Tool-Hilfe

Mitarbeiter fragen "Wie mache ich X in Salesforce?" und erhalten sofort schrittweise Anleitungen. Kein Durchsuchen von Hilfedokumenten mehr, kein Warten auf die IT oder Unterbrechen beschäftigter Kollegen.

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Beispiel-Prompt für den Joy-Assistenten

Wie [erstelle ich einen Bericht] in [Salesforce]? Führen Sie mich Schritt für Schritt durch, basierend auf unserer Hilfedokumentation.

So kann es aussehen

Ein anschauliches Beispiel. Ihr Ergebnis hängt von Ihren Quellen, Daten und Anfragen ab.

Wie wandle ich einen Lead in eine Opportunity in Salesforce um? Führen Sie mich Schritt für Schritt durch, basierend auf unserer Hilfedokumentation.

Das ist der Ablauf zur Lead-Umwandlung aus Ihrem Salesforce-Benutzerhandbuch, abgestimmt auf die Konfiguration der Acme-Corp-Org, einschließlich des Record Type, über den die meisten stolpern

Das Umwandeln eines Leads in eine Opportunity in Ihrer Salesforce-Org umfasst sechs Schritte. Die Abfolge folgt dem Standardablauf, mit einer Acme-spezifischen Einstellung, auf die Sie achten sollten.

  1. Öffnen Sie den Lead-Datensatz, den Sie umwandeln möchten.
  2. Klicken Sie oben rechts im Datensatz auf Convert.
  3. Wählen Sie einen bestehenden Account aus oder erstellen Sie einen. Das ist in der Acme-Corp-Org erforderlich.
  4. Wählen Sie einen bestehenden Kontakt oder erstellen Sie einen neuen.
  5. Aktivieren Sie Create Opportunity und geben Sie den Namen der Opportunity ein.
  6. Klicken Sie zum Abschluss auf Convert.

Wenn Sie auf einen Fehler „Insufficient privileges“ stoßen, fehlt fast immer ein Record Type: setzen Sie ihn auf New Business, den Standard für die meisten Umwandlungen in unserem Setup (Salesforce-Benutzerhandbuch, Lead-Umwandlungsprozess, Seite 24).

Kommen Sie danach immer noch nicht weiter? Senden Sie einen Screenshot, und ich kann Sie an Sales Ops weiterleiten, mit dem Fehler bereits im Anhang.

Von Dokumentation zu sofortigem Support

Tool-Hilfe erstellt einen KI-Assistenten, der auf Ihrer internen Dokumentation, Hilfe-Guides und SOPs für jede Software trainiert ist, die Ihr Team verwendet. Mitarbeiter stellen Fragen in natürlicher Sprache und erhalten schrittweise Antworten, die auf die Konfiguration Ihres Unternehmens zugeschnitten sind.

  1. Verbinden Sie Ihre Dokumentation

    Laden Sie Hilfe-Guides, SOPs, Schulungsmaterialien und Screenshots hoch. JoySuite indexiert Ihre unternehmensspezifische Dokumentation, damit Antworten widerspiegeln, wie Ihre Tools tatsächlich konfiguriert sind.

  2. Konfigurieren Sie den Zugriff

    Richten Sie einen JoySuite-Assistenten für Ihr Team ein. Erstellen Sie optional tool-spezifische Assistenten (einen für Salesforce, einen für Workday) oder einen einzigen einheitlichen Hilfe-Assistenten.

  3. Mitarbeiter stellen Anleitungsfragen

    Fragen kommen in natürlicher Sprache: "Wie exportiere ich einen Bericht nach Excel?" oder "Was ist der Prozess zum Hinzufügen eines neuen Lieferanten?", beantwortet mit schrittweisen Anleitungen.

  4. Erhalten Sie zitierte Antworten mit Eskalation

    Jede Antwort zitiert Ihre Dokumentation. Fragen, die der Assistent nicht beantworten kann, werden an den richtigen Experten weitergeleitet. Sehen Sie, welche Tools die meiste Verwirrung verursachen.

  5. Machen Sie daraus einen Ein-Klick-Schritt für Ihr Team

    Speichern Sie diese Anfrage als benutzerdefinierten Befehl im Assistenten, den Ihr Team bereits nutzt, und passen Sie ihn an, damit jeder sie in einem Schritt ausführen kann.

