Xero

Xero KI-Integration

Finanzen & ERP

Mit verbundenem Xero beantworten Ihre Assistenten Fragen aus Rechnungen, Eingangsrechnungen, Banktransaktionen, Kontakten und Finanzberichten, über alle Xero-Organisationen hinweg, die Sie verbinden. Fragen Sie, welche Rechnungen überfällig sind oder was Acme GmbH noch schuldet.

Zugriffsmodus
Nur Lesen
Einrichtungszeit
~5 Minuten
Authentifizierungsmethode
OAuth 2.0
Bald verfügbar Standardmäßig nur Lesen

Xero mit JoySuite verbinden

Ihre Assistenten lesen Xero-Daten mit reinem Lesezugriff, sobald jemand fragt.

Bald verfügbar. Die Einrichtung dauert dann etwa 5 Minuten.
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Was Sie tun können

Zu prüfen, was ein Kunde schuldet, heißt meist, die Rechnungsliste zu filtern und den Kontakt zu öffnen.

Überfällige Rechnungen auflisten

"Zeige mir alle überfälligen Rechnungen"

Fragen Sie, welche Rechnungen überfällig sind.

Die Banktransaktionen von gestern sehen

"Welche Transaktionen kamen gestern herein?"

Fragen Sie, welche Transaktionen an einem bestimmten Tag auf Ihren Konten eingingen.

Den Saldo eines Kunden prüfen

"Wie hoch ist der ausstehende Saldo für Acme GmbH?"

Fragen Sie, wie viel ein Kunde wie Acme GmbH noch schuldet.

Umsatz nach Trackingkategorie aufschlüsseln

"Wie war unser Umsatz letzten Monat nach Trackingkategorie?"

Fragen Sie nach dem Umsatz des letzten Monats nach Xero-Trackingkategorie.

Diese Woche fällige Eingangsrechnungen sehen

"Welche Rechnungen sind diese Woche fällig?"

Fragen Sie, welche Rechnungen Sie in den nächsten Tagen bezahlen müssen.

Rechnungen mit Ihrem CRM abgleichen

"Welche Rechnungen sind offen für Kontakte in meinem CRM?"

Sehen Sie offene Rechnungen für die Kontakte in Ihrem CRM.

Worauf Ihre Assistenten zugreifen können

JoySuite verbindet sich sicher mit Xero und stellt diese Ressourcen Ihren KI-Assistenten zur Verfügung.

📄

Rechnungen

Zugriff auf Verkaufsrechnungen, Positionen und Zahlungsstatus.

Rechnungs-Nr. Kontakt Betrag Fälligkeitsdatum Status
🏦

Banktransaktionen

Bank-Feed-Transaktionen und Abstimmung abfragen.

Konto Betrag Datum Beschreibung Status
👥

Kontakte

Kunden- und Lieferantendaten anzeigen.

Name Typ Saldo E-Mail Telefon
📋

Eingangsrechnungen

Zugriff auf Eingangsrechnungen und Zahlungsstatus.

Rechnungs-Nr. Lieferant Betrag Fälligkeitsdatum Status
📊

Berichte

GuV, Bilanz und Alterungsberichte abfragen.

Bericht Zeitraum Filter Daten
💳

Ausgaben

Zugriff auf Spesenansprüche und Belege.

Benutzer Betrag Kategorie Datum Status

Connector-Befehle

Verwenden Sie diese spezialisierten Befehle, um direkt in Konversationen mit Ihren Xero-Daten zu interagieren.

/xero invoice

Rechnung abrufen

Rechnungsdetails und Zahlungsstatus abrufen.

/xero contact

Kontakt abrufen

Kunden- oder Lieferantendaten anzeigen.

/xero bank

Banktransaktionen

Bank-Feed-Transaktionen abfragen.

/xero bills

Rechnungen abrufen

Fällige Rechnungen und Zahlungsstatus anzeigen.

/xero report

Bericht ausführen

GuV, Bilanz oder Alterungsbericht generieren.

/xero search

Suchen

Über Xero-Transaktionen suchen.

Befehle berücksichtigen Ihre Berechtigungen und Zugriffseinstellungen.

Verbinden Sie Xero mit Ihren anderen Tools

Sehen Sie, wie Xero mit Ihren anderen verbundenen Tools zusammenarbeitet.

🔵
+
☁️

Xero + Salesforce Integration

Rechnungen und Saldo eines Kunden neben seinem CRM-Datensatz nachschlagen.

🔵
+
💬

Xero + Slack Integration

Rechnungsstatus und Finanzantworten direkt in Slack-Kanälen erhalten.

🔵
+
📊

Xero + Power BI Integration

Xero-Zahlen und BI-Dashboards in einer Antwort kombinieren.

🔵
+
📁

Xero + Google Drive Integration

Finanzdaten neben Rechnungen und Belegen in Drive referenzieren.

Berechtigungen & Zugriffskontrolle

Sie kontrollieren genau, worauf JoySuite innerhalb von Xero zugreifen kann.

Standard

Lesezugriff

Nur-Lese-Zugriff ist bei jedem Konnektor der Standard. Assistenten können Daten suchen und abrufen. In Ihrem Quellsystem wird nie etwas verändert.

  • Datensätze suchen und abfragen
  • Datensatzdetails und Verlauf anzeigen
  • Auf verknüpfte Datensätze und Verknüpfungen zugreifen
  • Berichte und Dashboards anzeigen
Nicht verfügbar

Schreibzugriff

Der Xero-Connector ist schreibgeschützt. JoySuite kann Xero-Daten durchsuchen und lesen, aber dort nichts anlegen, ändern oder löschen.

  • Änderungen nehmen Sie direkt in Xero vor
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Häufig gestellte Fragen

Speichert JoySuite meine Xero-Daten?

Nein. JoySuite verbindet sich über OAuth mit Xero und fragt Daten in Echtzeit ab. Ihre Buchhaltungsdaten bleiben in Xero. JoySuite liest die Daten erst, wenn Sie eine Frage stellen, und speichert keine Kopie.

Welche Xero-Berechtigungen benötigt JoySuite?

Nur Lesezugriff. JoySuite fragt Rechnungen, Kontakte und Berichte basierend auf Ihren Xero-Benutzerberechtigungen ab.

Kann ich einschränken, auf welche Xero-Daten JoySuite zugreifen kann?

Ja. JoySuite respektiert Ihre Xero-Benutzerberechtigungen und Organisationseinstellungen. Sie kontrollieren während der Einrichtung, welche Daten verfügbar sind.

Wie lange dauert die Einrichtung?

Etwa 5 Minuten. Verbinden Sie sich über OAuth, autorisieren Sie den Zugriff und beginnen Sie, Fragen zu Ihren Buchhaltungsdaten zu stellen.

Kann ich mehrere Xero-Organisationen verbinden?

Ja. JoySuite unterstützt die Verbindung mehrerer Xero-Organisationen, und Sie können über alle abfragen.

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Xero verbinden, sobald der Connector startet

Tragen Sie sich in die Warteliste ein, und wir informieren Sie, sobald der Xero-Connector verfügbar ist.

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