Vorbereitung der Jahresplanung

Gehen Sie mit bereits zusammengestellten Inputs in Ihr Planungs-Offsite. Joy zieht die Ziele des Vorjahres und wie sie ausgegangen sind, die diesjährigen Abteilungseinreichungen und die Kennzahlen, auf die Sie es verweisen, heran und ordnet sie zu einem Planungspaket: eine Scorecard des Vorjahres, die teamübergreifenden Themen und die offenen Fragen, die im Raum geklärt werden müssen.

Für Chiefs of Staff CEOs und Gründer Leiter von Strategie und Operations Abteilungsleitungen
Beispiel-Prompt für den Joy-Assistenten

Wir starten die Jahresplanung für [year], mit unserem Führungs-Offsite am [date]. Hier der Kontext: [context]. Stellen Sie die Inputs zusammen, die wir brauchen, und ordnen Sie sie zu einem Planungspaket: eine Scorecard der Vorjahresziele im Vergleich zu ihrem tatsächlichen Ergebnis, die Themen, die sich durch die Abteilungseinreichungen ziehen, und die offenen Fragen, die wir im Offsite klären sollten.

So kann es aussehen

Ein anschauliches Beispiel. Ihr Ergebnis hängt von Ihren Quellen, Daten und Anfragen ab.

Wir starten die Jahresplanung für 2027, mit unserem Führungs-Offsite am 24. September. Hier der Kontext: Es ist unser Planungszyklus für das GJ2027, alle sieben Abteilungen haben ihre einseitigen Prioritäten eingereicht, die Unternehmensziele des Vorjahres und die Q4-Kennzahlen liegen im Knowledge Center, und ich möchte ins Offsite gehen, mit dem Vorjahr ehrlich bewertet und den übergreifenden Themen bereits aufgedeckt, statt sie erst im Raum zu entdecken. Stellen Sie die Inputs zusammen, die wir brauchen, und ordnen Sie sie zu einem Planungspaket: eine Scorecard der Vorjahresziele im Vergleich zu ihrem tatsächlichen Ergebnis, die Themen, die sich durch die Abteilungseinreichungen ziehen, und die offenen Fragen, die wir im Offsite klären sollten.

Ich habe die Inputs zu einem Planungspaket zusammengestellt und dabei auf die GJ2026-Ziele, die Q4-Kennzahlen und die sieben Abteilungseinreichungen in Ihrem Knowledge Center zurückgegriffen. Es bewertet das Vorjahr ehrlich, benennt die Themen, die sich durch die Teams ziehen, und formuliert die Fragen, die im Offsite geklärt werden sollten.

GJ2027-Planungspaket: Entwurf

Planungszyklus: GJ2027
Führungs-Offsite: 24. September 2026
Zusammengestellte Inputs: GJ2026-Ziele und Q4-Kennzahlen, sieben Abteilungseinreichungen

Beginnen Sie mit einer ehrlichen Einschätzung des Vorjahres. So sind die Unternehmensziele des GJ2026 ausgegangen, damit sich der Raum auf die Startlinie einigt, bevor er die nächste setzt.

ZielZielwertIstStatus
Jährlich wiederkehrenden Umsatz steigern20,0 Mio. € ARR18,6 Mio. € ARRVerfehlt
Net Revenue Retention steigern115 %112 %Verfehlt
In EMEA startenLive bis Q3Live in Q3Erreicht
Bruttomarge verbessern76 %77 %Übertroffen
Analytics-Plattform ausliefernGA bis JahresendeGA im NovemberErreicht
Freiwillige Fluktuation begrenzenUnter 10 %13 %Verfehlt

Drei von sechs Zielen wurden erreicht. Umsatz und Retention blieben beide hinter den Erwartungen zurück, und die Fluktuation lag höher als geplant, sodass die Wachstumsgeschichte und die Personalgeschichte die beiden sind, mit denen sich das Offsite ehrlich auseinandersetzen muss.

Liest man quer über die sieben Einreichungen, tauchen dieselben wenigen Punkte in den Prioritäten mehrerer Teams auf. Das sind die Fäden, die es vor dem Raum zu benennen gilt, nicht erst darin.

