Ajuda de Ferramentas

Colaboradores perguntam "Como eu faço X no Salesforce?" e recebem orientação passo a passo instantânea. Ninguém precisa procurar em documentos de ajuda, esperar a TI ou interromper colegas ocupados.

Funcionalidades em breve
Para Gerentes de suporte de TI Profissionais de T&D Times de help desk Líderes de operações

Partes desta receita usam recursos previstos no roadmap da Joy: conectores para sistemas além do SmarterU. O restante faz parte do JoySuite desde o lançamento, e você o inicia quando pedir.

Prompt de exemplo para o assistente Joy

Como [crio um relatório] no [Salesforce]? Me guie passo a passo com base na nossa documentação de ajuda.

Como pode ficar

Um exemplo ilustrativo. Seu resultado vai refletir suas fontes, dados e pedidos.

Como converto um lead em oportunidade no Salesforce? Me guie passo a passo com base na nossa documentação de ajuda.

Este é o fluxo de conversão de lead do seu Guia do Usuário do Salesforce, ajustado para como a org da Acme Corp está configurada, incluindo o Record Type que pega a maioria das pessoas.

Converter um lead em oportunidade na sua org do Salesforce tem seis passos. A sequência segue o fluxo padrão, com uma configuração específica da Acme para ficar de olho.

  1. Abra o registro de lead que você quer converter.
  2. Clique em Converter no canto superior direito do registro.
  3. Selecione uma Conta existente ou crie uma. Isso é obrigatório na org da Acme Corp.
  4. Escolha um Contato existente ou crie um novo.
  5. Marque Criar Oportunidade e informe o nome da oportunidade.
  6. Clique em Converter para concluir.

Se aparecer um erro de “Insufficient privileges” (privilégios insuficientes), quase sempre é um Record Type faltando: defina como New Business, que é o padrão para a maioria das conversões na nossa configuração (Guia do Usuário do Salesforce, Processo de Conversão de Lead, página 24).

Ainda travado depois disso? Envie um print e eu posso te encaminhar para o Sales Ops com o erro já anexado.

Como funciona: Ajuda de Ferramentas

A Ajuda de Ferramentas faz a Joy responder com base na sua documentação interna, guias de ajuda e POPs para qualquer software que sua equipe usa. Colaboradores fazem perguntas em linguagem simples e recebem respostas passo a passo personalizadas para a configuração da sua empresa.

  1. Conecte sua documentação

    Faça upload de guias de ajuda, POPs, materiais de treinamento e capturas de tela. O JoySuite indexa sua documentação específica da empresa para que as respostas reflitam como suas ferramentas estão configuradas.

  2. Configure o acesso

    Defina quem pode perguntar e quais documentos cada equipe vê. Depois, as pessoas só perguntam à Joy.

  3. Colaboradores fazem perguntas de como fazer

    Os colaboradores perguntam com as próprias palavras, como "Como exporto um relatório para o Excel?" ou "Qual é o processo para cadastrar um novo fornecedor?", e recebem instruções passo a passo.

  4. Receba respostas citadas com escalação

    Cada resposta cita sua documentação. Perguntas que o assistente não consegue responder são encaminhadas para o especialista certo. Veja quais ferramentas causam mais confusão.

  5. Salve como comando da equipe

    Salve este pedido como um comando personalizado no assistente que sua equipe já usa, para que qualquer pessoa possa usá-lo com um clique.

Deixe do seu jeito

Sua configuração

As respostas refletem a configuração específica da sua empresa, incluindo campos personalizados, fluxos de trabalho e convenções de nomenclatura.

Instruções visuais

Inclua capturas de tela e imagens anotadas na sua documentação. O assistente as exibe quando relevante.

Detecção de lacunas

Veja quais perguntas a Joy não consegue responder, para saber onde faltam documentação e treinamento.

Escalação inteligente

Perguntas além do escopo do assistente são encaminhadas para o especialista certo: TI para questões técnicas, finanças para Workday, sales ops para Salesforce.

Respostas por ferramenta

Limite as respostas a um sistema principal por vez (Salesforce, Workday, Excel) quando quiser ajuda focada.

Foco em novos contratados

Contexto extra para novos colaboradores ainda aprendendo as ferramentas. Explica mais contexto e linka para vídeos de treinamento.

Suporte de lançamento

Adicione a documentação de uma nova ferramenta ou de uma grande atualização antes do lançamento, responda à onda de perguntas e depois veja o que causou confusão.

Orientação por função

Vendas vê respostas do Salesforce relevantes para seus workflows. Finanças vê a mesma ferramenta da perspectiva deles.

Perguntas frequentes

O que é um assistente de ajuda de ferramentas?

É a Joy respondendo perguntas de como fazer sobre o seu software com base na documentação que você adiciona. Em vez de procurar em documentos de ajuda ou esperar a TI, os colaboradores perguntam coisas como "Como crio um relatório no Salesforce?" e recebem respostas passo a passo que batem com a sua configuração.

Como isso ajuda o help desk de TI?

Muitas das perguntas que chegam ao help desk de TI são perguntas repetitivas de como fazer. Quando os colaboradores conseguem essas respostas na sua documentação, a equipe de TI tem mais tempo para problemas técnicos complexos.

Com quais softwares e ferramentas a Ajuda de Ferramentas funciona?

A Ajuda de Ferramentas funciona com qualquer software para o qual você tenha documentação: Salesforce, Workday, Microsoft 365, SAP, HubSpot, Zendesk e outras. Envie seus guias de ajuda, POPs e materiais de treinamento e a Joy responde perguntas sobre cada ferramenta.

O assistente entende a configuração personalizada da nossa empresa?

Sim. A Joy responde com base na sua documentação interna, então entende a configuração específica da sua empresa, campos personalizados, convenções de nomenclatura e fluxos de trabalho. As respostas refletem como suas ferramentas estão configuradas.

O que acontece quando o assistente não consegue responder uma pergunta?

Quando a Ajuda de Ferramentas encontra uma pergunta além do seu conhecimento, ela encaminha automaticamente a solicitação para o especialista apropriado: TI para questões técnicas, sales ops para perguntas de CRM, RH para ajuda de HRIS. O sistema também registra perguntas não respondidas para identificar lacunas de documentação e necessidades de treinamento.

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