Aiuto Software

I dipendenti chiedono "Come faccio X in Salesforce?" e ottengono guida step-by-step istantanea. Nessuno deve cercare tra i documenti help, aspettare l'IT o interrompere colleghi occupati.

Funzionalità in arrivo
Per IT support manager Professionisti L&D Team help desk Operations leader

Alcune parti di questa ricetta usano funzionalità previste nella roadmap di Joy: connettori a sistemi diversi da SmarterU. Il resto fa parte di JoySuite dal lancio, e lo avvii quando lo chiedi.

Prompt di esempio per l'assistente Joy

Come [creo un report] in [Salesforce]? Guidami passo dopo passo in base alla nostra documentazione di aiuto.

Ecco come può apparire

Un esempio illustrativo: il tuo risultato dipenderà dalle tue fonti, dai tuoi dati e dalle tue richieste.

Come converto un lead in un'opportunità in Salesforce? Guidami passo dopo passo in base alla nostra documentazione di aiuto.

Questo è il flusso di conversione lead dalla tua Salesforce User Guide, tarato su come è configurata l'org di Acme Corp, incluso il Record Type su cui inciampano quasi tutti.

Convertire un lead in un'opportunità nella tua org Salesforce richiede sei passaggi. La sequenza segue il flusso standard, con un'impostazione specifica di Acme da tenere d'occhio.

  1. Apri il record del lead che vuoi convertire.
  2. Clicca Convert in alto a destra nel record.
  3. Seleziona un Account esistente o creane uno. È obbligatorio nell'org di Acme Corp.
  4. Scegli un Contact esistente o creane uno nuovo.
  5. Spunta Create Opportunity e inserisci il nome dell'opportunità.
  6. Clicca Convert per completare.

Se incontri un errore “Insufficient privileges”, quasi sempre è un Record Type mancante: impostalo su New Business, che è il valore predefinito per la maggior parte delle conversioni nella nostra configurazione (Salesforce User Guide, Lead Conversion Process, pagina 24).

Ancora bloccato? Inviami uno screenshot e posso indirizzarti al Sales Ops con l'errore già allegato.

Come funziona Aiuto Software

Aiuto Software fa rispondere Joy partendo dalla tua documentazione interna, dalle guide help e dalle SOP per qualsiasi software usi il tuo team. I dipendenti fanno domande in linguaggio semplice e ottengono risposte step-by-step personalizzate per la configurazione della tua azienda.

  1. Connetti la tua documentazione

    Carica guide help, SOP, materiali formativi e screenshot. JoySuite indicizza la documentazione specifica della tua azienda così le risposte riflettono come i tuoi strumenti sono configurati.

  2. Configura l'accesso

    Definisci chi può fare domande e quali documenti vede ogni team. Poi le persone chiedono semplicemente a Joy.

  3. I dipendenti fanno domande how-to

    I dipendenti chiedono con parole loro, come "Come esporto un report in Excel?" o "Qual è la procedura per aggiungere un nuovo fornitore?", e ottengono istruzioni passo per passo.

  4. Ottieni risposte citate con escalation

    Ogni risposta cita la tua documentazione. Le domande a cui l'assistente non può rispondere vengono indirizzate all'esperto giusto. Vedi quali strumenti causano più confusione.

  5. Salvala come comando del team

    Salva questa richiesta come comando personalizzato nell'assistente che il tuo team usa già, così chiunque può usarla con un clic.

Personalizzala

La tua configurazione

Le risposte riflettono la configurazione specifica della tua azienda, inclusi campi personalizzati, flussi di lavoro e convenzioni di denominazione.

Istruzioni visive

Includi screenshot e immagini annotate nella tua documentazione. L'assistente le mostra quando rilevanti.

Rilevamento gap

Vedi a quali domande Joy non sa rispondere, così sai dove mancano documentazione e formazione.

Escalation intelligente

Domande oltre la portata dell'assistente vengono indirizzate all'esperto giusto: IT per problemi tecnici, finance per Workday, sales ops per Salesforce.

Risposte per strumento

Limita le risposte a un sistema principale alla volta (Salesforce, Workday, Excel) quando vuoi un aiuto mirato.

Focus nuovi assunti

Contesto extra per nuovi dipendenti che stanno ancora imparando gli strumenti. Spiega più background e linka a video formativi.

Supporto rollout

Aggiungi la documentazione di un nuovo strumento o di un aggiornamento importante prima del lancio, rispondi all'ondata di domande, poi guarda cosa ha creato confusione.

Guida per ruolo

Sales vede risposte Salesforce rilevanti per i loro workflow. Finance vede lo stesso strumento dalla loro prospettiva.

Domande frequenti

Cos'è un assistente aiuto software?

È Joy che risponde alle domande pratiche sui tuoi software partendo dalla documentazione che aggiungi. Invece di cercare nei documenti help o aspettare l'IT, i dipendenti chiedono cose come "Come creo un report in Salesforce?" e ottengono risposte passo per passo in linea con la vostra configurazione.

Come aiuta l'help desk IT?

Molte delle domande che arrivano all'help desk IT sono domande pratiche ripetitive. Quando i dipendenti trovano la risposta nella vostra documentazione, il personale IT ha più tempo per i problemi tecnici complessi.

Con quali software e strumenti funziona Aiuto Software?

Aiuto Software funziona con qualsiasi software per cui hai documentazione: Salesforce, Workday, Microsoft 365, SAP, HubSpot, Zendesk e altri. Carica le tue guide help, SOP e materiali formativi e Joy risponde alle domande su ogni strumento.

L'assistente capisce la configurazione custom della nostra azienda?

Sì. Joy risponde partendo dalla tua documentazione interna, quindi capisce la configurazione specifica della tua azienda, i campi personalizzati, le convenzioni di denominazione e i flussi di lavoro. Le risposte riflettono come sono configurati i tuoi strumenti.

Cosa succede quando l'assistente non può rispondere a una domanda?

Quando Aiuto Software incontra una domanda oltre la sua conoscenza, indirizza automaticamente la richiesta all'esperto appropriato: IT per problemi tecnici, sales ops per domande CRM, HR per aiuto HRIS. Il sistema registra anche le domande senza risposta per identificare gap documentazione ed esigenze formative.

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