Xero

Xero Integrazione IA

Finanza ed ERP

Con Xero collegato, i tuoi assistenti rispondono partendo da fatture, fatture passive, transazioni bancarie, contatti e report finanziari, in tutte le organizzazioni Xero che colleghi. Chiedi quali fatture sono scadute o quanto deve ancora Acme Corp.

Modalità di Accesso
Solo Lettura
Tempo di Configurazione
~5 minuti
Metodo di Autenticazione
OAuth 2.0
Disponibile a breve Sola lettura di default

Connetti Xero a JoySuite

I tuoi assistenti leggono i dati di Xero in sola lettura quando qualcuno lo chiede.

Disponibile a breve. La configurazione richiede circa 5 minuti una volta pronto.
Iscriviti alla Lista d'Attesa

Cosa puoi fare

Per sapere quanto deve un cliente di solito bisogna filtrare l'elenco delle fatture e aprire la sua scheda contatto.

Elenca le fatture scadute

"Mostrami tutte le fatture scadute"

Chiedi quali fatture hanno superato la scadenza.

Vedi le transazioni bancarie di ieri

"Quali transazioni sono arrivate ieri?"

Chiedi quali transazioni sono entrate sui tuoi conti in un determinato giorno.

Controlla il saldo di un cliente

"Qual è il saldo in sospeso per Acme Corp?"

Chiedi quanto deve ancora un cliente come Acme Corp.

Suddividi il fatturato per categoria

"Qual è stato il nostro fatturato del mese scorso per categoria?"

Chiedi il fatturato del mese scorso per categoria di tracciamento di Xero.

Vedi le fatture passive in scadenza

"Quali fatture scadono questa settimana?"

Chiedi quali fatture devi pagare nei prossimi giorni.

Abbina le fatture al CRM

"Quali fatture sono in sospeso per contatti nel mio CRM?"

Vedi le fatture in sospeso dei contatti del tuo CRM.

A Cosa Possono Accedere i Tuoi Assistenti

JoySuite si connette in modo sicuro a Xero, rendendo queste risorse disponibili ai tuoi assistenti IA.

📄

Fatture Attive

Accedi a fatture di vendita, righe dettaglio e stato pagamento.

N. Fattura Contatto Importo Scadenza Stato
🏦

Transazioni Bancarie

Interroga transazioni da feed bancario e riconciliazione.

Conto Importo Data Descrizione Stato
👥

Contatti

Visualizza anagrafiche clienti e fornitori.

Nome Tipo Saldo Email Telefono
📋

Fatture Passive

Accedi a fatture di acquisto e stato pagamento.

N. Fattura Fornitore Importo Scadenza Stato
📊

Report

Interroga conto economico, stato patrimoniale e scadenziari.

Report Periodo Filtri Dati
💳

Spese

Accedi a note spese e ricevute.

Utente Importo Categoria Data Stato

Comandi del Connettore

Usa questi comandi specializzati per interagire con i tuoi dati Xero direttamente nelle conversazioni.

/xero invoice

Ottieni Fattura

Recupera dettagli fattura e stato pagamento.

/xero contact

Ottieni Contatto

Visualizza anagrafica cliente o fornitore.

/xero bank

Transazioni Bancarie

Interroga transazioni da feed bancario.

/xero bills

Ottieni Fatture Passive

Visualizza fatture in scadenza e stato pagamento.

/xero report

Esegui Report

Genera conto economico, stato patrimoniale o scadenziario.

/xero search

Cerca

Cerca tra le transazioni Xero.

I comandi rispettano i tuoi permessi e le impostazioni di accesso.

Connetti Xero ai Tuoi Altri Strumenti

Scopri come Xero funziona con gli altri strumenti collegati.

🔵
+
☁️

Integrazione Xero + Salesforce

Consulta fatture e saldo di un cliente accanto alla sua scheda nel CRM.

🔵
+
💬

Integrazione Xero + Slack

Ottieni stato fatture e risposte finanziarie direttamente nei canali Slack.

🔵
+
📊

Integrazione Xero + Power BI

Combina i dati di Xero con le dashboard di BI in un'unica risposta.

🔵
+
📁

Integrazione Xero + Google Drive

Consulta dati finanziari insieme a fatture e ricevute archiviate in Drive.

Permessi e Controllo degli Accessi

Controlli esattamente cosa JoySuite può accedere all'interno di Xero.

Predefinito

Accesso in Lettura

La sola lettura è l'impostazione predefinita di ogni connettore. Gli assistenti possono cercare e recuperare dati. Nulla viene mai modificato nel tuo sistema di origine.

  • Cerca e interroga i record
  • Visualizza dettagli e cronologia dei record
  • Accedi a record correlati e associazioni
  • Visualizza report e dashboard
Non disponibile

Accesso in Scrittura

Il connettore Xero è di sola lettura. JoySuite può cercare e leggere i dati di Xero, ma non può creare, modificare o eliminare nulla.

  • Le modifiche si fanno direttamente in Xero
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Domande frequenti

JoySuite memorizza i miei dati Xero?

No. JoySuite si connette a Xero tramite OAuth e interroga i dati in tempo reale. I tuoi dati contabili rimangono in Xero. JoySuite legge i dati solo quando fai una domanda e non ne conserva una copia.

Quali permessi Xero richiede JoySuite?

Solo accesso in lettura. JoySuite interroga fatture, contatti e report basandosi sui permessi del tuo utente Xero.

Posso limitare a quali dati Xero può accedere JoySuite?

Sì. JoySuite rispetta i permessi utente e le impostazioni organizzative di Xero. Controlli quali dati sono disponibili durante la configurazione.

Quanto tempo richiede la configurazione?

Circa 5 minuti. Connettiti tramite OAuth, autorizza l'accesso e inizia a fare domande sui tuoi dati contabili.

Posso connettere più organizzazioni Xero?

Sì. JoySuite supporta la connessione di più organizzazioni Xero, e puoi interrogare i dati di tutte.

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