Machen Sie es sich zu eigen

Ihre Konfiguration

Antworten spiegeln die spezifische Einrichtung Ihres Unternehmens wider, nicht generische Hilfedokumente. Benutzerdefinierte Felder, Workflows und Namenskonventionen inklusive.

Visuelle Anleitungen

Fügen Sie Screenshots und kommentierte Bilder in Ihre Dokumentation ein. Der Assistent zeigt sie an, wenn sie relevant sind.

Lückenerkennung

Sehen Sie, welche Fragen der Assistent nicht beantworten kann. Identifizieren Sie automatisch fehlende Dokumentation und Schulungsbedarf.

Intelligente Eskalation

Fragen, die über den Umfang des Assistenten hinausgehen, werden an den richtigen Experten weitergeleitet: IT für technische Probleme, Finanzen für Workday, Sales Ops für Salesforce.

Tool-spezifische Assistenten

Erstellen Sie dedizierte Assistenten für jedes wichtige System (Salesforce-Hilfe, Workday-Hilfe, Excel-Tipps), jeweils mit spezialisiertem Wissen.

Fokus neue Mitarbeiter

Zusätzlicher Kontext für neue Mitarbeiter, die die Tools noch lernen. Erklärt mehr Hintergrund und verlinkt zu Schulungsvideos.

Rollout-Unterstützung

Erstellen Sie einen temporären Assistenten beim Launch eines neuen Tools oder wichtigen Updates. Beantworten Sie die Flut von Fragen und analysieren Sie dann, was Verwirrung verursacht hat.

Rollenbasierte Anleitungen

Vertrieb sieht Salesforce-Antworten, die für ihre Workflows relevant sind. Finanzen sieht dasselbe Tool aus ihrer Perspektive.

Häufig gestellte Fragen

Was ist ein Tool-Hilfe-Assistent?

Ein Tool-Hilfe-Assistent ist auf der Software-Dokumentation Ihres Unternehmens trainiert und beantwortet Anleitungsfragen in natürlicher Sprache. Anstatt Hilfedokumente zu durchsuchen oder auf IT-Support zu warten, stellen Mitarbeiter Fragen wie 'Wie erstelle ich einen Bericht in Salesforce?' und erhalten sofortige schrittweise Antworten, die auf die Konfiguration Ihrer Organisation zugeschnitten sind.

Wie reduziert ein Tool-Hilfe-Assistent IT-Support-Tickets?

Tool-Hilfe-Assistenten fangen wiederkehrende Anleitungsfragen ab, die typischerweise IT-Helpdesks überfluten. Durch sofortige Antworten auf häufige Software-Fragen rund um die Uhr sehen Organisationen typischerweise eine Reduzierung von 40-60% bei Tier-1-Support-Tickets im Zusammenhang mit Software-Nutzung, wodurch IT-Mitarbeiter sich auf komplexe technische Probleme konzentrieren können.

Mit welcher Software und welchen Tools funktioniert Tool-Hilfe?

Tool-Hilfe funktioniert mit jeder Software, für die Sie Dokumentation haben: Salesforce, Workday, Microsoft 365, SAP, HubSpot, Zendesk und Hunderte anderer Unternehmensanwendungen. Laden Sie einfach Ihre Hilfe-Guides, SOPs und Schulungsmaterialien hoch, um einen KI-Assistenten für jedes Tool in Ihrem Tech-Stack zu erstellen.

Versteht der Assistent die benutzerdefinierte Konfiguration unseres Unternehmens?

Ja, Tool-Hilfe ist auf Ihre interne Dokumentation trainiert, sodass er die spezifische Einrichtung Ihres Unternehmens, benutzerdefinierte Felder, Namenskonventionen und Workflows versteht. Antworten spiegeln wider, wie Ihre Tools tatsächlich konfiguriert sind, nicht generische Hersteller-Hilfeartikel.

Was passiert, wenn der Assistent eine Frage nicht beantworten kann?

Wenn Tool-Hilfe auf eine Frage stößt, die über sein Wissen hinausgeht, leitet er die Anfrage automatisch an den entsprechenden Experten weiter: IT für technische Probleme, Sales Ops für CRM-Fragen, HR für HRIS-Hilfe. Das System protokolliert auch unbeantwortete Fragen, um Dokumentationslücken und Schulungsbedarf zu identifizieren.

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