Zuschuss-Dashboard

Fragen Sie nach Ihren aktiven Zuschüssen in einer Ansicht und erhalten Sie sie jedes Mal auf dieselbe Weise zurück. Wenn Sie fragen, liest Joy Ihren Zuschuss-Tracker über einen schreibgeschützten Connector und liefert das gesamte Bild — Gesamtsumme der Zusagen, Förderung nach Förderer, anstehende Berichtsfristen und den Status jedes Zuschusses — mit einem Diagramm und einer kurzen Einschätzung, was diese Woche Aufmerksamkeit braucht.

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Beispiel-Prompt für den Joy-Assistenten

Zeigen Sie mir unsere aktiven Zuschüsse in einer Ansicht — [Gesamtsumme der Zusagen, die Beträge nach Förderer, anstehende Berichtsfristen und Status] — damit ich weiß, [was diese Woche meine Aufmerksamkeit braucht].

So kann es aussehen

Ein anschauliches Beispiel. Ihr Ergebnis hängt von Ihren Quellen, Daten und Anfragen ab.

Zeigen Sie mir unsere aktiven Zuschüsse in einer Ansicht — Gesamtsumme der Zusagen, die Beträge nach Förderer, anstehende Berichtsfristen und Status — damit ich weiß, was diese Woche meine Aufmerksamkeit braucht.

Hier steht Ihr Zuschussportfolio gerade, gelesen aus Ihrem Zuschuss-Tracker. Sie haben fünf aktive Zuschüsse im Gesamtwert von 500.000 €, mit zwei Förderberichten, die in den nächsten 30 Tagen fällig sind, und einem Zuschuss, den ich bei der Mittelverwendung als gefährdet einstufen würde.

Aktive Zuschüsse — Stand: 24. Juli 2026

Ihr aktives Portfolio umfasst fünf Zuschüsse mit insgesamt 500.000 €. Die Hartwell Foundation ist Ihr größter einzelner Förderer mit 180.000 €, etwas mehr als ein Drittel der aktiven Gesamtsumme, und der Rest verteilt sich auf vier kleinere Zusagen.

Aktive Zuschussförderung nach Förderer

500 Tsd. €aktiv
Hartwell Foundation180 Tsd. €
Riverton Community Fund120 Tsd. €
State Workforce Board95 Tsd. €
Delcorp Corporate Giving60 Tsd. €
Meadows Family Foundation45 Tsd. €
500 Tsd. €
Gesamte aktive Förderung
5
Aktive Zuschüsse
2
Fällige Berichte (30 Tage)
1
Gefährdet

Zwei Förderberichte werden in den nächsten 30 Tagen fällig. Der nächste ist der Q2-Fortschrittsbericht für das State Workforce Board am 5. Aug., in zwölf Tagen, der die Vermittlungen im Arbeitstraining für das Quartal abdeckt. Der Zwischenbericht für den Riverton Community Fund folgt am 18. Aug.. Beide betreffen Zuschüsse, die ansonsten auf Kurs sind.

ZuschussProgrammBetragNächster BerichtStatus
Hartwell FoundationBridge to Work180.000 €15. Okt.Auf Kurs
Riverton Community FundHousing Stability120.000 €18. Aug.Bericht fällig
State Workforce BoardJob Training95.000 €5. Aug.Bericht fällig
Delcorp Corporate GivingSTEM Access60.000 €30. Sep.Gefährdet
Meadows Family FoundationGeneral Operating45.000 €1. Dez.Auf Kurs

Der eine Zuschuss, den ich hervorheben würde, ist die STEM-Access-Zusage von Delcorp Corporate Giving. Es ist ein Zuschuss über 60.000 €, dessen Periode am 31. Okt. ausläuft, und erst 24.000 € — etwa 40 % — sind ausgegeben, wobei das Ergebnis STEM-Showcase rund einen Monat in Verzug ist. In diesem Tempo droht der Zuschuss mit nicht ausgegebenen Mitteln auszulaufen — genau die Art von Sache, nach der Delcorp bei der Verlängerung fragt. Es lohnt sich, diese Woche einen überarbeiteten Ausgabenplan der Programmleitung vorzulegen.

Die Woche läuft also auf zwei Berichte und einen Ausgabenplan hinaus. Die Berichte betreffen gesunde Zuschüsse und brauchen vor allem Schreibzeit, während Delcorp eine Entscheidung über die nicht ausgegebenen Mittel braucht, bevor die Periode ausläuft.

Soll ich die Details zur Mittelverwendung hinter dem Delcorp-Zuschuss abrufen oder nur die fälligen Berichte anzeigen, damit Sie Ihre Schreibwoche planen können?

Von einer handgepflegten Tabelle zu einer Frage

Das Zuschuss-Dashboard ist eine Visual-Intelligence-Auswertung Ihres aktiven Zuschussportfolios auf Abruf. Wenn Sie fragen, liest Joy Ihren Zuschuss-Tracker über einen schreibgeschützten Connector und liefert das gesamte aktive Bild in einer Ansicht: Gesamtsumme der Zusagen, die Aufteilung nach Förderer, anstehende Berichtsfristen und einen Status zu jedem Zuschuss. Sie erhalten ein Diagramm, das zeigt, wo das Geld liegt, Kennzahl-Kacheln und eine schriftliche Einschätzung, was diese Woche Aufmerksamkeit braucht.

