Préparation de la Planification Annuelle

Arrivez à votre retraite de planification avec les intrants déjà rassemblés. Joy récupère les objectifs de l'an dernier et leurs résultats, les soumissions des départements de cette année et les métriques que vous lui indiquez, puis les organise en un dossier de préparation à la planification : un bilan de l'année précédente, les thèmes communs aux équipes et les questions ouvertes à trancher en séance.

Pour Chefs de cabinet PDG et fondateurs Responsables de la stratégie et des opérations Responsables de département
Exemple de prompt pour l'assistant Joy

Nous lançons la planification annuelle pour [année], avec notre retraite de direction le [date]. Voici le contexte : [contexte]. Rassemblez les intrants dont nous aurons besoin et organisez-les en un dossier de préparation à la planification : un bilan des objectifs de l'an dernier par rapport à leurs résultats, les thèmes qui ressortent des soumissions des départements, et les questions ouvertes que nous devrions trancher à la retraite.

À quoi cela peut ressembler

Un exemple illustratif. Votre résultat dépendra de vos sources, de vos données et de vos demandes.

Nous lançons la planification annuelle pour 2027, avec notre retraite de direction le 24 septembre. Voici le contexte : c'est notre cycle de planification de l'exercice 2027, les sept départements ont tous soumis leurs priorités d'une page, les objectifs d'entreprise de l'an dernier et les métriques du T4 sont dans le Knowledge Center, et je veux arriver à la retraite avec l'an dernier évalué honnêtement et les thèmes transversaux déjà mis en lumière, plutôt que de les découvrir en séance. Rassemblez les intrants dont nous aurons besoin et organisez-les en un dossier de préparation à la planification : un bilan des objectifs de l'an dernier par rapport à leurs résultats, les thèmes qui ressortent des soumissions des départements, et les questions ouvertes que nous devrions trancher à la retraite.

J'ai rassemblé les intrants dans un dossier de préparation à la planification, en m'appuyant sur les objectifs de l'exercice 2026, les métriques du T4 et les sept soumissions de département de votre Knowledge Center. Il évalue honnêtement l'an dernier, nomme les thèmes communs aux équipes et cadre les questions qui méritent d'être tranchées à la retraite.

Dossier de préparation à la planification de l'exercice 2027 : ébauche

Cycle de planification : exercice 2027
Retraite de direction : 24 septembre 2026
Intrants rassemblés : objectifs de l'exercice 2026 et métriques du T4, sept soumissions de département

Commençons par un bilan honnête de l'an dernier. Voici le résultat des objectifs d'entreprise de l'exercice 2026, pour que tout le monde s'entende sur le point de départ avant de fixer le prochain.

ObjectifCibleRéelStatut
Faire croître les revenus récurrents annuels27,0 M$ ARR25,1 M$ ARRManqué
Augmenter la rétention nette des revenus115 %112 %Manqué
Lancer en EMEAEn service d'ici le T3En service au T3Atteint
Améliorer la marge brute76 %77 %Dépassé
Livrer la plateforme d'analytiqueDisponibilité générale d'ici la fin de l'annéeDisponibilité générale en novembreAtteint
Contenir l'attrition volontaireSous les 10 %13 %Manqué

Trois des six objectifs ont été atteints. Les revenus et la rétention ont tous deux été en deçà, et l'attrition a dépassé les prévisions ; l'enjeu de la croissance et l'enjeu des personnes sont donc les deux sujets que la retraite doit aborder honnêtement.

En parcourant les sept soumissions, on retrouve les mêmes quelques points dans les priorités de plus d'une équipe. Ce sont les fils conducteurs qu'il vaut mieux nommer avant la rencontre, pas pendant.

  • La capacité est la contrainte commune. L'Ingénierie, le Soutien et la Réussite client ont tous mis de l'avant les effectifs face à la demande plutôt qu'une nouvelle initiative.
  • L'attrait pour le segment grandes entreprises dépasse le modèle conçu pour lui. Les Ventes, le Produit et le Juridique signalent tous que des ententes plus importantes mettent à rude épreuve un processus conçu pour le marché intermédiaire.
  • La tarification revient sans responsable. Trois soumissions soulèvent le modèle tarifaire comme un frein, et aucune ne s'en réclame responsable.
  • L'analytique est désormais un incontournable pour toute la mise en marché. Le Marketing et la Réussite client veulent tous deux que la plateforme livrée en novembre soit intégrée à leur quotidien, plutôt que traitée comme un lancement.

Il reste donc une poignée de vraies décisions pour la retraite. Les cadrer d'entrée de jeu garde la journée axée sur les choix plutôt que sur les états d'avancement.

  • La cible de revenus 2027. Nous avons atteint 25,1 M$ contre un objectif de 27,0 M$. Est-ce que 34 M$ est le bon chiffre à viser, ou fixons-nous plutôt une fourchette que nous atteindrons par étapes ?
  • Le modèle grandes entreprises. Finançons-nous un segment grandes entreprises dédié, ou continuons-nous d'étirer l'équipe actuelle une deuxième année ?
  • La responsabilité de la tarification. Qui pilote la révision tarifaire, et se conclut-elle avant ou après le verrouillage du plan annuel ?
  • Ce que nous cessons de faire. Chaque équipe a réclamé de la capacité. Qu'acceptons-nous de mettre de côté pour en libérer un peu ?
  • EMEA dans le plan. EMEA porte-t-elle sa propre cible en 2027, ou s'intègre-t-elle au chiffre de revenus de l'entreprise maintenant qu'elle est en service ?

