Tool-Hilfe

Mitarbeiter fragen "Wie mache ich X in Salesforce?" und erhalten sofort schrittweise Anleitungen. Niemand muss Hilfedokumente durchsuchen, auf die IT warten oder beschäftigte Kollegen unterbrechen.

Kommende Funktionen
Für IT-Support-Manager L&D-Fachleute Helpdesk-Teams Operations-Manager

Teile dieses Rezepts nutzen Funktionen auf der Joy-Roadmap: Connectors zu anderen Systemen als SmarterU. Der Rest ist ab dem Start von JoySuite enthalten, und Sie starten ihn, wann immer Sie fragen.

Beispiel-Prompt für den Joy-Assistenten

Wie [erstelle ich einen Bericht] in [Salesforce]? Führen Sie mich Schritt für Schritt durch, basierend auf unserer Hilfedokumentation.

So kann es aussehen

Ein anschauliches Beispiel. Ihr Ergebnis hängt von Ihren Quellen, Daten und Anfragen ab.

Wie wandle ich einen Lead in eine Opportunity in Salesforce um? Führen Sie mich Schritt für Schritt durch, basierend auf unserer Hilfedokumentation.

Das ist der Ablauf zur Lead-Umwandlung aus Ihrem Salesforce-Benutzerhandbuch, abgestimmt auf die Konfiguration der Acme-Corp-Org, einschließlich des Record Type, über den die meisten stolpern

Das Umwandeln eines Leads in eine Opportunity in Ihrer Salesforce-Org umfasst sechs Schritte. Die Abfolge folgt dem Standardablauf, mit einer Acme-spezifischen Einstellung, auf die Sie achten sollten.

  1. Öffnen Sie den Lead-Datensatz, den Sie umwandeln möchten.
  2. Klicken Sie oben rechts im Datensatz auf Convert.
  3. Wählen Sie einen bestehenden Account aus oder erstellen Sie einen. Das ist in der Acme-Corp-Org erforderlich.
  4. Wählen Sie einen bestehenden Kontakt oder erstellen Sie einen neuen.
  5. Aktivieren Sie Create Opportunity und geben Sie den Namen der Opportunity ein.
  6. Klicken Sie zum Abschluss auf Convert.

Wenn Sie auf einen Fehler „Insufficient privileges“ stoßen, fehlt fast immer ein Record Type: setzen Sie ihn auf New Business, den Standard für die meisten Umwandlungen in unserem Setup (Salesforce-Benutzerhandbuch, Lead-Umwandlungsprozess, Seite 24).

Kommen Sie danach immer noch nicht weiter? Senden Sie einen Screenshot, und ich kann Sie an Sales Ops weiterleiten, mit dem Fehler bereits im Anhang.

So funktioniert Tool-Hilfe

Tool-Hilfe lässt Joy aus Ihrer internen Dokumentation, Ihren Hilfe-Guides und SOPs für jede Software antworten, die Ihr Team verwendet. Mitarbeiter stellen Fragen in natürlicher Sprache und erhalten schrittweise Antworten, die auf die Konfiguration Ihres Unternehmens zugeschnitten sind.

  1. Verbinden Sie Ihre Dokumentation

    Laden Sie Hilfe-Guides, SOPs, Schulungsmaterialien und Screenshots hoch. JoySuite indexiert Ihre unternehmensspezifische Dokumentation, damit Antworten widerspiegeln, wie Ihre Tools konfiguriert sind.

  2. Konfigurieren Sie den Zugriff

    Legen Sie fest, wer fragen darf und welche Dokumente jedes Team sieht. Danach fragen alle einfach Joy.

  3. Mitarbeiter stellen Anleitungsfragen

    Mitarbeiter fragen in eigenen Worten, etwa "Wie exportiere ich einen Bericht nach Excel?" oder "Wie lege ich einen neuen Lieferanten an?", und erhalten Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

  4. Erhalten Sie zitierte Antworten mit Eskalation

    Jede Antwort zitiert Ihre Dokumentation. Fragen, die der Assistent nicht beantworten kann, werden an den richtigen Experten weitergeleitet. Sehen Sie, welche Tools die meiste Verwirrung verursachen.