  1. Verbinden Sie Ihren Zuschuss-Tracker

    Geben Sie Joy schreibgeschützten Zugriff auf Ihren Zuschuss-Tracker oder Ihr Zuschussmanagement-System: Förderer, Zusagebetrag, Programm, Berichtsplan und bisherige Ausgaben jedes aktiven Zuschusses. Das ist es, was Joy liest, um das Bild zu erstellen.

  2. Fragen Sie nach dem aktiven Bild

    Fragen Sie nach Ihren aktiven Zuschüssen in einer Ansicht und sagen Sie, was zählt, zum Beispiel Gesamtsumme der Zusagen, die Beträge nach Förderer, anstehende Berichtsfristen und den Status jedes einzelnen. Keine Tabellenformeln und keine manuelle Zusammenfassung.

  3. Lesen Sie das Bild, das Joy liefert

    Joy liefert ein Diagramm der Zuschussbeträge nach Förderer, Kennzahl-Kacheln für die gesamte aktive Förderung, fällige Berichte und gefährdete Zuschüsse sowie eine schriftliche Einschätzung der nächsten Frist und alles, was in Verzug gerät.

  4. Haken Sie nach und nehmen Sie es dorthin mit, wo Sie arbeiten

    Stellen Sie eine Anschlussfrage, um auf nur die fälligen Berichte zu filtern, die Mittelverwendung hinter einem gefährdeten Zuschuss abzurufen oder nach Programm aufzuschlüsseln, und kopieren Sie die Zusammenfassung dann in Ihr Montags-Fundraising-Meeting oder Ihr Vorstands-Update.

  5. Machen Sie es zu einem Klick für Ihr Team

    Speichern Sie diese Anfrage als benutzerdefinierten Befehl auf dem Assistenten, den Ihr Team bereits nutzt, damit ihn jeder in einem Schritt ausführen kann.

Machen Sie es sich zu eigen

Fristen im Blick

Jeder anstehende Förderbericht an einem Ort, mit dem nächstgelegenen hervorgehoben, damit Ihnen eine Frist nie entgeht.

Status zu jedem Zuschuss

Jeder aktive Zuschuss ist als auf Kurs, Bericht fällig oder gefährdet markiert, damit Sie sehen, wohin Ihre Woche gehen muss.

Das Geld nach Förderer

Ein Diagramm, wie sich Ihre aktive Förderung auf die Förderer verteilt, bei jeder Anfrage frisch aus dem Tracker gelesen.

In jeden Zuschuss eintauchen

Haken Sie nach, um die Mittelverwendung, Ergebnisse oder Berichtshistorie hinter einem einzelnen Zuschuss im selben Thread abzurufen.

Montags-Standup-Ansicht

Ziehen Sie die fälligen Berichte und gefährdeten Zuschüsse in eine kurze Liste, die Sie in Ihrem wöchentlichen Fundraising-Meeting durchgehen können.

Nach Programm

Fragen Sie nach dem Portfolio, aufgeschlüsselt nach Programm statt nach Förderer, um zu sehen, welche Initiativen finanziert sind und welche knapp ausgestattet.

Mittelverwendungs-Check

Grenzen Sie die Auswertung auf Zuschüsse ein, deren Periode ausläuft und deren Mittel nicht ausgegeben sind, damit Sie das Rückforderungsrisiko früh erkennen.

Der Berichtsmonat voraus

Fragen Sie nur nach den Berichten, die in den nächsten 30 oder 60 Tagen fällig werden, um Ihren Schreibplan zu planen.

Häufig gestellte Fragen

Ist das ein Live-Tracker oder eine Auswertung, die ich anfrage?

Es ist eine Auswertung auf Abruf. Sie fragen im Chat, Joy liest in diesem Moment Ihren Zuschuss-Tracker und liefert das aktive Bild. Es ist kein ständiger Tracker, der sich von selbst aktualisiert oder Ihre Fristen zwischen den Fragen überwacht.

Schickt es mir Erinnerungen, wenn ein Bericht fällig ist?

Nein. Es gibt keine geplante Erinnerung, keine E-Mail- oder Slack-Benachrichtigung und keine Warnmeldungen. Joy zeigt Ihnen die Fristen, wenn Sie fragen, und Sie entscheiden, wann Sie hinschauen. Nichts kommt an, außer Sie fordern es an.

Welche Daten benötigt es?

Schreibgeschützten Zugriff auf Ihren Zuschuss-Tracker oder Ihr Zuschussmanagement-System: Förderer, Zusagebetrag, Programm, Berichtsplan und bisherige Ausgaben jedes aktiven Zuschusses. Joy liest diese, um die Ansicht zu erstellen, und schreibt nie etwas zurück.

Wie entscheidet es, dass ein Zuschuss gefährdet ist?

Es markiert Zuschüsse, deren Periode mit noch nicht ausgegebenen Mitteln ausläuft oder bei denen ein Ergebnis in Verzug ist — die Situationen, die zu unangenehmen Fördergesprächen oder Rückforderungen führen. Im Beispiel wird der Delcorp-Zuschuss markiert, weil er zu 40 % ausgegeben ist und die Periode im Oktober endet. Stellen Sie eine Anschlussfrage, um zu ändern, was als gefährdet gilt.

Kann ich das Portfolio weiter aufschlüsseln?

Ja. Stellen Sie eine Anschlussfrage im selben Thread, und Joy liest den Tracker neu, um nur die Zuschüsse mit fälligen Berichten zu zeigen, das Portfolio nach Programm statt nach Förderer aufzuschlüsseln oder die Details zur Mittelverwendung hinter einem einzelnen Zuschuss abzurufen.

Bereit, in einer Frage zu sehen, was Ihre Zuschüsse diese Woche brauchen?

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