close puede acceder JoySuite?

Sí. Durante la configuración, eliges qué tipos de datos están disponibles para tus asistentes de IA. Puedes restringir el acceso según tus requisitos de seguridad.

¿Cuánto tiempo toma la configuración?

Aproximadamente 5 minutos. Genera una clave API en Close, ingrésala en JoySuite, elige tus ajustes y comienza a hacer preguntas sobre tus datos de ventas.

¿Varios miembros del equipo pueden conectar sus cuentas de Close?

Sí. Cada miembro del equipo puede conectarse usando su propia clave API, y JoySuite respeta los permisos y ajustes de visibilidad individuales.

Conectores relacionados

Otros conectores que se usan con Close.

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Comunicación

Conecta Close cuando esté disponible

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