  5. Als Team-Befehl speichern

    Speichern Sie diese Anfrage als eigenen Befehl im Assistenten, den Ihr Team bereits nutzt, damit alle sie mit einem Klick verwenden können.

Machen Sie es sich zu eigen

Ihre Konfiguration

Die Antworten spiegeln das spezifische Setup Ihres Unternehmens wider, einschließlich benutzerdefinierter Felder, Workflows und Namenskonventionen.

Visuelle Anleitungen

Fügen Sie Screenshots und kommentierte Bilder in Ihre Dokumentation ein. Der Assistent zeigt sie an, wenn sie relevant sind.

Lückenerkennung

Sehen Sie, welche Fragen Joy nicht beantworten kann, damit Sie wissen, wo Dokumentation und Schulung fehlen.

Intelligente Eskalation

Fragen, die über den Umfang des Assistenten hinausgehen, werden an den richtigen Experten weitergeleitet: IT für technische Probleme, Finanzen für Workday, Sales Ops für Salesforce.

Antworten pro Tool

Begrenzen Sie die Antworten auf jeweils ein Hauptsystem (Salesforce, Workday, Excel), wenn Sie gezielte Hilfe möchten.

Fokus neue Mitarbeiter

Zusätzlicher Kontext für neue Mitarbeiter, die die Tools noch lernen. Erklärt mehr Hintergrund und verlinkt zu Schulungsvideos.

Rollout-Unterstützung

Fügen Sie die Dokumentation für ein neues Tool oder ein großes Update vor dem Start hinzu, beantworten Sie die Welle an Fragen und sehen Sie dann, was für Verwirrung gesorgt hat.

Rollenbasierte Anleitungen

Vertrieb sieht Salesforce-Antworten, die für ihre Workflows relevant sind. Finanzen sieht dasselbe Tool aus ihrer Perspektive.

Häufig gestellte Fragen

Was ist ein Tool-Hilfe-Assistent?

Joy beantwortet Anleitungsfragen zu Ihrer Software auf Grundlage der Dokumentation, die Sie hinzufügen. Statt Hilfedokumente zu durchsuchen oder auf die IT zu warten, fragen Mitarbeiter etwa "Wie erstelle ich einen Bericht in Salesforce?" und erhalten Schritt-für-Schritt-Antworten, die zu Ihrer Konfiguration passen.

Wie hilft das dem IT-Helpdesk?

Viele Fragen, die beim IT-Helpdesk ankommen, sind wiederkehrende Anleitungsfragen. Wenn Mitarbeiter diese aus Ihrer Dokumentation beantwortet bekommen, hat das IT-Team mehr Zeit für komplexe technische Probleme.

Mit welcher Software und welchen Tools funktioniert Tool-Hilfe?

Tool-Hilfe funktioniert mit jeder Software, für die Sie Dokumentation haben: Salesforce, Workday, Microsoft 365, SAP, HubSpot, Zendesk und andere. Laden Sie Ihre Hilfe-Guides, SOPs und Schulungsmaterialien hoch, und Joy beantwortet Fragen zu jedem Tool.

Versteht der Assistent die benutzerdefinierte Konfiguration unseres Unternehmens?

Ja. Joy antwortet aus Ihrer internen Dokumentation und versteht so das spezifische Setup Ihres Unternehmens, benutzerdefinierte Felder, Namenskonventionen und Workflows. Die Antworten spiegeln wider, wie Ihre Tools konfiguriert sind.

Was passiert, wenn der Assistent eine Frage nicht beantworten kann?

Wenn Tool-Hilfe auf eine Frage stößt, die über sein Wissen hinausgeht, leitet er die Anfrage automatisch an den entsprechenden Experten weiter: IT für technische Probleme, Sales Ops für CRM-Fragen, HR für HRIS-Hilfe. Das System protokolliert auch unbeantwortete Fragen, um Dokumentationslücken und Schulungsbedarf zu identifizieren.

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