Tout ce qui précède provient de vos propres objectifs, soumissions et métriques, présenté de sorte que l'équipe de direction puisse l'ouvrir à froid et se lancer dans la stratégie plutôt que dans l'assemblage.

Voulez-vous que je transforme les questions ouvertes en ordre du jour minuté de la retraite, ou que je rédige une première version des objectifs 2027 sur laquelle l'équipe pourra réagir ?

Des intrants éparpillés à un dossier de planification en quelques étapes

La Préparation de la Planification Annuelle prend les objectifs de l'an dernier, les soumissions de vos départements et les métriques que vous lui indiquez, puis les organise en un seul dossier que l'équipe de direction peut ouvrir à froid. Joy, l'assistant de JoySuite, évalue honnêtement l'année précédente, réunit les thèmes qui ressortent d'une équipe à l'autre et cadre les questions ouvertes qui méritent le temps du groupe.

  1. Donnez le contexte à Joy

    Collez ou indiquez les objectifs de l'an dernier, les soumissions des départements et les métriques, en plus de la date de la retraite et de tout ce que vous savez déjà tranché ou en suspens. Une version approximative et partielle convient.

  2. Dites ce que vous voulez voir assemblé

    Demandez un dossier de préparation à la planification : un bilan de l'année précédente, les thèmes communs aux soumissions et les questions ouvertes pour la retraite. Joy comble la structure avec bon sens si vous ne détaillez pas tout.

  3. Passez le dossier en revue

    Obtenez l'année précédente évaluée, les thèmes transversaux nommés et les questions ouvertes présentées au même endroit. Vérifiez le tout par rapport au déroulement réel de l'année et à ce que vous savez à venir.

  4. Utilisez-le là où vous planifiez

    Demandez un ajustement — « marquez l'objectif EMEA comme atteint » ou « ajoutez une question sur la responsabilité de la tarification » — puis copiez le dossier dans votre document de planification, l'ordre du jour de la retraite ou le document préparatoire que vous envoyez à l'équipe.

  5. Rendez-le accessible en un clic pour votre équipe

    Enregistrez cette demande comme commande personnalisée sur l'assistant que votre équipe utilise déjà, pour que n'importe qui puisse l'exécuter en une étape.

Faites-en la vôtre

Bilan de l'année précédente

Les objectifs de l'an dernier présentés par rapport à leurs résultats, pour que le groupe s'entende sur le point de départ avant de fixer le prochain.

Thèmes communs aux équipes

Les points qui ressortent dans plus d'une soumission réunis dans une courte liste, pour que les enjeux transversaux émergent avant la retraite plutôt que pendant.

Questions ouvertes cadrées

Les décisions qui méritent le temps du groupe réunies d'entrée de jeu, pour que l'ordre du jour porte sur les choix plutôt que sur les états d'avancement.

Ancré dans vos intrants

Bâti à partir de vos propres objectifs, soumissions et métriques, pour que le dossier reflète votre année et non un modèle générique.

Document préparatoire du conseil

Remodelez le même dossier en un document préparatoire pour la discussion de planification du conseil, resserré autour des décisions sur lesquelles il se prononce.

Ordre du jour de la retraite

Transformez les questions ouvertes en un ordre du jour minuté pour la journée de planification, en accordant à chaque décision son propre bloc.

Ébauche d'objectifs

Partez de l'orientation sur laquelle le groupe s'entend et rédigez une première version des objectifs de l'an prochain sur laquelle l'équipe pourra réagir.

Analyse approfondie par département

Concentrez le dossier sur la soumission d'une seule fonction et sa portion du bilan, pour une séance de planification en tête-à-tête.

Foire aux questions

Que fait un workflow de préparation à la planification annuelle ?

Il transforme les intrants éparpillés d'un cycle de planification en un seul dossier organisé. Vous donnez à Joy les objectifs de l'an dernier, les soumissions de vos départements et les métriques, et il présente un bilan de l'année précédente, les thèmes communs aux équipes et les questions ouvertes pour votre retraite, prêts à être revus et copiés dans vos documents de planification.

Est-ce que Joy fixe notre stratégie ou nos objectifs ?

Non. Joy compile et structure les intrants pour que l'équipe de direction parte d'une vision commune ; la stratégie et les objectifs vous appartiennent. Il évalue l'année précédente et cadre les questions, mais les choix à la retraite restent entre les mains des personnes présentes.

Peut-il utiliser les objectifs et résultats de l'an dernier ?

Oui. Lorsque votre Knowledge Center contient les objectifs de l'année précédente et les métriques de fin d'année, Joy s'en sert pour évaluer chaque objectif par rapport à son résultat réel, de sorte que le dossier s'ouvre sur un bilan honnête de l'an dernier plutôt que sur une page blanche.

Que se passe-t-il si les soumissions des départements arrivent dans des formats différents ?

C'est le cas normal. Collez-les telles qu'elles arrivent — documents d'une page, diapositives ou notes — et Joy les parcourt pour en dégager les priorités et les points récurrents, sans que vous ayez à les uniformiser au préalable.

Comment intégrer le dossier à nos documents de planification ?

Copiez-le depuis la conversation dans votre document de planification, l'ordre du jour de la retraite ou le document préparatoire que vous envoyez à l'équipe. Vous pouvez d'abord affiner n'importe quelle section avec un suivi — reformuler une question ou réévaluer un objectif — puis coller la version voulue. Joy rédige et organise ; il n'envoie rien.

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