  • Kapazität ist der gemeinsame Engpass. Engineering, Support und Customer Success stellten jeweils den Personalbestand gegenüber der Nachfrage in den Vordergrund statt einer neuen Initiative.
  • Die Enterprise-Nachfrage überholt den dafür gebauten Prozess. Sales, Product und Legal weisen alle darauf hin, dass größere Deals einen für den Mid-Market konzipierten Prozess überdehnen.
  • Das Pricing taucht immer wieder ohne Verantwortlichen auf. Drei Einreichungen nennen das Preismodell als Blocker, und keine davon beansprucht es für sich.
  • Analytics ist im gesamten GTM inzwischen Grundvoraussetzung. Marketing und CS wollen beide die im November ausgelieferte Plattform in ihren Alltag eingebunden sehen, nicht als Launch behandelt.

Damit bleiben eine Handvoll echter Entscheidungen fürs Offsite. Sie vorab zu formulieren hält den Tag bei Entscheidungen statt bei Status.

  • Das Umsatzziel 2027. Wir landeten bei 18,6 Mio. € gegenüber einem Ziel von 20,0 Mio. €. Ist 25 Mio. € die richtige Zahl, nach der wir greifen, oder setzen wir eine Spanne und staffeln sie?
  • Der Enterprise-Ansatz. Finanzieren wir ein eigenes Enterprise-Segment oder überdehnen wir das aktuelle Team ein zweites Jahr?
  • Verantwortung fürs Pricing. Wer verantwortet das Preis-Review, und schließt es vor oder nach der Fixierung des Jahresplans ab?
  • Was wir sein lassen. Jedes Team hat nach Kapazität gefragt. Was sind wir bereit aufzugeben, um etwas davon freizusetzen?
  • EMEA im Plan. Trägt EMEA 2027 eine eigene Ziellinie, oder geht es jetzt, da es live ist, in die Unternehmensumsatzzahl ein?

Alles hier stammt aus Ihren eigenen Zielen, Einreichungen und Kennzahlen, so aufbereitet, dass das Führungsteam es ohne Vorbereitung öffnen und mit der Strategie beginnen kann statt mit der Zusammenstellung.

Soll ich die offenen Fragen in eine getaktete Offsite-Agenda verwandeln oder eine erste Fassung der Ziele für 2027 entwerfen, auf die das Team reagieren kann?

Von verstreuten Inputs zu einem Planungspaket in wenigen Schritten

Die Vorbereitung der Jahresplanung nimmt die Ziele des Vorjahres, Ihre Abteilungseinreichungen und die Kennzahlen, auf die Sie sie verweisen, und ordnet sie zu einem Paket, das das Führungsteam ohne Vorbereitung öffnen kann. Joy, der JoySuite-Assistent, bewertet das Vorjahr ehrlich, trägt die Themen zusammen, die in mehreren Teams auftauchen, und formuliert die offenen Fragen, die die Zeit im Raum wert sind.

  1. Geben Sie Joy den Kontext

    Fügen Sie die Ziele des Vorjahres, die Abteilungseinreichungen und die Kennzahlen ein oder verweisen Sie darauf, dazu wann das Offsite stattfindet und was für Sie bereits geklärt oder offen ist. Grob und lückenhaft ist völlig in Ordnung.

  2. Sagen Sie, was zusammengestellt werden soll

    Bitten Sie um ein Planungspaket: eine Scorecard des Vorjahres, die Themen über alle Einreichungen hinweg und die offenen Fragen fürs Offsite. Joy ergänzt eine sinnvolle Struktur, wenn Sie nicht alles ausbuchstabieren.

  3. Prüfen Sie das Paket

    Erhalten Sie das Vorjahr bewertet, die teamübergreifenden Themen benannt und die offenen Fragen an einem Ort aufgeführt. Gleichen Sie es damit ab, wie das Jahr tatsächlich verlaufen ist und was Sie kommen sehen.

  4. Nutzen Sie es dort, wo Sie planen

    Bitten Sie um eine Anpassung – "Bewerte das EMEA-Ziel als erreicht" oder "Füge eine Frage zur Verantwortung für das Pricing hinzu" – und kopieren Sie das Paket dann in Ihr Planungsdokument, die Offsite-Agenda oder die Vorablektüre, die Sie an das Team schicken.

  5. Machen Sie daraus einen Klick für Ihr Team

    Speichern Sie diese Anfrage als benutzerdefinierten Befehl auf dem Assistenten, den Ihr Team ohnehin nutzt, sodass sie jede und jeder in einem Schritt ausführen kann.

Machen Sie es sich zu eigen

Scorecard des Vorjahres

Die Ziele des Vorjahres im Vergleich zu ihrem tatsächlichen Ergebnis aufgeführt, damit sich der Raum auf die Startlinie einigt, bevor er die nächste setzt.

