Close

Close Intégration IA

CRM & Ventes

Une fois Close connecté, vos assistants répondent à partir de vos prospects, contacts, opportunités, journaux d'appels et courriels synchronisés. Demandez quels prospects ont été appelés cette semaine sans répondre, ou combien de contacts vous avez eus avec Acme Corp.

Mode d'accès
Lecture et écriture
Temps de configuration
~5 minutes
Méthode d'authentification
Clé API
Bientôt disponible Lecture seule par défaut

Connectez Close à JoySuite

Vos assistants consultent les prospects, appels et opportunités dans Close quand quelqu'un pose la question.

Bientôt disponible. La configuration prend environ 5 minutes une fois prête.
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Ce que vous pouvez faire

Pour voir tous les prospects appelés cette semaine qui n'ont pas répondu, il faut habituellement parcourir le fil d'activité ou créer une vue intelligente.

Trouvez des prospects selon l'issue de l'appel

"Montrez-moi tous les leads appelés cette semaine qui n'ont pas répondu"

Listez les prospects appelés cette semaine qui n'ont pas répondu.

Trouvez les opportunités les plus sûres

"Trouvez les opportunités avec une confiance de plus de 75 % qui se concluent ce mois-ci"

Voyez les opportunités au-dessus d'un niveau de confiance qui doivent se conclure ce mois-ci.

Préparez un appel

"Affichez toute l'activité pour Acme Corp. Combien de contacts avons-nous eus ?"

Rassemblez tous les échanges avec un compte, appels et courriels compris, avant de composer.

Comparez le volume d'appels d'une semaine à l'autre

"Quel est le volume d'appels de mon équipe cette semaine par rapport à la semaine dernière ?"

Demandez comment le volume d'appels de cette semaine se compare à celui de la semaine dernière.

Trouvez les approches qui ne convertissent pas

"Montrez-moi les leads avec 5 appels ou plus sans opportunité créée"

Voyez les prospects appelés plusieurs fois sans opportunité créée.

Trouvez les mentions de vos prospects dans Slack

"Quels messages Slack mentionnent des leads de mon pipeline ?"

Trouvez les messages Slack qui mentionnent des prospects de votre pipeline.

Ce que vos assistants peuvent consulter

JoySuite se connecte de manière sécurisée à Close, rendant ces ressources accessibles à vos assistants IA.

🎯

Leads

Accédez aux enregistrements de leads, statut et informations d'entreprise.

Nom du lead Statut Entreprise Adresse Propriétaire
👤

Contacts

Visualisez les informations de contact dans les enregistrements de leads.

Nom Titre Email Téléphone Lead
💰

Opportunités

Accédez aux enregistrements d'affaires, confiance et valeur.

Nom de l'opp. Valeur Confiance Statut Propriétaire
📞

Activités

Visualisez les appels, emails, SMS et historique d'engagement.

Type Direction Durée Date Lead
📧

Emails

Accédez aux communications email synchronisées avec Close.

Sujet De À Date Lead
📝

Tâches

Visualisez les tâches et rappels de suivi.

Texte Date d'échéance Assigné à Lead Complété

Commandes du connecteur

Utilisez ces commandes spécialisées pour interagir directement avec vos données Close dans vos conversations.

/close lead

Obtenir un lead

Récupérez les détails du lead, contacts et activités.

/close opportunity

Obtenir une opportunité

Visualisez les détails de l'opportunité et la chronologie.

/close search

Rechercher des leads

Recherchez les leads avec des filtres et critères.

/close calls

Journal des appels

Récupérez l'historique des appels pour un lead ou une période.

/close emails

Obtenir les emails

Accédez aux communications email pour un lead.

/close pipeline

Voir le pipeline

Obtenez le pipeline d'opportunités par statut ou propriétaire.

Les commandes respectent vos permissions et paramètres d'accès.

Connectez Close à vos autres outils

Voyez comment Close fonctionne avec vos autres outils connectés.

📞
+
💬

Close + Slack

Voyez ce que votre équipe a dit dans Slack au sujet d'un prospect à côté de sa fiche dans Close.

📞
+
📧

Close + Email

Intégrez les courriels de Gmail ou d'Outlook aux réponses sur un prospect Close.

📞
+
📅

Close + Calendrier

Associez les activités Close aux réunions de Google Agenda ou d'Outlook.

📞
+
📊

Close + Analytics

Combinez les données Close et vos outils de BI pour répondre aux questions sur la performance des ventes.

Permissions et contrôle d'accès

Vous contrôlez exactement ce que JoySuite peut consulter dans Close.

Par défaut

Accès en lecture

La lecture seule est le mode par défaut de chaque connecteur. Les assistants peuvent rechercher et récupérer des données, et ils ne modifient rien dans Close à moins que votre équipe TI n'active l'accès en écriture.

  • Rechercher et interroger les enregistrements
  • Consulter les détails et l'historique des enregistrements
  • Accéder aux enregistrements et associations liés
  • Consulter les rapports et tableaux de bord
Approbation IT requise

Accès en écriture

L'accès en écriture est désactivé par défaut. Il n'est disponible que si votre équipe IT l'approuve et l'active explicitement.

  • Créer de nouveaux enregistrements
  • Mettre à jour les enregistrements existants
  • Ajouter des notes et des activités
  • Gérer les associations
Pour votre équipe IT Sécurité et confiance Comment JoySuite fonctionne avec votre LMS

Questions fréquentes

JoySuite stocke-t-il mes données Close ?

Non. JoySuite se connecte à Close via API et interroge les données en temps réel. Vos données de vente restent dans Close. JoySuite consulte les données seulement quand vous posez une question et n'en garde aucune copie.

Quelles permissions Close JoySuite nécessite-t-il ?

Accès en lecture par défaut pour rechercher et consulter les enregistrements. L'accès en écriture est optionnel et active des fonctionnalités comme créer des leads et consigner des activités. Vous contrôlez les permissions lors de la configuration.

Puis-je limiter quelles données Close JoySuite peut accéder ?

Oui. Lors de la configuration, vous choisissez quels types de données sont disponibles pour vos assistants IA. Vous pouvez restreindre l'accès selon vos exigences de sécurité.

Combien de temps prend la configuration ?

Environ 5 minutes. Générez une clé API dans Close, saisissez-la dans JoySuite, choisissez vos paramètres et commencez à interroger vos données de vente.

Plusieurs membres de l'équipe peuvent-ils connecter leurs comptes Close ?

Oui. Chaque membre de l'équipe peut se connecter avec sa propre clé API, et JoySuite respecte les permissions et paramètres de visibilité individuels.

Connecteurs associés

D'autres connecteurs utilisés avec Close.

Pipedrive

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HubSpot

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Salesforce

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Slack

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Communication

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