Xero

Xero Intégration IA

Finance & ERP

Une fois Xero connecté, vos assistants répondent à partir des factures, comptes fournisseurs, transactions bancaires, contacts et rapports financiers, dans toutes les organisations Xero que vous connectez. Demandez quelles factures sont en retard ou combien Acme Corp doit encore.

Mode d'accès
Lecture seule
Temps de configuration
~5 minutes
Méthode d'authentification
OAuth 2.0
Bientôt disponible Lecture seule par défaut

Connectez Xero à JoySuite

Vos assistants lisent les données Xero en lecture seule quand quelqu'un pose la question.

Bientôt disponible. La configuration prend environ 5 minutes une fois prête.
Rejoindre la liste d'attente

Ce que vous pouvez faire

Pour savoir ce qu'un client doit, il faut habituellement filtrer la liste des factures et ouvrir sa fiche de contact.

Listez les factures en retard

"Montre-moi toutes les factures en retard"

Demandez quelles factures ont dépassé leur échéance.

Voyez les transactions bancaires d'hier

"Quelles transactions sont entrées hier ?"

Demandez quelles transactions sont entrées dans vos comptes bancaires un jour donné.

Vérifiez le solde d'un client

"Quel est le solde impayé d'Acme Corp ?"

Demandez combien un client comme Acme Corp doit encore.

Répartissez les revenus par catégorie de suivi

"Quels ont été nos revenus le mois dernier par catégorie de suivi ?"

Demandez les revenus du mois dernier par catégorie de suivi Xero.

Voyez les comptes à payer cette semaine

"Quelles factures fournisseurs sont dues cette semaine ?"

Demandez quelles factures fournisseurs sont à payer dans les prochains jours.

Reliez les factures à votre CRM

"Quelles factures sont impayées pour les contacts de mon CRM ?"

Voyez les factures impayées des contacts de votre CRM.

Ce que vos assistants peuvent consulter

JoySuite se connecte de manière sécurisée à Xero, rendant ces ressources accessibles à vos assistants IA.

📄

Factures

Accédez aux factures de vente, factures fournisseurs et statuts de paiement.

N° facture Contact Montant Statut Date échéance
🏦

Transactions bancaires

Interrogez les flux bancaires, transactions et rapprochements.

Date Description Montant Compte Rapproché
👥

Contacts

Accédez aux clients, fournisseurs et coordonnées.

Nom Email Solde Type Statut
💰

Comptes

Interrogez le plan comptable et les soldes.

Compte Code Type Solde Devise
📊

Rapports

Accédez aux P&L, bilans et rapports budgétaires.

Type de rapport Période Colonnes Totaux
💳

Paiements

Consultez les enregistrements de paiements et paiements groupés.

Date Montant Facture Compte Référence

Commandes du connecteur

Utilisez ces commandes spécialisées pour interagir directement avec vos données Xero dans vos conversations.

/xero invoice

Obtenir facture

Récupérez les détails de facture et historique de paiement.

/xero contact

Obtenir contact

Accédez au dossier client ou fournisseur.

/xero bank

Transactions bancaires

Interrogez le flux bancaire et les transactions.

/xero report

Exécuter rapport

Générez un rapport financier.

/xero aging

Rapport d'échéance

Consultez l'échéancier clients ou fournisseurs.

/xero search

Rechercher

Recherchez contacts et transactions.

Les commandes respectent vos permissions et paramètres d'accès.

Connectez Xero à vos autres outils

Voyez comment Xero fonctionne avec vos autres outils connectés.

🔵
+
☁️

Xero + CRM

Consultez les factures et le solde d'un client à côté de sa fiche CRM.

🔵
+
💬

Xero + Slack

Obtenez des réponses financières dans les conversations d'équipe.

🔵
+
📊

Xero + Analytics

Combinez les chiffres Xero et les tableaux de bord BI dans une même réponse.

🔵
+
📝

Xero + Signature

Suivez les contrats signés avec les factures et paiements.

Permissions et contrôle d'accès

Vous contrôlez exactement ce que JoySuite peut consulter dans Xero.

Par défaut

Accès en lecture

La lecture seule est le mode par défaut de chaque connecteur. Les assistants peuvent rechercher et récupérer des données. Rien n'est jamais modifié dans votre système source.

  • Rechercher et interroger les enregistrements
  • Consulter les détails et l'historique des enregistrements
  • Accéder aux enregistrements et associations liés
  • Consulter les rapports et tableaux de bord
Non disponible

Accès en écriture

Le connecteur Xero est en lecture seule. JoySuite peut rechercher et lire les données de Xero, mais ne peut rien y créer, modifier ni supprimer.

  • Les modifications se font directement dans Xero
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Questions fréquentes

JoySuite stocke-t-il mes données Xero?

Non. JoySuite se connecte à Xero via OAuth et interroge les données en temps réel. Vos données comptables restent dans Xero. JoySuite consulte les données seulement quand vous posez une question et n'en garde aucune copie.

Quelles permissions Xero JoySuite requiert-il?

Un accès en lecture seule uniquement. JoySuite interroge les factures, les contacts et les rapports selon vos permissions d'utilisateur Xero.

Puis-je limiter les données Xero auxquelles JoySuite peut accéder?

Oui. JoySuite respecte vos permissions d'utilisateur Xero et les paramètres de votre organisation. Vous contrôlez les données disponibles lors de la configuration.

Combien de temps prend la configuration?

Environ 5 minutes. Connectez-vous via OAuth, autorisez l'accès et commencez à poser des questions sur vos données comptables.

Puis-je connecter plusieurs organisations Xero?

Oui. JoySuite prend en charge la connexion de plusieurs organisations Xero, et vous pouvez interroger l'ensemble d'entre elles.

Connecteurs associés

D'autres connecteurs utilisés avec Xero.

QuickBooks

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