Xero

Xero Integración IA

Finanzas y ERP

Con Xero conectado, tus asistentes responden con datos de facturas, cuentas por pagar, transacciones bancarias, contactos e informes financieros, en todas las organizaciones de Xero que conectes. Pregunta qué facturas están vencidas o cuánto debe todavía Acme Corp.

Modo de acceso
Solo lectura
Tiempo de configuración
~5 minutos
Método de autenticación
OAuth 2.0
Disponible pronto Solo lectura por defecto

Conecta Xero a JoySuite

Tus asistentes leen los datos de Xero con acceso de solo lectura cuando alguien pregunta.

Disponible pronto. La configuración toma unos 5 minutos cuando esté listo.
Unirse a la lista de espera

Lo que puedes hacer

Saber cuánto debe un cliente normalmente implica filtrar la lista de facturas y abrir su ficha de contacto.

Lista las facturas vencidas

"Muéstrame todas las facturas vencidas"

Pregunta qué facturas ya pasaron su fecha de vencimiento.

Ve las transacciones bancarias de ayer

"¿Qué transacciones entraron ayer?"

Pregunta qué transacciones entraron a tus cuentas bancarias en un día determinado.

Revisa el saldo de un cliente

"¿Cuál es el saldo pendiente de Acme Corp?"

Pregunta cuánto debe todavía un cliente como Acme Corp.

Desglosa los ingresos por categoría de seguimiento

"¿Cuáles fueron nuestros ingresos del mes pasado por categoría de seguimiento?"

Pide los ingresos del mes pasado por categoría de seguimiento de Xero.

Ve las cuentas por pagar de esta semana

"¿Qué facturas de proveedores vencen esta semana?"

Pregunta qué facturas de proveedores tienes que pagar en los próximos días.

Relaciona facturas con tu CRM

"¿Qué facturas están pendientes para los contactos de mi CRM?"

Ve las facturas pendientes de los contactos de tu CRM.

Lo que tus asistentes pueden consultar

JoySuite se conecta de forma segura a Xero, haciendo estos recursos accesibles para tus asistentes de IA.

📄

Facturas

Accede a facturas de venta, facturas de proveedores y estado de pago.

N° factura Contacto Monto Estado Fecha vencimiento
🏦

Transacciones bancarias

Consulta feeds bancarios, transacciones y conciliación.

Fecha Descripción Monto Cuenta Conciliado
👥

Contactos

Accede a clientes, proveedores y detalles de contacto.

Nombre Email Saldo Tipo Estado
💰

Cuentas

Consulta el plan de cuentas y saldos.

Cuenta Código Tipo Saldo Moneda
📊

Informes

Accede a P&L, balance general e informes de presupuesto.

Tipo informe Período Columnas Totales
💳

Pagos

Ve registros de pago y pagos por lotes.

Fecha Monto Factura Cuenta Referencia

Comandos del conector

Usa estos comandos especializados para interactuar directamente con tus datos de Xero en tus conversaciones.

/xero invoice

Obtener factura

Recupera detalles de factura e historial de pago.

/xero contact

Obtener contacto

Accede al registro de cliente o proveedor.

/xero bank

Transacciones bancarias

Consulta el feed bancario y transacciones.

/xero report

Ejecutar informe

Genera informe financiero.

/xero aging

Informe antigüedad

Ve antigüedad de cuentas por cobrar o pagar.

/xero search

Buscar

Busca contactos y transacciones.

Los comandos respetan tus permisos y configuraciones de acceso.

Conecta Xero con tus otras herramientas

Mira cómo Xero funciona con tus otras herramientas conectadas.

🔵
+
☁️

Xero + CRM

Consulta las facturas y el saldo de un cliente junto a su registro en el CRM.

🔵
+
💬

Xero + Slack

Obtén respuestas financieras en conversaciones de equipo.

🔵
+
📊

Xero + Analytics

Combina las cifras de Xero con tableros de BI en una sola respuesta.

🔵
+
📝

Xero + Firma electrónica

Rastrea contratos firmados junto con facturas y pagos.

Permisos y control de acceso

Tú controlas exactamente lo que JoySuite puede consultar dentro de Xero.

Predeterminado

Acceso de lectura

El modo de solo lectura es el predeterminado en todos los conectores. Los asistentes pueden buscar y recuperar datos. Nada se modifica jamás en tu sistema de origen.

  • Buscar y consultar registros
  • Ver detalles e historial de registros
  • Acceder a registros y asociaciones relacionadas
  • Ver reportes y paneles de control
No disponible

Acceso de escritura

El conector de Xero es de solo lectura. JoySuite puede buscar y leer datos de Xero, pero no puede crear, cambiar ni eliminar nada.

  • Los cambios se hacen directamente en Xero
Para tu equipo de TI Seguridad y confianza Cómo funciona JoySuite con tu LMS

Preguntas frecuentes

¿JoySuite almacena mis datos de Xero?

No. JoySuite se conecta a Xero vía OAuth y consulta datos en tiempo real. Tus datos contables permanecen en Xero. JoySuite consulta los datos solo cuando haces una pregunta y no guarda ninguna copia.

¿Qué permisos de Xero necesita JoySuite?

Solo acceso de lectura. JoySuite consulta facturas, contactos e informes según los permisos de tu usuario de Xero.

¿Puedo limitar a qué datos de Xero puede acceder JoySuite?

Sí. JoySuite respeta los permisos de tu usuario de Xero y la configuración de tu organización. Tú controlas qué datos están disponibles durante la configuración.

¿Cuánto tarda la configuración?

Alrededor de 5 minutos. Conéctate vía OAuth, autoriza el acceso y empieza a hacer preguntas sobre tus datos contables.

¿Puedo conectar varias organizaciones de Xero?

Sí. JoySuite admite conectar varias organizaciones de Xero, y puedes consultar en todas ellas.

Conectores relacionados

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