Ajuda de Ferramentas

Colaboradores perguntam "Como eu faço X no Salesforce?" e recebem orientação passo a passo instantânea. Sem mais procurar em documentos de ajuda, esperar TI ou interromper colegas ocupados.

Para Gerentes de Suporte de TI Profissionais de T&D Times de Help Desk Líderes de Operações
Prompt de exemplo para o assistente Joy

Como [crio um relatório] no [Salesforce]? Me guie passo a passo com base na nossa documentação de ajuda.

Como pode ficar

Um exemplo ilustrativo. Seu resultado vai refletir suas fontes, dados e pedidos.

Como converto um lead em oportunidade no Salesforce? Me guie passo a passo com base na nossa documentação de ajuda.

Este é o fluxo de conversão de lead do seu Guia do Usuário do Salesforce, ajustado para como a org da Acme Corp está configurada, incluindo o Record Type que pega a maioria das pessoas.

Converter um lead em oportunidade na sua org do Salesforce tem seis passos. A sequência segue o fluxo padrão, com uma configuração específica da Acme para ficar de olho.

  1. Abra o registro de lead que você quer converter.
  2. Clique em Converter no canto superior direito do registro.
  3. Selecione uma Conta existente ou crie uma. Isso é obrigatório na org da Acme Corp.
  4. Escolha um Contato existente ou crie um novo.
  5. Marque Criar Oportunidade e informe o nome da oportunidade.
  6. Clique em Converter para concluir.

Se aparecer um erro de “Insufficient privileges” (privilégios insuficientes), quase sempre é um Record Type faltando: defina como New Business, que é o padrão para a maioria das conversões na nossa configuração (Guia do Usuário do Salesforce, Processo de Conversão de Lead, página 24).

Ainda travado depois disso? Envie um print e eu posso te encaminhar para o Sales Ops com o erro já anexado.

De documentação a suporte instantâneo

A Ajuda de Ferramentas cria um assistente de IA treinado na sua documentação interna, guias de ajuda e POPs para qualquer software que sua equipe usa. Colaboradores fazem perguntas em linguagem simples e recebem respostas passo a passo personalizadas para a configuração da sua empresa.

  1. Conecte sua documentação

    Faça upload de guias de ajuda, POPs, materiais de treinamento e capturas de tela. O JoySuite indexa sua documentação específica da empresa para que as respostas reflitam como suas ferramentas estão realmente configuradas.

  2. Configure o acesso

    Configure um assistente JoySuite para sua equipe. Opcionalmente crie assistentes específicos por ferramenta (um para Salesforce, um para Workday) ou um único assistente de ajuda unificado.

  3. Colaboradores fazem perguntas de como fazer

    Perguntas chegam em linguagem natural: "Como exporto um relatório para Excel?" ou "Qual é o processo para adicionar um novo fornecedor?", respondidas com instruções passo a passo.

  4. Receba respostas citadas com escalação

    Cada resposta cita sua documentação. Perguntas que o assistente não consegue responder são encaminhadas para o especialista certo. Veja quais ferramentas causam mais confusão.

  5. Transforme isso em um clique para a sua equipe

    Salve este pedido como um comando personalizado no assistente que sua equipe já usa e personalize, para que qualquer pessoa possa executá-lo em uma única etapa.

Deixe do seu jeito

Sua Configuração

Respostas refletem a configuração específica da sua empresa, não documentos de ajuda genéricos. Campos personalizados, workflows e convenções de nomenclatura incluídos.

Instruções Visuais

Inclua capturas de tela e imagens anotadas na sua documentação. O assistente as exibe quando relevante.

Detecção de Lacunas

Veja quais perguntas o assistente não consegue responder. Identifique automaticamente documentação faltante e necessidades de treinamento.

Escalação Inteligente

Perguntas além do escopo do assistente são encaminhadas para o especialista certo: TI para questões técnicas, finanças para Workday, sales ops para Salesforce.

Assistentes Específicos por Ferramenta

Crie assistentes dedicados para cada sistema principal (Ajuda Salesforce, Ajuda Workday, Dicas de Excel), cada um com conhecimento especializado.

Foco em Novos Contratados

Contexto extra para novos colaboradores ainda aprendendo as ferramentas. Explica mais contexto e linka para vídeos de treinamento.

Suporte de Lançamento

Configure um assistente temporário ao lançar uma nova ferramenta ou atualização importante. Responda a onda de perguntas, depois analise o que causou confusão.

Orientação por Função

Vendas vê respostas do Salesforce relevantes para seus workflows. Finanças vê a mesma ferramenta da perspectiva deles.

Perguntas Frequentes

O que é um assistente de ajuda de ferramentas?

Um assistente de ajuda de ferramentas é treinado na documentação de software da sua empresa e responde perguntas de como fazer em linguagem natural. Em vez de procurar em documentos de ajuda ou esperar suporte de TI, colaboradores fazem perguntas como 'Como crio um relatório no Salesforce?' e recebem respostas instantâneas passo a passo personalizadas para a configuração da sua organização.

Como um assistente de ajuda de ferramentas reduz chamados de suporte de TI?

Assistentes de ajuda de ferramentas desviam perguntas repetitivas de como fazer que tipicamente inundam os help desks de TI. Fornecendo respostas instantâneas para perguntas comuns de software 24/7, organizações tipicamente veem redução de 40-60% em chamados de nível 1 relacionados ao uso de software, liberando a equipe de TI para focar em questões técnicas complexas.

Com quais softwares e ferramentas a Ajuda de Ferramentas funciona?

A Ajuda de Ferramentas funciona com qualquer software para o qual você tenha documentação: Salesforce, Workday, Microsoft 365, SAP, HubSpot, Zendesk e centenas de outras aplicações empresariais. Simplesmente faça upload dos seus guias de ajuda, POPs e materiais de treinamento para criar um assistente de IA para qualquer ferramenta do seu stack de tecnologia.

O assistente entende a configuração personalizada da nossa empresa?

Sim, a Ajuda de Ferramentas é treinada na sua documentação interna, então entende a configuração específica da sua empresa, campos personalizados, convenções de nomenclatura e workflows. Respostas refletem como suas ferramentas estão realmente configuradas, não artigos de ajuda genéricos do fornecedor.

O que acontece quando o assistente não consegue responder uma pergunta?

Quando a Ajuda de Ferramentas encontra uma pergunta além do seu conhecimento, ela encaminha automaticamente a solicitação para o especialista apropriado: TI para questões técnicas, sales ops para perguntas de CRM, RH para ajuda de HRIS. O sistema também registra perguntas não respondidas para identificar lacunas de documentação e necessidades de treinamento.

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