Themen über alle Teams hinweg

Die Punkte, die in mehr als einer Einreichung auftauchen, zu einer kurzen Liste zusammengezogen, sodass die übergreifenden Themen vor dem Offsite auftauchen und nicht erst währenddessen.

Offene Fragen formuliert

Die Entscheidungen, die die Zeit im Raum wert sind, vorab gesammelt, sodass es auf der Agenda um Entscheidungen geht statt um Statusberichte.

Auf Ihren Inputs aufgebaut

Aus Ihren eigenen Zielen, Einreichungen und Kennzahlen aufgebaut, sodass das Paket Ihr Jahr widerspiegelt und keine generische Vorlage.

Vorstands-Vorablektüre

Formen Sie dasselbe Paket zu einer Vorablektüre für die Planungsdiskussion des Vorstands um, zugespitzt auf die Entscheidungen, bei denen er mitredet.

Offsite-Agenda

Verwandeln Sie die offenen Fragen in eine getaktete Agenda für den Planungstag, in der jede Entscheidung ihren eigenen Block bekommt.

Zielentwurf

Nehmen Sie die Richtung, auf die sich der Raum einigt, und entwerfen Sie eine erste Fassung der Ziele fürs nächste Jahr, auf die das Team reagieren kann.

Abteilungs-Deep-Dive

Fokussieren Sie das Paket auf die Einreichung eines Bereichs und seinen Ausschnitt der Scorecard für eine Einzel-Planungssitzung.

Häufig gestellte Fragen

Was macht ein Workflow zur Vorbereitung der Jahresplanung?

Er verwandelt die verstreuten Inputs eines Planungszyklus in ein geordnetes Paket. Sie geben Joy die Ziele des Vorjahres, Ihre Abteilungseinreichungen und die Kennzahlen, und es legt eine Scorecard des Vorjahres, die Themen, die sich durch die Teams ziehen, und die offenen Fragen fürs Offsite an – bereit zur Prüfung und zum Kopieren in Ihre Planungsdokumente.

Legt Joy unsere Strategie oder Ziele fest?

Nein. Joy stellt die Inputs zusammen und strukturiert sie, damit das Führungsteam aus einem gemeinsamen Bild heraus startet; die Strategie und die Ziele entscheiden Sie. Es bewertet das Vorjahr und formuliert die Fragen, aber die Entscheidungen im Offsite bleiben bei den Menschen im Raum.

Kann es die Ziele und Ergebnisse des Vorjahres nutzen?

Ja. Wenn Ihr Knowledge Center die Ziele des Vorjahres und die Jahresendkennzahlen enthält, nutzt Joy sie, um jedes Ziel gegen sein tatsächliches Ergebnis zu bewerten, sodass das Paket mit einer ehrlichen Einschätzung des Vorjahres beginnt statt mit einem leeren Blatt.

Was, wenn die Abteilungseinreichungen in unterschiedlichen Formaten kommen?

Das ist der Normalfall. Fügen Sie sie so ein, wie sie ankommen – Einseiter, Folien oder Notizen –, und Joy liest quer darüber, um die Prioritäten und die wiederkehrenden Punkte herauszuziehen, sodass Sie sie nicht erst vereinheitlichen müssen.

Wie bekomme ich das Paket in unsere Planungsdokumente?

Kopieren Sie es aus dem Chat in Ihr Planungsdokument, die Offsite-Agenda oder die Vorablektüre, die Sie an das Team schicken. Sie können vorher jeden Abschnitt mit einer Folgeanfrage verfeinern, eine Frage neu formulieren oder ein Ziel neu bewerten, und dann die gewünschte Version einfügen. Joy entwirft und ordnet; es versendet nicht.

Verwandte Vorlagen

Geschäftsführung

Vorstandspräsentations-Vorbereitung

Verwandeln Sie Quartalskennzahlen, Erfolge und Risiken in eine Folie-für-Folie-Gliederung fürs Board-Deck.
Geschäftsführung

Führungskräfte-Dashboard-Briefing

KI-generierte narrative Zusammenfassungen wichtiger Kennzahlen für die Führung.
Geschäftsführung

Meeting-Vorbereitungs-Briefing

Erhalten Sie vor jedem wichtigen Meeting ein umfassendes Briefing mit Hintergründen und Gesprächspunkten.

Bereit, bereits zusammengestellt in die Planung zu gehen?

Melden Sie sich für die Warteliste an und probieren Sie diesen Workflow bei der Einführung von JoySuite als Erste aus.

Zur Warteliste Alle Vorlagen durchsuchen