Close

Close Integrazione IA

CRM e Vendite

Con Close collegato, i tuoi assistenti rispondono partendo da lead, contatti, opportunità, registri delle chiamate ed email sincronizzate. Chiedi quali lead sono stati chiamati questa settimana senza risposta o quanti contatti hai avuto con Acme Corp.

Modalità di Accesso
Lettura e Scrittura
Tempo di Configurazione
~5 minuti
Metodo di Autenticazione
Chiave API
Disponibile a breve Sola lettura di default

Connetti Close a JoySuite

I tuoi assistenti consultano lead, chiamate e opportunità in Close quando qualcuno lo chiede.

Disponibile a breve. La configurazione richiede circa 5 minuti una volta pronto.
Iscriviti alla Lista d'Attesa

Cosa puoi fare

Per vedere tutti i lead chiamati questa settimana che non hanno risposto di solito bisogna scorrere il feed delle attività o creare una smart view.

Trova i lead in base all'esito della chiamata

"Mostrami tutti i lead chiamati questa settimana che non hanno risposto"

Elenca i lead chiamati questa settimana che non hanno risposto.

Trova le opportunità più probabili

"Trova le opportunità con confidenza sopra il 75% in chiusura questo mese"

Vedi le opportunità sopra un certo livello di confidenza con chiusura prevista questo mese.

Preparati a una chiamata

"Estrai tutte le attività per Acme Corp. Quanti contatti abbiamo avuto?"

Raccogli tutti i contatti con un account, chiamate ed email comprese, prima di comporre il numero.

Confronta il volume di chiamate settimana per settimana

"Qual è il volume di chiamate del mio team questa settimana rispetto alla scorsa?"

Chiedi come si confronta il volume di chiamate di questa settimana con quello della scorsa.

Trova i contatti che non convertono

"Mostrami i lead con 5+ chiamate ma nessuna opportunità creata"

Vedi i lead con molte chiamate e nessuna opportunità creata.

Cerca in Slack le citazioni dei tuoi lead

"Quali messaggi Slack menzionano lead nella mia pipeline?"

Trova i messaggi di Slack che citano lead della tua pipeline.

A Cosa Possono Accedere i Tuoi Assistenti

JoySuite si connette in modo sicuro a Close, rendendo queste risorse disponibili ai tuoi assistenti IA.

🎯

Lead

Accedi ai record dei lead, stato e informazioni aziendali.

Nome Lead Stato Azienda Indirizzo Proprietario
👤

Contatti

Visualizza le informazioni di contatto nei record dei lead.

Nome Titolo Email Telefono Lead
💰

Opportunità

Accedi ai record dei deal, confidenza e valore.

Nome Opp Valore Confidenza Stato Proprietario
📞

Attività

Visualizza chiamate, email, SMS e cronologia del coinvolgimento.

Tipo Direzione Durata Data Lead
📧

Email

Accedi alle comunicazioni email sincronizzate con Close.

Oggetto Da A Data Lead
📝

Task

Visualizza task e promemoria di follow-up.

Testo Data Scadenza Assegnato A Lead Completato

Comandi del Connettore

Usa questi comandi specializzati per interagire con i tuoi dati Close direttamente nelle conversazioni.

/close lead

Ottieni Lead

Recupera dettagli del lead, contatti e attività.

/close opportunity

Ottieni Opportunità

Visualizza dettagli e timeline dell'opportunità.

/close search

Cerca Lead

Cerca lead con filtri e criteri.

/close calls

Ottieni Log Chiamate

Recupera lo storico chiamate per un lead o periodo.

/close emails

Ottieni Email

Accedi alle comunicazioni email per un lead.

/close pipeline

Visualizza Pipeline

Ottieni la pipeline delle opportunità per stato o proprietario.

I comandi rispettano i tuoi permessi e le impostazioni di accesso.

Connetti Close ai Tuoi Altri Strumenti

Scopri come Close funziona con gli altri strumenti collegati.

📞
+
💬

Integrazione Close + Slack

Guarda cosa ha scritto il team in Slack su un lead accanto alla sua scheda in Close.

📞
+
📧

Integrazione Close + Gmail/Outlook

Porta le email di Gmail o Outlook nelle risposte su un lead di Close.

📞
+
📅

Integrazione Close + Google Calendar

Abbina le attività di Close agli incontri in Google Calendar o Outlook.

📞
+
📊

Integrazione Close + Analytics

Combina i dati di Close con i tuoi strumenti di BI per rispondere a domande sui risultati commerciali.

Permessi e Controllo degli Accessi

Controlli esattamente cosa JoySuite può accedere all'interno di Close.

Predefinito

Accesso in Lettura

La sola lettura è l'impostazione predefinita di ogni connettore. Gli assistenti possono cercare e recuperare dati e non modificano nulla in Close, a meno che il tuo team IT non attivi l'accesso in scrittura.

  • Cerca e interroga i record
  • Visualizza dettagli e cronologia dei record
  • Accedi a record correlati e associazioni
  • Visualizza report e dashboard
Richiede approvazione IT

Accesso in Scrittura

L'accesso in scrittura è disattivato per impostazione predefinita. È disponibile solo dove il tuo team IT lo approva e lo abilita esplicitamente.

  • Crea nuovi record
  • Aggiorna record esistenti
  • Aggiungi note e attività
  • Gestisci associazioni
Per il tuo team IT Sicurezza e fiducia Come JoySuite funziona con il tuo LMS

Domande frequenti

JoySuite memorizza i miei dati Close?

No. JoySuite si connette a Close tramite API e interroga i dati in tempo reale. I tuoi dati di vendita rimangono in Close. JoySuite legge i dati solo quando fai una domanda e non ne conserva una copia.

Quali permessi Close richiede JoySuite?

Accesso in lettura di default per cercare e visualizzare i record. L'accesso in scrittura è opzionale e abilita funzionalità come creare lead e registrare attività. Controlli i permessi durante la configurazione.

Posso limitare quali dati Close può accedere JoySuite?

Sì. Durante la configurazione, scegli quali tipi di dati sono disponibili per i tuoi assistenti IA. Puoi restringere l'accesso in base ai tuoi requisiti di sicurezza.

Quanto tempo richiede la configurazione?

Circa 5 minuti. Genera una chiave API in Close, inseriscila in JoySuite, scegli le impostazioni e inizia a fare domande sui tuoi dati di vendita.

Più membri del team possono connettere i loro account Close?

Sì. Ogni membro del team può connettersi usando la propria chiave API, e JoySuite rispetta i permessi e le impostazioni di visibilità individuali.

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Collega Close appena sarà disponibile

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