Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 Integração com IA

CRM e Vendas

Com o Dynamics 365 Sales e Customer Service conectados, seus assistentes respondem com base em contas, oportunidades, contatos, casos e atividades. Peça todas as oportunidades na etapa de proposta acima de US$ 100 mil ou todo o histórico com a Contoso Ltd.

Modo de Acesso
Leitura e Escrita
Tempo de Configuração
~5 minutos
Método de Autenticação
OAuth 2.0
Disponível em breve Somente leitura por padrão

Conecte o Microsoft Dynamics 365 ao JoySuite

Seus assistentes consultam registros do Dynamics 365 quando alguém pergunta, apenas nas entidades e campos que você permitir.

Disponível em breve. A configuração leva cerca de 5 minutos quando estiver pronto.
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O que você pode fazer

Responder uma pergunta sobre o pipeline no Dynamics 365 normalmente exige criar uma view ou esperar um painel carregar.

Encontre oportunidades por etapa e tamanho

"Mostre-me todas as oportunidades em fase de proposta acima de R$500 mil"

Diga a etapa e o tamanho de negócio que interessam e receba as oportunidades correspondentes.

Prepare-se para uma reunião com uma conta

"Qual é nosso histórico completo com a Contoso Ltda?"

Reúna o histórico de uma conta em vendas, atendimento e projetos antes da reunião.

Encontre oportunidades paradas

"Encontre oportunidades sem atividade em 30 dias"

Liste as oportunidades sem atividade há 30 dias.

Confira a taxa de ganho por setor

"Qual é nossa taxa de conversão por setor este ano?"

Pergunte taxas de ganho e outros números do pipeline por segmento.

Revise casos abertos de contas-chave

"Encontre todos os casos abertos para contas Enterprise"

Veja todos os casos abertos das suas contas enterprise enquanto ainda há tempo de agir.

Encontre arquivos do SharePoint de uma oportunidade

"Quais documentos do SharePoint estão vinculados a esta oportunidade?"

Veja quais documentos do SharePoint estão ligados a uma oportunidade.

O Que Seus Assistentes Podem Acessar

O JoySuite se conecta de forma segura ao Microsoft Dynamics 365, disponibilizando esses recursos para seus assistentes de IA.

🏢

Contas

Acesse registros de contas, hierarquias e detalhes de negócios.

Nome da Conta Setor Receita Funcionários Proprietário
💰

Oportunidades

Visualize oportunidades de vendas, pipeline e previsões.

Nome da Oportunidade Receita Estágio Data de Fechamento Proprietário
👤

Contatos

Acesse informações de contato e dados de relacionamento.

Nome Cargo E-mail Telefone Conta
🎫

Casos

Visualize casos de atendimento ao cliente e histórico de resolução.

Título do Caso Status Prioridade Cliente Proprietário
📊

Atividades

Visualize tarefas, compromissos e histórico de engajamento.

Assunto Tipo Data de Vencimento Status Referente a
📈

Painéis

Consulte painéis de negócios e dados de KPI.

Painel Métricas Gráficos Filtros

Comandos do Conector

Use esses comandos especializados para interagir diretamente com seus dados do Microsoft Dynamics 365 nas conversas.

/dynamics account

Obter Conta

Recupere detalhes da conta e registros relacionados.

/dynamics opportunity

Obter Oportunidade

Visualize detalhes da oportunidade e processo de vendas.

/dynamics case

Obter Caso

Acesse detalhes do caso e cronograma de resolução.

/dynamics search

Pesquisar Registros

Pesquise em entidades do Dynamics com filtros.

/dynamics pipeline

Ver Pipeline

Obtenha pipeline de oportunidades por estágio ou proprietário.

/dynamics create

Criar Registro

Crie novas contas, contatos ou oportunidades.

Os comandos respeitam suas permissões e configurações de acesso.

Conecte o Microsoft Dynamics 365 às Suas Outras Ferramentas

Veja como o Microsoft Dynamics 365 funciona com suas outras ferramentas conectadas.

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+
🟣

Integração Dynamics 365 + Teams

Veja o que sua equipe disse no Teams sobre uma conta ao lado dos casos e oportunidades dela no Dynamics 365.

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📧

Integração Dynamics 365 + Outlook

Traga e-mails e reuniões do Outlook para as respostas sobre uma conta do Dynamics 365.

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+
📁

Integração Dynamics 365 + SharePoint

Vincule registros do Dynamics com documentos do SharePoint para propostas, contratos e arquivos de projeto.

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+
📊

Integração Dynamics 365 + Power BI

Combine registros do Dynamics 365 com seus painéis do Power BI em uma só resposta.

Permissões e Controle de Acesso

Você controla exatamente o que o JoySuite pode acessar dentro do Microsoft Dynamics 365.

Padrão

Acesso de Leitura

Somente leitura é o padrão de todos os conectores. Os assistentes podem buscar e recuperar dados e não alteram nada no Microsoft Dynamics 365, a menos que sua equipe de TI ative o acesso de escrita.

  • Buscar e consultar registros
  • Visualizar detalhes e histórico de registros
  • Acessar registros relacionados e associações
  • Visualizar relatórios e painéis
Requer aprovação de TI

Acesso de Escrita

O acesso de escrita fica desativado por padrão. Ele só está disponível quando sua equipe de TI o aprova e habilita explicitamente.

  • Criar novos registros
  • Atualizar registros existentes
  • Adicionar notas e atividades
  • Gerenciar associações
Para sua equipe de TI Segurança e confiança Como o JoySuite funciona com seu LMS

Perguntas frequentes

O JoySuite armazena meus dados do Dynamics 365?

Não. O JoySuite conecta-se ao Dynamics 365 via OAuth e consulta dados em tempo real. Seus dados do CRM permanecem no Dynamics. O JoySuite só consulta esses dados quando você faz uma pergunta e não guarda nenhuma cópia.

Quais permissões do Dynamics 365 o JoySuite precisa?

Acesso de leitura por padrão para pesquisar e visualizar registros. Acesso de escrita é opcional e habilita recursos como criar registros e registrar atividades. Você controla as permissões durante a configuração.

Posso limitar quais entidades do Dynamics 365 o JoySuite pode acessar?

Sim. Durante a configuração, você escolhe quais entidades e campos estão disponíveis para seus assistentes de IA. Você pode restringir o acesso a tipos específicos de dados com base nos seus requisitos de segurança.

Quanto tempo leva a configuração?

Cerca de 5 minutos. Clique em conectar, autorize via OAuth, escolha suas configurações e comece a fazer perguntas sobre seus dados do CRM.

Isso funciona com Dynamics 365 Business Central?

O JoySuite atualmente suporta Dynamics 365 Sales e Customer Service. A integração com Business Central está em nosso roadmap.

Conectores Relacionados

Outros conectores usados com o Microsoft Dynamics 365.

Salesforce

Salesforce

CRM e Vendas
HubSpot

HubSpot

CRM e Vendas
Microsoft Teams

Microsoft Teams

Comunicação
Microsoft Outlook

Microsoft Outlook

Comunicação

Conecte Microsoft Dynamics 365 assim que for lançado

Entre na lista de espera e avisaremos você quando o conector do Microsoft Dynamics 365 estiver disponível.

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